以太坊上主要的去中心化交易所(DEX) Uniswap,近幾個月來一直在暗示其平台即將升級到新版本。他們計劃添加許多新特性,以維持他們領先的 DEX 地位,這些新特性包括更大的擴容性,更便宜的手續費以及與中心化交易所的直接競爭。

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自 2018 年在以太坊的 Devcon4 年度開發者大會上推出以來,Uniswap 一直是 DeFi 的重要組成部分。它允許任何人以完全去中心化的方式交易 ERC20 代幣和以太坊,而無需 KYC。最初,Uniswap V1 是一個簡單的自動化做市商協議,用戶可以將資金存入流動性資金池,並從使用該平台的人那裡收取交易費。例如,某人可以將 1 以太坊和 1000 USDT 放入流動性資金池中,那麼之後每次有人使用以太坊和 USDT 進行交易時,他就可以獲得手續費的一小部分。這在去中心化交易所領域是革新性的,因而迅速獲得了廣泛的關注。但是,該技術仍處於萌芽狀態,比起最終產品來說更像是概念的驗證。

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UniSwap V1 的流動性圖

2020 年 3 月,Uniswap V2 發布了,它在其前一版本之上做了很多重要的改進。主要改進包括:使用甲骨文提高了價格準確性,以幫助 DEX 能夠更好的抵抗操縱;提供了閃電互換,這對於希望利用 DeFi 進行套利的交易者非常有用。除了這兩點,Uniswap V2 還進行了一些小的改進,以提高效率和安全性。最重要的改進之一是開始實施去中心化自治組織(DAO),DAO 為發布其代幣 UNI 鋪平了道路,UNI 從 2020 年 9 月開始正式可以在交易所中交易。該代幣推動 Uniswap 鎖定了超過 30 億美元的平台資金,使其成為 DeFi 中最大的項目之一。

儘管 Uniswap 看上去已經是一個成熟完整的項目,並已經開始從其 UNI 代幣中獲利,但實際上,該項目還遠遠沒有完成。以太坊網絡給他們帶去了許多重大的問題。比如,在以太坊擁塞期間,手續費極高,有時可能高達 100 美元以上。這使得 Uniswap 幾乎無法用於除了大額交易以外的任何交易。此外,像 Sushiswap 這樣的競爭對手,複製了 Uniswap 的代碼並創建了自己的交易所,這導致 Uniswap 損失了很多價值。這類競爭攻擊被稱為「吸血鬼挖礦」,因為「克隆的交易所」試圖從原始協議中吸取流動性。這些「吸血鬼挖礦」行為,導致 Uniswap 不得不向用戶收取更高的費用,並給流動性資金池的收益帶去更大的波動性。

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Uniswap V3 自 2020 年初夏就被廣泛期待,本來應該在夏末正式宣布其技術更新。但是,到目前為止,該團隊尚未發布任何具體資訊。不過從 Uniswap 團隊在推特上的一些預熱文案,我們大概可以獲悉該協議打算如何重新獲得 DeFi 第一項目的地位。

Uniswap V3 的第一個預期功能是通過使用 Layer2 的擴容解決方案來實現更快,更便宜的交易。在 2019 年 10 月,Uniswap 創建了一個交易演示,展示了 Optimistic Rollups 如何擴容交易。它的手續費將低至不到一美分,而交易時間也僅用不到一分鐘。該演示目前已經不再有效,這可能表明 Uniswap 正在準備將其引入其主要平台。

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Uniswap 的創始人 Hayden Adams 提到的另一個預期功能是更高的效率,這將為用戶降低更多的費用。這意味著 Uniswap V3 有可能會與像幣安這樣的中心化交易所競爭,並比他們的費用更低廉。

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所有這些改進都會令 V3 在技術上非常複雜,Hayden Adams 認為這樣會使分叉更加困難,從而對 Uniswap 有利。因為更多的流動性將留在其平台上,而不是轉移到其他「克隆平台」中。

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目前,任何人都在猜測 Uniswap V3 的發布日期。大家有很多推測,但沒有具體的日期或時間範圍。關於發布日期的唯一可靠的消息是,Hayden Adams 本想在 2020 年夏季結束之前發布新版本,但是這個發布窗口已經被完全錯過了。目前來看,V3 的發佈極有可能遵循類似 V2 的周期,也就是說 Blogpost 和測試網版本將在主網之前發布。這就意味著,一旦發布了測試網版本,主網將在一兩個月之內更新。因此,最有可能發布的時間應該是 2021 年上半年的某個時候,因為去年夏天 Uniswap 應該已經準備充足,畢竟 Hayden Adams 當時幾乎已經宣布了這一消息。

對於 DeFi 而言,擁有快捷,便宜且去中心化的選項以交易任何 ERC20 代幣潛能都將是巨大的。畢竟現在來看,能夠實際使用去中心化交易所的人只有大額交易者,因為只有他們可以不在意 100 美元的手續費。而當手續費低至每筆交易幾美分的時候,數千萬的用戶將湧入 DeFi,並加入 DeFi 的金融革命。

開放 DeFi 的另一個好處是 Uniswap 中的鎖定總價值(TVL)將更大。這意味著更多的人會把他們的錢投入到流動性資金池中並獲得收益。隨著 Uniswap 價值的提高,有效控制這些資金的代幣也將變得更加有價值。因此 UNI 代幣的經濟與治理也將隨之而來。從理論上講,代幣持有者可以投票獲得一部分 Uniswap 交易所收取的費用,從而增加代幣的價值並為代幣持有者提供分紅。

對於其他智能合約平台而言,這也就意味著更多項目會回歸或繼續使用以太坊,從而降低他們的用例。因為目前將網絡切換到 EOS,Tron 或 NEO 的最大動機就是,這些網絡會提供目前以太坊無法做到的廉價且快速的交易。但是,如果 Uniswap 實現了這一點,則使用其他平台的需求將大大減少。流入其他智能合約平台中的資金將回歸以太坊,並將進一步鞏固以太坊作為智能合約之王的地位。

因此,儘管 Uniswap V3 尚未正式發布,但以太坊和 Uniswap 社區都非常渴望它的發布。它將提供更便宜的交易,更快的確認時間,以及成為像幣安和 Coinbase 這類交易所的可行替代方案。通過這些升級,Uniswap 有望成為 DeFi 的最前沿,並在未來幾年成為該領域的先鋒。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接   |   原作者: Lincoln Murr |  翻譯:Sara Zhang

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