標準開普勒為讀者提供 10/15 – 10/21 專業幣市分析:

一週回顧

加密貨幣總市值 2,107 億美元,環比上周上升 3.9%,排名前 100 的幣種 7 日交易量下降 6.1%。


一週展望

  •  10 月 26 日:CBOE 比特幣期貨 XBT 合約到期
  •  10 月 28 日:Zcash(ZEC)進行 Sapling 升級


本週分析

華爾街巨頭本週開始加快進軍加密貨幣托管市場。富達投資成立富達數字資產服務公司,提供企業級托管及交易服務。目標客戶為對沖基金、家族辦公室和中間商等機構投資者。富達最近宣佈 Galaxy Digital 成為其首個客戶。

部分加密貨幣交易所已經推出資產託管服務,但由於託管費用較高,傳統領域的其他巨頭開始嘗試入場。Coinbase 和 Gemini 分別收取高達 1.21% 和 0.98% 的資產託管費,遠比傳統託管服務商的 0.016% 高。再者,現階段託管人的服務通常僅限於加密貨幣的資產保管,我們相信在證劵型代幣發行(STO)模式發展成熟後,託管服務提供商同樣需要履行傳統金融託管的職責,包括會計工作、協調過戶代理人與基金經理等。

值得注意的是,目前關於加密貨幣監管的規定尚未清晰。根據美國證券交易委員會(SEC)的規定,持有價值超過 1.5 億美元客戶資產的金融機構必須指定一名合格的資產託管人。但是,此類規則尚未應用於加密貨幣領域,因為比特幣和以太幣目前尚未被歸類為基金或證券。使用加密貨幣託管服務的客戶現時並沒有法律保障,對於託管資產的相關保護完全基於託管服務提供商所撰寫的條款與細則。

其他傳統巨頭亦紛紛開始佈局加密貨幣託管市場,比如高盛投資 BitGo、傳統保安公司 G4S 推出其「保管庫存(Vault Storage)」服務。這些服務提供商將有機會成為相關機構客戶的首選託管人,然而,我們認為傳統金融領域的聲譽和名氣並不是選擇加密資產託管人的唯一決定因素。相反地,加密貨幣錢包和私鑰的管理經驗才是這個市場獨有的競爭力,機構在選擇託管服務商時應同時考慮這兩個因素。

本週主要新聞

  • USDT暴跌,不再與美元 1 比 1 掛鈎:OKEx、Bitpay 及火幣等交易所紛紛上線自家穩定幣進入市場。與此前 Gemini 的 GUSD、Circle 的 USDC、Paxo Standard 的 PAX、TUSD 等其他穩定幣展開競爭。
  • 美國證券交易委員會(SEC)宣佈設立創新及金融技術策略中心:該中心將協助美國 SEC 處理金融科技相關的議題如分布式帳本技術(DLT)及數字資產服務等。
  • 以太坊團隊宣佈不會在 2018 年進行君士坦丁堡硬分叉升級計劃:目前以太坊測試網絡 Ropsten 上遇到共識問題,開發團隊正在對此進行調查。
  • 2018年世界支付報告指出分布式帳本技術(DLT)未能滿足金融市場需求:調查顯示目前影響 DLT 被廣泛應用的主要原因包括缺乏互操作性以及監管不夠清晰。

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