根據美國銀行(Bank of America)於 12 月 4 日至 10 日進行的調查顯示,管理總計 5,340 億美元的基金經理中,約有 15%的基金經理認為,「比特幣躋身交易最密集的資產類別之中,僅次於做多科技股和做空美元。」 

「做多比特幣」和「做空美元」能躋身最熱門交易,背後代表的其實是以美元為代表的法定貨幣的衰落,以及以比特幣為代表的數位貨幣逐漸崛起。

美元的衰落

貨幣本身就是在隨著社會發展而更替。貨幣最初是貝殼或者鹽,隨後銅鐵也充當過一段時間貨幣;19 世紀前,世界貨幣體系基礎是銀本位;在牛頓提出金本位(牛頓提出每盎司黃金的價格固定在 3 英鎊 17 先令 10.5 便士)之後,世界的貨幣體系開始轉向金本位;1944 年 7 月,布雷頓森林體系確定美金是國際貨幣體系的基礎(1 盎司黃金可以兌換 35 美元);1971 年 8 月 15 日,美元和黃金脫鉤以來,美元這種以國家信用發行的紙幣貶值約 98%。

本就岌岌可危的紙幣體系,在年初疫情衝擊下,進一步遭受到沉重打擊;而伴隨疫情的反复,各國央行還在進一步趕印鈔票,「促進」貨幣貶值。

根據 12 月份歐央行最新會議聲明,「鑑於疫情捲土重來對經濟造成的影響」,歐洲央行理事會當天決定,將緊急資產購買計劃規模由此前的 1.35 萬億歐元擴大至 1.85 萬億歐元,購債至少持續至 2022 年 3 月。同時,歐洲央行還宣布延長多項疫情期間實施的融資優惠措施,如第三批定向長期再融資操作等。

據金十報導,12 月 16 日,美國眾議院議長佩洛西邀請民主共和兩黨領袖,討論新一輪紓困計劃。美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,大家已經就「不促成協議就不離開華盛頓」達成了一致。有消息稱,方案或於本週內落實。

下面的這幅圖,是 2000 年迄今全球四大央行資產負債表的規模變動情況。

央行數字貨幣

巴菲特的密友、伯克希爾哈撒韋副董事長芒格本週一在加州理工學院舉辦的一次在線活動上對美國規模空前的量化寬鬆(QE)和財政赤字發出了警告。芒格說:

我們處在未知的水域。沒有人曾經像我們現在這樣長期大規模印鈔而不引起麻煩,我認為我們已經接近玩火的邊緣了。

比特幣的崛起

數位經濟目前已經深深融入到我們的經濟生活之中,但這種社會變遷其實也只是在最近十年逐漸發生的,下面這張圖展示了全球市值前十的公司近 30 年排名的變遷。

央行數字貨幣

從上圖可以看出,我們目前所熟知的科技巨頭大多是在這十年時間內快速成長起來,而比特幣也是如此。2008 年 11 月 1 日,中本聰發布比特幣白皮書, 2009 年 1 月 3 日比特幣正式誕生,從最開始不到幾美分,上漲到現在一枚 19370 美元。

伴隨區塊鏈技術和數位經濟的高速發展,比特幣的價值得到越來越多人認可,特別是買入的世界富豪在快速增加;除此,傳統金融市場也開始全方位接納比特幣,這其中包括投資機構、銀行、傳統金融交易市場、家族理財基金以及國家社保基金等等。

從橋水基金創始人達利歐的轉變中,能看出整個市場態度的變化。上個月,他暗示,由於比特幣的高波動性以及潛在的被政府取締的可能性,它並不是一個很好的價值存儲工具。但這個月,達利歐表示,比特幣(和其他一些數位貨幣)在過去十年中已經確立了自己的地位,成為類似黃金的有意義資產替代品。比特幣與黃金和其他供應有限的移動財富資產(與房地產不同)具有相似之處和不同之處。不得不說富豪們的學習速度非常之快。

財富不會憑空消失

當你感覺手中的錢不值錢的時候,怨天尤人並沒有用。人類的財富不會憑空消失,但是財富會轉移,我們要做的就是思考財富開始向哪裡流動。

當今的社會,人類正在進行一場網路大遷移,人們原先很多線下的生活方式,其實已經被網路上的新生活方式替代,未來還會有更多,這裡面自然也包含著貨幣。一些國家信用有限的央行數位貨幣會不斷貶值,甚至可能在競爭中消失;但是,比特幣也並不會完全替代強國的央行數位貨幣,而是在網路分佈式屬性下出現更加多元化競爭。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接  

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