比特幣本週持續在 12,000 及 11,000 美元區間波動,原先從上週閃崩 5% 後重回 12,000 美元,卻在 8 月 7 日遭遇另一波賣壓,使得比特幣回到 11,600 美元再度朝 12,000 美元邁進,而且市場成交量持續穩定,顯示市場交易熱度仍算是不錯。

根據我們的觀察,這兩天有多筆規模數千 BTC 的帳款轉入交易所,來源為從新錢包地址及託管商 xapo ,以過往經驗判斷,這種模式的交易有很高的機率是礦池所為。

單筆大規模交易才能降低手續費成本,而且都直接送到次級市場變現,這波礦場出售潮也讓加密貨幣市場價格回壓,特別是 Yearn.Finance 價格更是掉了 20% 。

這其實相當嚴重,因為 Yearn.Finance 是目前最熱門的 DeFi 流動性挖礦獎勵代幣,假設它的價格下跌,會直接影響 Dai 的流通量,而 Dai 流通量直接與以太幣價格掛勾,使得這次以太幣的跌幅相較比特幣大得多,從原先 400 美元掉回 385 美元。

但目前仍不用擔心,即使這次規模高達 11,000 BTC,比特幣跌幅不到 2%,代表市場買盤抵抗仍強,畢竟 Tether 已經儲備了高額的銀彈,等著接下這一波賣壓,以下是 Tether 本週的大動作訊息:

A. 8 月 5 日 以太坊 2.0 公開測試網 Medalla 正式上線,共有 20,000 個節點參與測試

Medalla 是以太坊 2.0 最新一般的測試網,並在昨天正式上線,共有高達 2 萬個節點參與同步,並且對外公開,這對以太坊 2.0 是很大的一步,目前節點也透過測試代幣來驗證抵押的可行性。

與過去內部測試不同(節點僅有數個且為開發團隊自行架設),Medalla 提供一個公開平台讓全球節點連結其數據庫網路,並同步各個節點間的帳本內容。

現在這個測試網還在初期階段,仍然需要通過許多測驗關卡,穩定性也還不夠,但從內部測試跨到公開測試是非常令人激動的里程碑,以太坊 2.0 從數年前提出以來就持續停留內部測試,因為難度實在太高,許多人都擔憂其安全性。

假設這項測試網成功運作,代表離以太坊 2.0 的推出又更近了一步。

讀者可以藉由它的瀏覽器來即時觀察區塊鏈動向:beaconcha.in

B. 8 月 6 日 Tether 昨天輸送了 5,000 萬 USDT 至幣安交易所,但礦場疑似正在變現比特幣

這幾天劇本大致上沒有改變,Tether 依然使用 USDT 向市場注入流動性,光是昨天就移動了近 5,000 萬 USDT,但我們也發現有數十、數百、甚至上千的 BTC 正悄悄移入交易所,而且都聚集在幣安交易所之中。

現在只有幣安才有足夠的流動性讓礦工賣掉 BTC 庫存,目前 BTC 價格位於 11,600 美元區間,近期可能會有壓力浮現。

至於表現突出的以太幣,從 Dai 的流通量觀察,其數量並沒有大幅增加,我們也可將其判讀為資金還沒有進一步大量收購以太幣,短期內上漲動力可能也不強,但只要 DeFi 繼續提供良好的報酬,那麼投資人對於以太幣價格就不需要太過擔心。

總結來說,加密貨幣市場正著手處理下一波的礦場賣壓,只要這波撐得住(Tether 印得夠多),那麼比特幣就有機會再度突破且站穩 12,000 美元壓力區,市場仍然呈現健康狀況,但要注意接下來可能會有一波小拉回。

C. 8 月 7 日 Tether 今天再度發行 2 億 USDT,市場迎接另一波熱錢

根據鏈上資料,Tether 所額外發行的 2 億 USDT 目前還沒有出錢包,還停留在官方地址中沈睡,以往經驗都是兩到三天後才會陸續轉移到交易所,然而從這個動作看來,Tether 這次鐵了心要拉價格。

「不要跟 Tether 對做。」絕對是操作的標準,先前不認錯的空軍都已經蒸發在緩漲波段,

另一方面,雖然有點晚才發現,今年逐漸有小規模的新玩家加入,來源不是臉書、推特或是 Telegram 韭菜。

而是抖音(Tiktok)的網路族群,近期一波新玩家都是 20 歲以下的年輕人,他們深具潛力而且願意承擔風險,抖音的 bitcoin 標籤已經有超過 1.6 億觀看次數。

Tether 銀彈充足,崩盤機率低

除了上述增發的 3 億多 USDT,Tether 在今天又增發了 1.2 億 USDT,印鈔灌錢的速度已經達到歷史新高,幾乎每天都會有增發的 USDT 進入市場拉抬比特幣價格。

像是這一波礦場賣壓,幾乎是 Tether 接走了大多數的籌碼才讓比特幣跌幅壓在 2% 以內,顯然 Tether 這波決心要撐住價格,原因不外乎是美元疲弱、USDT 價值反而是靠人民幣撐起來的,因此 Tether 可操作的空間更大,資金行情仍然持續,但不會太多反應在漲幅上面,而是反應在對下跌的抵抗力。

另一方面,以太坊 2.0 已經進入第一階段公測,假設一年內成功上線的話,那麼將激起另一波市場炒作潮,相當令人期待,但風險是 DeFi 市場的投機風氣下降,Yearn.Finance 暴跌是一個警訊,現在以太幣受到市場認同的重要原因就是 DeFi 的炒作價值。

建議投資者隨時關注 Dai 流通量以及 Yearn.Finance 的價格波動,這兩項對以太幣價值有相當大的領先指標與參考性。


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