以太坊上主要的去中心化交易所(DEX) Uniswap,近幾個月來一直在暗示其平台即將升級到新版本。他們計劃添加許多新特性,以維持他們領先的 DEX 地位,這些新特性包括更大的擴容性,更便宜的手續費以及與中心化交易所的直接競爭。
自 2018 年在以太坊的 Devcon4 年度開發者大會上推出以來,Uniswap 一直是 DeFi 的重要組成部分。它允許任何人以完全去中心化的方式交易 ERC20 代幣和以太坊,而無需 KYC 。最初,Uniswap V1 是一個簡單的自動化做市商協議,用戶可以將資金存入流動性資金池,並從使用該平台的人那裡收取交易費。例如,某人可以將 1 以太坊和 1000 USDT 放入流動性資金池中,那麼之後每次有人使用以太坊和 USDT 進行交易時,他就可以獲得手續費的一小部分。這在去中心化交易所領域是革新性的,因而迅速獲得了廣泛的關注。但是,該技術仍處於萌芽狀態,比起最終產品來說更像是概念的驗證。
2020 年 3 月,Uniswap V2 發布了,它在其前一版本之上做了很多重要的改進。主要改進包括:使用甲骨文提高了價格準確性,以幫助 DEX 能夠更好的抵抗操縱;提供了閃電互換,這對於希望利用 DeFi 進行套利的交易者非常有用。除了這兩點,Uniswap V2 還進行了一些小的改進,以提高效率和安全性。最重要的改進之一是開始實施去中心化自治組織(DAO),DAO 為發布其代幣 UNI 鋪平了道路,UNI 從 2020 年 9 月開始正式可以在交易所中交易。該代幣推動 Uniswap 鎖定了超過 30 億美元的平台資金,使其成為 DeFi 中最大的項目之一。
儘管 Uniswap 看上去已經是一個成熟完整的項目,並已經開始從其 UNI 代幣中獲利,但實際上,該項目還遠遠沒有完成。以太坊網絡給他們帶去了許多重大的問題。比如,在以太坊擁塞期間,手續費極高,有時可能高達 100 美元以上。這使得 Uniswap 幾乎無法用於除了大額交易以外的任何交易。此外,像 Sushiswap 這樣的競爭對手,複製了 Uniswap 的代碼並創建了自己的交易所,這導致 Uniswap 損失了很多價值。這類競爭攻擊被稱為「吸血鬼挖礦」,因為「克隆的交易所」試圖從原始協議中吸取流動性。這些「吸血鬼挖礦」行為,導致 Uniswap 不得不向用戶收取更高的費用,並給流動性資金池的收益帶去更大的波動性。
Uniswap V3 自 2020 年初夏就被廣泛期待,本來應該在夏末正式宣布其技術更新。但是,到目前為止,該團隊尚未發布任何具體資訊。不過從 Uniswap 團隊在推特上的一些預熱文案,我們大概可以獲悉該協議打算如何重新獲得 DeFi 第一項目的地位。
Uniswap V3 的第一個預期功能是通過使用 Layer2 的擴容解決方案來實現更快,更便宜的交易。在 2019 年 10 月,Uniswap 創建了一個交易演示,展示了 Optimistic Rollups 如何擴容交易。它的手續費將低至不到一美分,而交易時間也僅用不到一分鐘。該演示目前已經不再有效,這可能表明 Uniswap 正在準備將其引入其主要平台。
Uniswap 的創始人 Hayden Adams 提到的另一個預期功能是更高的效率,這將為用戶降低更多的費用。這意味著 Uniswap V3 有可能會與像幣安這樣的中心化交易所競爭,並比他們的費用更低廉。
所有這些改進都會令 V3 在技術上非常複雜,Hayden Adams 認為這樣會使分叉更加困難,從而對 Uniswap 有利。因為更多的流動性將留在其平台上,而不是轉移到其他「克隆平台」中。
目前,任何人都在猜測 Uniswap V3 的發布日期。大家有很多推測,但沒有具體的日期或時間範圍。關於發布日期的唯一可靠的消息是,Hayden Adams 本想在 2020 年夏季結束之前發布新版本,但是這個發布窗口已經被完全錯過了。目前來看,V3 的發佈極有可能遵循類似 V2 的周期,也就是說 Blogpost 和測試網版本將在主網之前發布。這就意味著,一旦發布了測試網版本,主網將在一兩個月之內更新。因此,最有可能發布的時間應該是 2021 年上半年的某個時候,因為去年夏天 Uniswap 應該已經準備充足,畢竟 Hayden Adams 當時幾乎已經宣布了這一消息。
對於 DeFi 而言,擁有快捷,便宜且去中心化的選項以交易任何 ERC20 代幣潛能都將是巨大的。畢竟現在來看,能夠實際使用去中心化交易所的人只有大額交易者,因為只有他們可以不在意 100 美元的手續費。而當手續費低至每筆交易幾美分的時候,數千萬的用戶將湧入 DeFi,並加入 DeFi 的金融革命。
開放 DeFi 的另一個好處是 Uniswap 中的鎖定總價值(TVL)將更大。這意味著更多的人會把他們的錢投入到流動性資金池中並獲得收益。隨著 Uniswap 價值的提高,有效控制這些資金的代幣也將變得更加有價值。因此 UNI 代幣的經濟與治理也將隨之而來。從理論上講,代幣持有者可以投票獲得一部分 Uniswap 交易所收取的費用,從而增加代幣的價值並為代幣持有者提供分紅。
對於其他智能合約平台而言,這也就意味著更多項目會回歸或繼續使用以太坊,從而降低他們的用例。因為目前將網絡切換到 EOS,Tron 或 NEO 的最大動機就是,這些網絡會提供目前以太坊無法做到的廉價且快速的交易。但是,如果 Uniswap 實現了這一點,則使用其他平台的需求將大大減少。流入其他智能合約平台中的資金將回歸以太坊,並將進一步鞏固以太坊作為智能合約之王的地位。
因此,儘管 Uniswap V3 尚未正式發布,但以太坊和 Uniswap 社區都非常渴望它的發布。它將提供更便宜的交易,更快的確認時間,以及成為像幣安和 Coinbase 這類交易所的可行替代方案。通過這些升級,Uniswap 有望成為 DeFi 的最前沿,並在未來幾年成為該領域的先鋒。
(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接 | 原作者: Lincoln Murr | 翻譯:Sara Zhang)
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