截止到藍狐筆記寫稿時,Uniswap 當前的流動性超過 2.5 億美元,日交易量接近 1.5 億美元,最近 7 天的交易量接近 15 億美元,日交易數超過 10 萬筆,Uniswap 已經成長為舉足輕重的去中心化交易所了。

隨著 Uniswap 逐漸長大,人們開始基於 Uniswap 進行構建,Uniswap 的大樹之下開始冒出一些新項目,其中就包括 dextools 和 Unitrade。關於 Unitrade,藍狐筆記之前提到過《神秘的 Unitrade》,目前官方網站也已經出來,不過最終的交易網站還在路上,其計劃在 9 月 30 日發布。今天主要關注 dextools 。

dextools:幫助 Uniswap 上的交易者做更好的決策

正如其名,dextools 的本質是成為進行 DEX 交易(目前以 Uniswap 和 IDEX 為主)的助手,幫助交易者做出更好的交易決策。有了好的工具,交易者可以獲得相對的資訊優勢、時間優勢,從而有機會實施更好的交易或投資策略。

具體來說,可以幫助交易者做什麼?

  • Uniswap 上的最新上幣情況

目前 Uniswap 成為 DEX 交易最大的平台,每天都有很多的代幣上市,有不少人會關心最新上幣的情況,從而獲得最大的時間優勢。藍狐筆記之前有不少讀者一直在問,從哪裡可以看到 Uniswap 上最新的上幣情況。目前 dextools 已經實現這一點。它有一個可視化的界面:可以查看最近 1 個小時、2 個小時以及 4 個小時內最新上幣情況。

(dextools 可以查看 uniswap 最新上幣情況)

  • Uniswap 上流動性池的添加和移除

對於 AMM 模式的 DEX 來說,流動性池非常重要。流動性池如果大幅增加或減少,對於交易都會產生重大影響。如果流動性短時間內大幅下跌,那麼意味著,用戶手中的代幣可能無法交易出去,或者交易滑點極高。如果流動池的提供者過於單一,也會有潛在的風險,一旦流動性提供者突然大量移除流動性,那麼也會讓持有代幣的用戶難以交易。

在 Uniswap 上,用戶對於流動性池也是非常關注的。流動性池的增加或減少也是重要的市場風向標。

在 dextools 上,可以即時查看各個代幣池增加或移除的情況,如果出現大量的增加或移除,對於持有代幣者來說,是值得關注的情況。

(dextools 可以查看 uniswap 上添加流動性情況)

(dextools 可以查看 uniswap 上移除流動性情況)

  • 交易代幣的質量評分

由於 Uniswap 是開放的、無須許可的,所以,很可能出現假冒代幣、詐騙代幣等情況,在上面交易一定要謹慎小心,以免造成損失。針對這個情況,dextools 有一個 Score 的評分功能,根據介紹,目前 dextools 上有 15 個不同的參數來檢測詐騙項目,在此基礎上形成代幣的評分:

(dextools 可以查看 uniswap 上不同代幣的評分情況)

  • 代幣對實時的交易圖表

實時交易圖表對於不少交易用戶很有用。這也是 dextools 的一個特色。這是 Uniswap 上沒有的。

(dextools 可以查看 uniswap 上不同代幣的實時交易圖表)

  • 代幣對交易整體情況

它會展示該代幣對的整體流動性、日交易量、池中的 ETH 量、池中的某代幣量、交易總次數、1ETH 等於多少某代幣、該代幣完全稀釋後的市值、總代幣量等。

這些資訊對於理解一個代幣的整體情況非常有幫助。

(dextools 可以查看 uniswap 上不同代幣的整體情況)

  • 代幣的交易歷史

dextools 還會展示最新的 55 個交易,其中包括賣出和買入情況。它會顯示賣出或買入的價格(以 USD 計價)、交易數量、一共多少 ETH、Maker 的以太坊地址等。這有助於交易者即時把握當前市場的情況。

(dextools 可以查看 uniswap 上不同代幣最新交易記錄)

除了 Uniswap,IDEX 的交易者也可以使用 dextools 進行交易決策和實施,其中包括:

  • 實時捕獲 IDEX 上的所有代幣

(dextools 可以實時查看 IDEX 上所有代幣)

實時搜尋 IDEX 交易所上的所有代幣。可以觀察有沒有人在砸盤,誰在砸盤。

  • 發現 IDEX 價差

(dextools 可以實時查看 IDEX 上代幣價差排行)

可以發現價差最大的代幣。根據數量進行過濾,嘗試以較低價格購買並以較高價格售出。

  • 發現 IDEX 上錢包資訊

可以保存、比較、搜索任意用戶的錢包。檢查用戶自己的交易歷史記錄、訂單、收益等。

(dextools 可以實時查看 IDEX 上交易錢包的資訊)

  • IDEX 訂單簿搜索

(dextools 可以搜索 IDEX 上任意代幣對的實時訂單簿)

可以搜索 IDEX 上任意交易對的實時訂單簿及其交易歷史。

  • IDEX 上 ETH 交易數據

可以查看 IDEX 交易所中 ETH 的存入和移除情況,以及 ETH 的來源和去向。這對於理解市場的走向很有幫助。

(dextools 可以查看 IDEX 上的 ETH 交易數據)

從以上可以看出,對於在 Uniswap 和 IDEX 上的交易者來說,dextools 是重要的工具。

DEXT 價值捕獲

dextools 的代幣是 DEXT。DEXT 的主要用途是訂閱 dextools 的服務。DEXT 一共 2 億個,當前流通中的代幣量大約為 8600 萬個。團隊成員擁有的 1 億個代幣將會鎖定到 2021 年 1 月,之後每三個月釋放 1000 萬個,直到 2023 年釋放完畢。

(dextools 團隊代幣的釋放情況)

這意味著,在接下來的 4 個半月時間裡,其最高的流通量不會超過 1 億個,按照其當前的流通市值看,目前為 560 萬美元。

  •  DEXT 的價值取決於人們對 dextools 的需求程度

由於人們要想獲得 dextools 的服務,必須使用 DEXT 訂閱,如果人們很需要通過 dextools 來進行 Uniswap 的交易,優化其決策,以提升其收益,那麼,DEXT 就會有價值。如果交易者根本不需要 dextools 來優化其交易,那麼,DEXT 就沒有需求基礎。

  • DEXT 的鎖定

從目前官網的介紹看,想要進入基礎版本 beta 服務,用戶需要持有 5,000 個 DEXT,而要獲得更高級版本的 beta 服務,用戶需要持有 10 萬個 DEXT,這意味著,目前的流通量(大約 8600 萬個)情況下,獲得高級版本服務的用戶理論上不會超過 860 人,獲得基礎版本服務的用戶不會超過 17,200 人。這意味著,如果 dextools 的工具能獲得交易者的青睞,對於 DEXT 的需求會大幅上漲,會鎖定大量的代幣。

(dextools 上不同版本對持有 DEXT 數量的要求)

目前僅 Uniswap 用戶就超過 8 萬,即便其中 10% 的用戶使用 dextools,那麼也有 8,000 用戶,按照其中基本服務需要持有 5,000 個 DEXT 來看,那麼,這里至少需要鎖定 4,000 萬個 DEXT。Uniswap 發展越快,dextools 發展也越快。

同時 dextools 未來還有一個銀牌持有者服務和金牌持有者服務。銀牌持有者是指持有超過 15 萬 DEXT 代幣的用戶,可以免費訪問 V1 版本中的基本訂閱服務。金牌持有者是指持有超過 50 萬 DEXT 代幣的用戶,可以免費訪問 V1 版本中的高級訂閱服務。

假如說,對於 Uniswap 和 IDEX(未來可能還有 Balancer、bancor)等 DEX 交易有高級需求的用戶在全球範圍內達到 1000 人,其中 500 人是銀牌用戶,500 人是金牌用戶,那麼,其鎖定的代幣量可以達到 7,500 萬 DEXT、2.5 億個 DEXT(這已經超過 DEXT 的總量)。

當然,假設 DEXT 價格上升,金牌用戶和銀牌用戶的持有代幣數門檻應該會繼續降低。不過,從上述的假設來看,從 DEXT 代幣鎖定的角度,只要 dextools 能提供真實需求,能滿足交易者在 Uniswap 上交易的需求,那麼,很有可能會鎖定相當規模的 DEXT,從而減少 DEXT 的實際代幣流通量。

從 dextools 的路線圖看,2020 年 Q2 發布基本 beta 版本,目前已經達成。Q3 計劃 V1 版本,正式推出基礎和高級服務,這些服務可用 DEXT 訂閱。Q4 會推出新的功能,其中包括交易機器人服務,多個 DEX 的服務(除了 Uniswap、IDEX 之外,或許會有 Balancer 或 Bancor,還不清楚細節)等。此外,dextools 也在關注 Polkaswap 和其他 DEX 的發展。估計會持續迭代。

也就是說如果能如期推出這些服務,由於 DEXT 的 50%(1 億個)在未來四個月裡是要鎖定的,那麼,隨著訂閱服務的推出,DEXT 的鎖定和需求量會隨之增加,這對於 DEXT 的價值捕獲是有利的。

  • DEXT 的銷毀

從 dextools 目前計劃看,當 V1 版本推出之後,dextools 團隊會從訂閱的最初費用中銷毀 2,000 萬個 DEXT(最初的 4,000 萬個訂閱費用代幣中的 50%)。此外,10%(也就是 400 萬個 DEXT)會被永久銷毀。

Uniswap 的大樹之下

在 Uniswap 大樹之下,會有越來越多的項目來乘涼。Uniswap 的用戶數越多,交易量越大,流動性越好,dextools 和 Unitrade 的機會就越大。

從這個角度,DEXT 和 TRADE 的價值捕獲不僅取決於其本身提供用戶的價值,也取決於 Uniswap 未來的發展空間。


以上內容獲合作夥伴  藍狐筆記(微信公眾號 :anhubiji)授權節錄及轉載

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