1946 年是 20 世紀不平凡的一年。

那一年,英國二戰時期的首相邱吉爾(Winston Churchill)在美國發表了 「鐵幕演說」,NBA 正式成立並吹下了第一聲哨響,敘利亞和菲律賓宣告獨立—— 而我們今天的故事主角「富達投資」,也在這一年正式成立70 多年過去,富達投資已經成為全球最大的資管巨頭,管理客戶資產高達 8.8 萬億美金,相當於日本、德國 2019 年的 GDP 總和——鮮為人知的是,如此龐大的資管公司,竟然還是一家私人企業

從比特幣基金到抵押貸款,從公司孵化投資到行業研究報告,富達投資已經成為數位資產行業的一位背後「話事人」 —— 誰也無法迴避,誰都必須了解。

富達投資:掌管 8.8 萬億美金的家族企業?

富達投資(Fidelity Investment)成立於 1946 年,總部在美國波士頓。它的創始人是愛德華·約翰遜二世(Edward C.Johnson II),創立富達投資之後,經歷了多次考驗,終於將富達發展成全球最大的資產管理公司。

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令人羨慕的是,約翰遜二世十分注重公司的「成分」,堪稱「美國版華為」,堅決不上市。

目前,約翰森家族持有公司 49% 的股份,並且簽訂了協議,統一投票,由約翰遜二世的孫女 Abigail Johnson 擔任 CEO,持有公司約 24.5% 的股份。而其餘 51% 的股份,也是由富達投資的員工和前員工持有——這樣的股份構成,既保障了公司管理決策層的穩定,又激活了發展活力。

目前,富達投資的服務涵蓋了基金分銷、資產管理、人壽保險,退休服務,證券執行和清算、加密資產等。在龐大的業務線之下,截止到 2021 年 2 月 5 日,公司已經擁有 3250 萬獨立投資者、每天處理 220 萬筆交易、管理客戶資產總計 8.8 萬億美金,有超過 44 家子公司,包 FidelityInternational、Fidelity Brokage Company 等。

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(來源:富達投資官網)

富達投資的繁榮,使它的 CEO、創始人的孫女 Abigail Johnson 在 2019 年《Forbes 最具權勢女性榜》上排名第九

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Abigail Johnson 是標準的美國商業家族繼承人。她出生於 1961 年,從小表現優異,畢業於劍橋,後來又取得了哈佛商學院的 MBA 學位。學業結束後,她就開始「按流程開掛」

1988 年,27 歲的她加入了家族的富達投資集團,擔任分析師和投資組合管理師。2001 年,她當選了子公司富達資產管理(Fidelity Asset Management)的主席。2005 年,成為零售、辦公和機構商務部門的主管。2014 年起,Abigail Johnson 開始正式擔任富達投資 CEO 直到現在。Abigail Johnson 本人,是加密資產的公開擁護者,在 2017 年紐約共識大會上,Abigail Johnson 發言表示:

我喜歡這些東西——比特幣、以太坊、區塊鏈技術——以及未來的趨勢。

她目前沒有透露自己的加密資產持倉情況,但大佬有大佬的段位——直接成立子公司「富達數位資產」(Fidelity Digital Asset Services)。

富達投資的比特幣業務

富達數位資產(Fidelity Digital Asset Services,簡稱 FDAS)是富達投資的子公司,也是他們「數位資產戰略」的具體延伸。早在 2014 年,富達投資就開始關注加密資產和區塊鏈行業,並且從 2015 年開始投資區塊鏈孵化器。2017 年 5 月,公司的女掌門人 Abigail Johnson 出席了紐約共識大會,第一次以個人身份公開發言,表示看好比特幣。

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(來源:FDAS 官網)

這之後,外界逐漸看到了富達投資的野心。

2017 年 8 月,富達投資與 Coinbase 達成合作,用戶可以在官網看到他們的數位資產餘額。2018 年 10 月 15 日,富達投資正式宣布,分離出富達數位資產(FDAS)作為一家獨立的公司,深入地開展集團數位資產相關業務,原來負責富達數位資產的業務主管 Tom Jessup 擔任 FDAS 的主席。

2019 年 11 月 19 日,公司獲批 NYSDFS(紐約州金融服務部)比特幣交易託管牌照。目前,富達數位資產主要面向機構投資者,如對沖基金、家族辦公室和市場中介機構,目前支持比特幣相關的 4 種服務:資產託管、交易執行、客戶支持和抵押貸款,尤其是他們的抵押貸款業務,發展的獨具特色

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2020 年 12 月 9 日,富達數位資產宣布與加密資產借貸平台 BlockFi 合作,推出了比特幣抵押借貸服務。目標用戶是那些希望獲得現金流但不願出售比特幣的投資者以及一些潛在客戶,比如對沖基金、礦工等。

BlockFi 的首席執行官 Zac Prince 表示,出於對比特幣價格波動的考慮,他們計劃將抵押借貸比設置為 60%,即抵押價值 1000 美金的比特幣,可獲得 600 美金的貸款。這個比例也可能根據客戶級別進行調整,以滿足大型公司的需求。富達目前已經有 100 多家用戶在使用數位資產服務,主要是對沖基金、家族辦公室、和企業用戶。

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(來源:富達投資官網)

2018 年成立後,FDAS 主要服務於美國地區機構投資者。2019 年 12 月,FDAS 宣布成立歐洲子公司,總部位於倫敦,由 Chris Tyrer 擔任主管。2020 年 10 月,FDAS 宣布順利拓展了亞洲業務,與新加坡初創公司 Stack Funds 合作,通過 Stack Funds 向亞洲地區的高淨值投資者和家族辦公室提供 FDAS 的加密資產託管服務。

數位資產行業背後的「話事人」

富達作為一家資管巨頭,FDAS 的數位資產基礎業務只是它「計劃的一小部分」,細看之後才會發現,在企業投資和基金管理上,這家公司已經是數位資產行業的一位重要「話事人」在業務層面,富達投資旗 2019 年 9 月新成立了 Avon Ventures,專注於對「加密貨幣和區塊鏈系統內的業務」進行投資,並且悄悄投資了眾多行業巨頭。像嘉楠科技,作為區塊鏈行業頭部公司,納斯達克上市公司,風頭正盛。而在風頭背後,富達是其第一大機構股東,持有嘉楠科技 2,714,809 份股票

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(來源:Yahoo Finance)

除此之外,像 Fireblocks、Clear、ErisX、BlockFi 等區塊鏈技術公司,都有富達投資的大量持股

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(來源:cbinsights)

而在基金層面,2020 年 8 月 27 日,富達投資旗下的 Fidelity Brokerage Services 也已經發起了集團的第一支比特幣指數基金「Wise Origin」。根據披露的資訊,這只基金屬於新推出的「富達數位基金」的一部分。

在灰度、21Shares、3iQ 等公司引領的加密貨幣基金風潮中,富達投資作為強勢後發者,背靠雄厚資金實力,接下來的戰略部署,可能會給灰度等機構帶來競爭壓力,同時引發後續的跟風效應,進一步激發數位資產市場的活力


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接   | 作者:歐科區塊鏈

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