最近 DeFi 熱浪不斷,每天行業內都在上演著奇人異事,身邊的朋友不論新老韭菜紛紛入場。就像《黑天鵝》作者 Nassim Nicholas Taleb 說的一樣,你只有「Skin in the game」才會體會這一輪新浪潮帶來的衝擊和模式變化,主流幣紛紛被「非主流幣」取代上榜,有人喜有人哀,身邊的朋友有重倉 Chainlink(LINK)笑嘻嘻的,也有高位成本 EOS 套了兩年還遙遙無望的。
就像獲得 2016 年雨果文學獎的「北京折疊」一樣,魔幻現實主義一次次在幣圈上演,彷彿新老幣圈在不同維度的世界裡被折疊了起來。
從第一代 DeFi 始祖MKR,到挖礦第一代COMP 等,再到AMM 做市先驅Uniswap、大姨夫和眾多姨夫們,以及驚為天人的AMPL,更甚有這兩天大火熱的 Sushi 🍣、Pearl,從名稱概念、治理機制、代幣模型、社區參與度等無一不是對傳統CEX 的不破不立,每一輪新牛市都會帶來新的機會、新的角度和新的用戶。在變化面前,與其抱怨,不如躬耕入局,看一看,學一學,玩一玩。
下面要講述的是我們根據鏈上數據追踪到一位大戶如何在這波 DeFi 大潮中,用短短5 天的時間快速攫取500 萬美元利潤的故事,我們試圖從他的角度還原了整個過程。在這裡,我們就暫且稱他為「DeFi 佛系操盤手」吧!
8 月26 日及之前:枯燥日子
Twitter、Telegram、Discord、Reddit,和所有的DeFi 玩家一樣,我每天都會例行公事地在這些渠道尋找機會和「獵物」。雖說參與DeFi 有段時間了,但之前一直沒有引以為傲的戰果。
8 月27 日:偶然的發現
早起一杯咖啡後,推特上偶然看到一個項目叫Sushi🍣,創始人竟然叫大廚(Chef Nomi,見下圖),點開官方Medium 後了解了下機制,發現這個項目非常聰明地把Uniswap和挖礦流動性激勵融合到了一起,過去一段時間積累的靈感告訴我感覺這項目有搞頭,於是果斷決定行動。
在賺錢這件事兒上,人和人的區別只在認知和執行力上,看的明白也要敢下重注。膽大心細,胸中猶如百萬大軍過江而心靜如水。
8 月28 日: 開挖Sushi Day 0 戰備
一番調研後,基於手裡有的存貨和收益率考量,以及對AMM 無常風險的預估,決定搞ETH-USDT、AMPL-ETH 和BAND-ETH 三個流動池。
第一步:準備本金
手上有現成的AMPL、USDT 和BAND(之前早期投入積累),於是在幣安上補充了3000 ETH 的現貨,成本價在395U 一個。按現在看,單純在ETH 都賺了不少。
第二步:Uniswap 提供流動性
為了預祝頭礦順利,中午特意請朋友吃了Sushi🍣,並打趣說,這波Sushi 起飛了再請他吃頓懷石料理。
吃完壽司立馬回來開工,花了大概一個小時和若干Gas 爆炸的礦工費(當然和現在400、500 的比還是幸福很多啊),先在Uniswap 上提供了AMPL-ETH、USDT-ETH、BAND- ETH 的流動性,具體數量可以參見下圖。
第三步:零點搶跑
拿到了LP Token 就已經完成了一半,接下來我迫不及待地在sushiswap.org/farms 裡依次把三個流動池的LP Token 質押(Stake)進去。
大概30 分鐘後,全部質押完成,我終於在快零點前發現了合約地址而順利搶跑,陸續有Sushi 可以Harvest,而且數量還不少!最初的我還並不是很敢相信,於是試著提了幾個出來,看到錢包帳戶裡多出的餘額,原來這一切都是真的!
看著這麼高的收益率(APY),我的興奮也變的真實起來,舞台已經搭完,接下來開始正式的表演。
8 月29 日: 開挖Sushi Day 1 策略
自從被動地從資產階級變為無產階級革命家後,自然鐘就格外的早。不到6 點,家裡的二哈就開始在你臉上舔來舔去,可能是怕地裡的莊稼荒了吧。
經過昨晚一夜的思考後,決定利用挖出來的Sushi 加持Pool2,前天Pool1 做適當更改,於是今天操作:
- 觀察到ETH-USDT 的無常風險+收益率整體ROI 有些低,於是決定頂著爆炸的Gas 操作更換池子。
- 剩餘的ETH 結合上手裡的BAND 繼續加倉BAND-ETH 池。
- 拿昨天挖出來的接近27000 個Sushi 擬合ETH 去挖Pool2,進一步加速Sushi 的挖掘速度。
- 晚上的時候把Pool2 退出,Pool2 的無常風險對我積累Sushi 不太友好,尤其Sushi 上漲的時候導致少吃到這部分收益。
8 月30 日:開挖Sushi Day 2 躺賺
今天過生日,怎奈何天公不作美,從早開始陰雨綿綿,考慮到下午要出門和老友聚會,於是今天決定暫不操作。
順便一提,1358 年,明太祖朱元璋問手下謀士朱升日後平天下之策,朱昇道:高築牆、廣積糧、緩稱王。僅有九字,但字字珠璣,日後朱元璋在鄱陽湖大戰陳友諒取得關鍵性勝仗。DeFi 的操作亦是如此,判斷清楚,迅速操作,剩下的交給時間,享受複利的效應。
8 月31 日: 開挖Sushi Day 3 躺賺
這是我躺賺的第二天。
休息一下,下樓遛狗,抽根華子。
9 月1 日:開挖Sushi Day 4 里程碑
Sushi 毫無疑問成功了,每天都有大量新用戶湧入,FOMO情緒越來越濃,共識也變得越來越強烈。在我印象裡,三大所(火幣、OK、幣安)在同一天裡免費搶上一個幣,還是頭一次。
對於我來說,今天又是躺賺的一天,Sushi 源源不斷地入帳。
但我還是決定落袋為安,將挖出來的幣都提了出來。5 個日夜轉瞬即逝,從開始研究到決定入場,再到現在,真正讓人體會到了「幣圈一天,人間一年」。
後記
盤點一下,5天時間,我累計投入本金300 萬刀,淨賺將近50 萬個Sushi,即便是按現在的價格計算,價值也將近500 萬美元,這並非運氣,也非技巧佔上,唯手熟爾。
天下武功,唯快不破。在這個資訊爆炸和機會恆流的窗口期,賺錢其實並不難,最重要的是能否第一時間抓住機會。
本文就是在這輪DeFi 熱潮中發生的一則真實財富故事,我們從這位鏈上大戶的角度复盤了5 天狂賺500 萬美元的掘金之旅。
說了這麼多,也許你會問這位大底有多有錢?大家可以看看下面的資訊:
👨🌾 大戶Profile
Who is the 🍣🐳:
0x9ec8e8f64ec6bb47d944b4b830130b5fcf2da182
🍣持倉排名:#6
🍣數量:562,664.963884142 個sushi
🍣佔比:2.08%
淨資產$:13,740,320.83

也許你會說人家本來就很有錢,才能在短時間內獲得如此快的財富積累。但是,反過來說,就連有錢人都這麼努力,你有什麼理由放棄拼一把的機會?
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