去中心化金融(DeFi)今年已被證明是加密貨幣生態體系一大革命性領域,而且隨著機構投資者投入押注穩定幣、競爭幣和比特幣,追尋高收益,去中心化金融領域也在全球金融市場掀起一波熱潮。

儘管狗狗幣價格走勢近期成為市場關注焦點,但各類 DeFi 代幣在以太坊網絡的去中心化金融生態體系上一直在成長。

以太坊各類 DeFi 代幣年初迄今的表現。來源:Delphi Digital

根據 Delphi Digital 研究人士的說法,雖然多數成長出現在以太坊的去中心化金融平台上,但在頂尖生態體系的協議,包括以太坊、幣安智能鏈(BSC)、Solana(SOL)、Avalanche(AVAX)、Polygon(MATIC)和 Terra(LUNA)在內,已經逐漸獲得吸引力,目前在去中心化金融被鎖住的總額占比達到 34%。

各大區塊鏈 DeFi 總鎖定價值。來源:Delphi Digital

其中,BSC 生態體系是成長第二快的去中心化金融生態體系,僅次於以太坊,主要拜該協議與幣安生態體系有關聯性所賜,而幣安生態系統擁有巨大的資源,助力 BSC 的原生協定有個強勁的開始。

Venus(XVS)、PancakeSwap(CAKE)和 PancakeBunny(BUNNY)則是在 BSC 上排名前三大的去中心化金融協議,在網絡上被鎖定的總價值達到 491 億美元。

整體來說,所有一級生態系統全部加總的總鎖定價值(TVL)達到 1,300 億美元。

根據 Delphi Digital 的說法,去中心化金融原生穩定幣大幅協助生態體系的成長,現在這類穩定幣的總市值接近 100 億美元。

DAI 的流通供應量近期超過 40 億美元大關,穩居「DeFi 穩定幣老大」的地位,而美國 UST 是則是 Terra 生態體系來勢洶洶的挑戰者。

DeFi 穩定幣市值。資料來源:Delphi Digital

從廣泛市場角度來看,USDT 和 USDC 這兩大穩定幣流通供應持續成長,已進一步協助提高加密貨幣領域的價值,原因是這類貨幣讓新資金獲得能夠進入市場的便利管道。

為凸顯加密貨幣生態體系的大幅成長,Delphi Digital 以「全球 M2 貨幣供應量」,也就是最廣義的「貨幣供應」來舉例稱,

從 2020 年中以來,整個加密貨幣生態體系日益成長,這使得加密貨幣市場的累計市值目前占全球 M2 貨幣供應量超過 2%以上,光是比特幣就占 1%。整體來說,其他加密貨幣則占全球貨幣供應量的 1.2%。

隨著愈來愈多跡象顯示加密貨幣獲得採納,例如,高盛集團在 5 月 6 日以推出加密貨幣平台,未來流入去中心化金融領域的資金量可能會隨著加密貨幣在全球貨幣供應占比提高而繼續成長。


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