現在,整個 DeFi 行業都已經感受到 Sam Bankman-Fried 不容忽視的力量,儘管這位畢業於麻省理工學院的小伙兒只有 27 歲。

Sam Bankman-Fried,業內習慣稱其為 SBF,是加密貨幣衍生品交易所 FTX 創始人,也是基於 Solana 區塊鏈的去中心化交易所 Serum 創始人,他成功主導了一場針對 Uniswap 的「吸血鬼攻擊」,短時間內掠走大量流動性,而他的真正目的很可能是為了自己的 Serum 平台和 Solana。

內容概述:

1、由於「壽司」Sushiswap 抽走了 Uniswap 的流動性,其資金池規模從 15.7 億美元下跌至最低不足 5 億美元(本文撰寫時已反彈至 7 億美元左右);

2、SBF 提出 Sushiswap 新提案,旨在使用 Solana 的 SLP 代幣來補充 ERC-20 代幣標準;

3、Sushiswap 順利完成遷移標誌著該項目邁出了向 Serum 和 Solana 集成的第一步,SOL 代幣之後也應聲大漲 45.8%。

「壽司」Sushiswap 是分叉自 Uniswap 的去中心化交易協議,由匿名開發者「Nomi 大廚」創建,通過發行平台幣 SUSHI 獎勵流動性提供者。

2020 年 9 月 6 日,「Nomi 大廚」發推稱已將時間鎖管理控制權限發送給 SBF,項目控制權也移交給了他。

2020 年 9 月 9 日晚,在經過派盾和 QuantStamp 審計後,「壽司」Sushiswap 正式激活遷移,當時該 DeFi 協議內鎖倉量高達 8.5 億美元,占到 Uniswap 鎖倉量的 56.3%。

一天后,9 月 10 日,SBF 在推特上發文表示遷移完成,並宣布有近 10 億美元轉移到了 Sushiswap。

二天后,9 月 12 日,「壽司」Sushiswap 鎖倉量觸及 15 億美元,漲幅達到 46.15 %,並且首次躋身 DeFi 協議鎖倉量排名第一。

這場「閃展騰挪」大戲的幕後導演,就是 SBF。下面,就讓碳鏈價值和大家一起看看這位 FTX 和 Serum 創始人是如何主導這一切的。

事實上, SBF 心思縝密,他精心策劃洗劫 Uniswap 的第一步,就是將 Uniswap V2 的流動性提供者(LP)代幣遷移到 Sushiswap 上,不僅如此,他還希望將自己的 Solana 和 Serum 作為 DeFi 區塊鏈標準來挑戰以太坊。

從 Uniswap 到 SushiSwap:下一步是什麼?

SBF 這次採用的手段十分高明,他想到可以使用 LP 代幣作為「吸血鬼攻擊」武器,在利用代幣遷移將高達 10 億美元的流動性從 Uniswap 惡意轉移到 Sushiswap 池。

相比之下,Uniswap 真的太「單純」了。Uniswap 是獲得 ERC-20 DeFi 代幣的主要平台,受歡迎程度和使用量在其推出之後激增。實際上,在當前眾多 DeFi 項目/協議中,Uniswap 是為數不多沒有發行原生代幣且利於代幣提供激勵措施的項目之一,他們只允許用戶創建 ERC-20 Token 對 ETH 的兌換池(這在 Uniswap V2 中做了改進)。

五月初,Uniswap 的流動性總量從零起步,之後在 9 月 4 日達到 20 億美元的歷史最高水平。在 SBF 的策劃下,Sushiswap 決定利用全新治理代幣 SUSHI 來誘使叛逃者從 Uniswap 中吸走流動性,他計劃分兩步執行這項策略:

第一步,從 Uniswap 中分叉遷移;

第二部,只要能順利實施分叉,那些堅持不懈推動遷移的早期參與者將有機會獲得 200 萬 SUSHI 代幣獎勵。

但 SBF 的真正目的,可能是為了他自己的 Serum 項目和 Solana 區塊鏈。加密風投 Autism Capital 在其官方推特上發文稱:

我們的男孩 SBF 即將進行一場好萊塢級別的搶劫,在一次敵意收購中,他會把 Uniswap 上 70% 的流動資金吸收到自己的 Serum 平台和 Solana 上。然後 SBF 會把一堆錢放在桌子上,手指著下面一群躍躍欲試的投資者說:這是給社區的。

DeFi

上圖是 Uniswap 池中流動性走勢(資料來源:Uniswap Info),很明顯,SBF 的「搶劫計劃」成功了。由於 Sushiswap 池通過釋放 200 萬 SUSHI 代幣「誘惑」流動性提供者,Uniswap 流動性驚人地下跌了 65%,從 15.7 億美元降至 5 億美元。此外,由於 SUSHI 代幣具有投票權,可以決定 Sushiswap 去中心化交易所的變動和更新,九個多重簽名者將會根據 SUSHI 代幣持有人的投票結果來實施相關提案。

但是,這九個多重簽名者靠譜嗎?

根據 Sushiswap 多重簽名治理人最終投票結果顯示,九名多重簽名治理人分別是:

1、@SBF_Alameda(FTX 首席執行官);

2、@rleshner(Compound 創始人);

3、@0xMaki(Sushiswap GM);

4、@lawmaster(The Block 研究主管);

5、@cmsholdings;

6、Matthew Graham(漢全諮詢 CEO);

7、Mick Hagen(Genesis Block 創始人);

8、Adam Cochran(Cinneamhain Ventures 合夥人);

9、Zippoxer。

DeFi

然而在這九名多重簽名治理人中,有兩位利益相關者引起人們關注,一個是 Compound 創始人 Robert Leshner,另一個是漢全諮詢(Sino Global Capital)首席執行官 Matthew Graham(馬修)。根據愛企查數據顯示,漢全諮詢成立於 2015 年 9 月 5 日,Matthew Graham 擔任法定代表人,註冊資本只有 50 萬元,而該公司只有一名叫做李亞男的發起人/股東(100% 持股)。

在 Serum 此前高達 2000 萬美元的私募輪中,投資方名單裡就有漢全諮詢和 Compound 創始人 Robert Leshner 的身影,現在他們同時出現在「壽司」Sushiswap 的多重簽名治理人名單中,不禁引發社區關注。

9 月 12 日,「壽司」中文社群內有用戶質疑「項目方太會演戲」,引發大量用戶對項目不滿,Matthew Graham 則忽然現身社群並與用戶互飆髒話對罵,雖然他後來解釋稱只是開了一個「比特大陸式」的笑話,但社區用戶似乎對這樣的回應並不買賬。

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質疑 SBF「謀私」不無道理:Solana 和 Serum 提案

加密社區質疑 Sam Bankman-Fried「謀私」其實不無道理,因為他提出了這樣一個建議:在以太坊之外的 Solana 區塊鏈上建立對 SushiSwap 的支持,同時將基於 Solana 區塊鏈構建的 DeFi 去中心化交易所 Serum 與 Sushiswap 訂單薄集成。

具體而言,該提案包括:

1、在 Solana 上建立對 Sushiswap 的支持;

2、SUSHI 代幣將同時支付給以太坊上的 Sushiswap 和基於 Solana/Serum 的 Sushiswap:

a) 支付將按照以太坊和 Solana/Serum 上各自鎖倉量比例處理;

b) 或者按固定比例支付給每個流動性池;

c) 或其他建議。

3、Sushi 社區集成 Serum 訂單簿:

a) 每個 Sushi 流動性池都有一條曲線,目前為常數產品;

b) 流動性池出價/要價會發送到 Serum 訂單薄以模擬該曲線;

c) 允許 SUSHI 自動化做市商與訂單共享流動性和交易量;

d) 自動化做市商可以捕獲 Serum 上的做市商回報,也可以自行設置費用收入。

4、FTX 將會為 ERC20 <> SPL(Solana 代幣)Sushi 搭建橋樑,之後 sollet.io 也會做同樣的事情;

5、SUSHI 將能集成 Serum 借入/借出協議,允許流動性池進行保證金交易;

6、需要說明的是:Sushi 絕不會以任何方式離開以太坊。集成 Solana/Serum 只是個補充而不是替代。

SBF 表示,Sushiswap 遷移完成之後就將啟動該提案投票,併計劃在 2020 年底之前實施。現在,Sushiswap 遷移已經完成,而且按照 SBF 在九名多簽治理人中的佈局,該提案通過似乎問題不大。

現在你會發現,Sushiswap 遷移可能只是 SBF 計劃的第一步,而最終的大贏家很可能是 Serum 和 Solana。9 月 9 日,Solana 的 SOL 代幣和 Serum 的 SRM 代幣分別上漲了 45.8%和 15.5%(如下圖所示):

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表面上看,Sushiswap 和 Serum 正在拼命爭奪 DEX 第一的位置,而這也許正是 SBF 希望營造出的一個「假象」,他的最終目標或許是希望讓自己的 Solana 的 SPL 代幣標準推翻以太坊上緩慢且昂貴的 ERC-20 代幣標準——不可否認,最近 DeFi 熱潮暴露了以太坊區塊鏈的局限性:費用過高且可擴展性有限。

加密社區已經開始有人質疑 SBF 是幕後策劃者,步步為營設計導演了這場 DEX 流動性遷移大戲,甚至有人懷疑 SBF 其實就是 SushiSwap DEX 匿名創建者「Nomi 大廚」。(注:目前已經有外媒聯繫 SBF 詢問此事,但他尚未發表評論。)

投機?還是狡猾?

寫到這裡,雖然會有人覺得 SBF 是個狡猾的機會主義者,但我們必須承認他主導了加密貨幣行業裡一次巨大轉變。

實際上,SBF「翻雲覆雨」的本領不限於此,比如:

  • 讓瀕臨破產的衍生品交易所 FTX 突然崛起;
  • 成功推出 DEX Serum;
  • 以 1.5 億美元價格收購加密價格追踪應用 Blockfolio,創下 2020 年數位資產領域規模最大一筆收購交易。

現在,整個 DeFi 行業都已經感受到 SBF 不容忽視的力量,儘管這位畢業於麻省理工學院的小伙兒只有 27 歲。

參考資料:

本文部分內容取自 cryptobriefing.com/sushiswap-overthrow-uniswap-ftx-1-billion-liquidity-heist/


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接  ) 

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