區塊鏈分析公司 Glassnode 數據顯示,各大加密貨幣交易所的比特幣儲備量劇降,近來更已跌至 12 個月以來最低點,意味著投資者正在積累比特幣。與此同時,還有消息指出,發現有大量比特幣流出 Coinbase 交易所。

6 月 6 日,多家媒體報導 Coinbase 擬將旗下區塊鏈分析軟體 Coinbase Analytics 出售給兩個美國國稅局(IRS)、美國緝毒局(DEA),允許政府機關分析、跟蹤不法分子在多個區塊鏈平台上的加密貨幣流向。

怕個資受損用戶急提現

作為一家美國老牌合規加密貨幣交易所,Coinbase 向來嚴格遵守瞭解客戶(KYC)審查,因此持有大量用戶個資。值得注意的是,Coinbase 去年曾收購情報機構 Neutrino,但後者創始人與意大利間諜軟體公司 Hacking Team 有牽連,此次收購還引起不少爭議。再者,Coinbase 這次擬出售的平台 Coinbase Analytics,其前身正是人稱「間諜軟體」的 Neutrino 平台。

可想而知,消息一出便震驚幣圈,導致一眾投資者產生警覺,害怕個資數據遭濫用,甚至引來經濟學家 Stephan Livera 猛烈評擊,發起「刪除 Coinbase 帳戶」運動呼籲停用,自此,從 Coinbase 交易所流出的比特幣數量便不斷激增。

對此,Coinbase 事後回應稱,「我們分析工具中的數據是根據公開資料整理而成的,當中並不包含任何用戶個資」。

眾所周知,絕大部分的區塊鏈分析公司都會監控涉嫌欺詐、犯罪、駭客攻擊的錢包地址,追踪非法資金的流向。因此,對於打擊非法交易、洗錢而言,鏈上數據尤為關鍵,像是 Chainalysis、Cyphertrace 等區塊鏈資安公司,便是利用公開的區塊鏈數據來觀察可疑交易的動向。

不過,即便 Coinbase 已第一時間對外澄清,但仍無法成功「止血」,比特幣不斷從交易所流出。根據加密貨幣追蹤網站 Whale Alert 數據顯示,偵測到有一筆價值 6 千枚比特幣的交易從 Coinbase 錢包轉移到未知錢包。

交易所儲備量創新低成看漲信號?

從今年 3 月起,比特幣從加密貨幣交易所流出的數量持續疊增,這表明投資者在短期內出售比特幣的可能性較小,Hodling 情緒高漲。Glassnode 研究員表示:

交易所的比特幣持有量觸及年度低點 2,310,466.600 BTC。上一個觀察到的年度低點是在今年 6 月 3 日,最低點為 2,313,098.855 BTC。

交易所的比特幣持有量。數據來源:Glassnode

有分析師認為,從比特幣的中長期價格趨勢來看,加密貨幣交易所儲備量下降是「高度樂觀」的指標,因為這意味著投資者進入了「累積比特幣」的階段。像是在 2019 年,比特幣價格從年初徘徊在 4,000 美元左右,但當價格開始逐漸向上攀升至 14,000 美元之時,交易所的比特幣持有量也就開始大幅下降。

最終,由於投資者持續將資金撤離交易所,導致比特幣礦工的每日拋售量更易被吸收,在此基礎下,「購買需求」將超過「拋售壓力」。

換言之,若交易所的比特幣儲備在短期內仍未增加,或將促使比特幣進入合理的積累階段,並推動加密貨幣市場開啟長達多年的牛市。


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區塊妹 Mel