追隨合作夥伴 Coinbase 的步伐,美元穩定幣 USDC 營運商 Circle 於 7 月 8 日正式宣布,計劃通過與一家「特殊目的收購公司」(SPAC)合併的方式上市。

Circle 表示,將與空頭支票公司 Concord Acquisition Corp(NYSE: CND)進行合併,以實現上市目的,這筆交易最終可能會讓該公司的估值達 45 億美元。

根據協議條款,一家新設立的愛爾蘭控股公司將收購 Circle 和 Concord,並成為一家預計將在紐約證券交易所(NYSE)上市的公司,股票代碼為「CRCL」。交易完成後,現有 Circle 股東將持有該上市公司約 86% 的股權。

私募股權獲 4.15 億美元投資承諾

在 Circle 的交易中,在所謂的「私募股權投資(PIPE)」的部分,已吸引到 4.15 億美元的投資承諾,結合信託現金和 Circle 先前的可轉債證券融資,這筆交易最終將為該公司提供超過 11 億美元的總收益。

借殼上市的企業通常都會透過 PIPE 的方式來籌集資金,雖然大多數參與者是機構投資者,但有時也包括戰略投資者。目前,Circle 的 PIPE 融資得到了倫敦基金巨擘 Marshall Wace、富達基金投資顧問 Fidelity Management & Research Company、波斯頓基金公司 Adage Capital Management 等主要機構投資者的支持。

上市後,Circle 共同創辦人暨執行長 Jeremy Allaire 將繼續擔任該公司執行長,而 Concord 董事長 Bob Diamond 則將加入董事會。根據公告,該交易已獲得 Concord 和 Circle 董事會的一致通過,目前仍有待兩家公司股東的批准。

上述收購在獲得監管部門批准並符合慣例成交條件後,預計在今年第 4 季完成所有程序。

「合規、透明」是 USDC 最亮眼的招牌

今年 5 月底,Circle 向一系列私募股權、機構和戰略投資者募得 4.4 億美元的私人投資。此外,Circle 早期還曾獲得華爾街投行高盛的注資支持,同時,高盛也是 Concord 的獨家財務顧問。

作為發展快速的穩定幣,USDC 身上最亮眼的標籤是合規。

2018 年 10 月,USDC 由「加密第一股」Coinbase、Circle 組成的 CENTRE 企業聯盟正式發行,相比美元儲備量不甚透明的 USDT,USDC 有第三方審計公司定期出具可信報告來證明,而這個主打「合規發展」的美元穩定幣因此被業界視為美國監管框架下的受益者。

事實上,Circle 在 USDC 發行之初便一直強調,公司運營情況是透明的,第三方審計公司定期的可信報告可用來證明,這些穩定幣的發行是基於第三方銀行中被存入的足額美元作為儲備。同時,USDC 的資產受到銀行託管,而銀行的監管要求更高,同時資金也相對更安全。

在合規方面,Circle 早已準備好了美國、英國和歐盟的支付牌照,擁有美元、英鎊、歐元進出數位資產的合規通路。Circle 曾一度被稱為加密資產行業全球牌照數目最多的公司, 此外,隨後加入其生態系統並發行 USDC 的合作方也必須持當地的數位資產行業牌照。

Circle 的崛起之路

今年 1 月,美國最大的銀行業監管機構美國財政部貨幣監理署(OCC)在官網發文宣布,允許美國銀行使用區塊鏈和美元穩定幣作為美國金融系統中的結算基礎設施。

信用卡巨頭 Visa 今年 3 月宣布,其覆蓋 6 千萬商戶的全球支付網絡將連接 USDC,允許用戶直接使用 USDC 交易結算,甚至是進行跨境支付,並強調交易過程中並不涉及任何法幣轉換,堪稱為數位支付整合加密貨幣的一大突破。

今年稍早,Circle 共同創辦人暨 Jeremy Allaire 預測,在美元交易額方面,該公司的 USDC 正奮起直追,有望超越支付巨頭 PayPal。

6 月 30 日,根據 USDC 管理中心的公告草案,預計在未來幾個月內,USDC 將在 Avalanche、Celo、Flow、Hedera、Kava、Nervos、Polkadot、Stacks、Tezos 和 Tron(波場)這 10 個區塊鏈網絡上發行。

這將是一次大規模的「印鈔」計劃,不止表現在 USDC 的發行量即將擴增,還意味著該穩定幣的流通場所將成倍增加。

Circle 也曾步履維艱

USDC 近年來的非凡表現,幣圈有目共睹。然而,Circle 的崛起之路並非一帆風順。回顧加密貨幣市場被熊市陰霾籠罩的 2019 年,當時的 Circle 為了將重心放在 USDC 的營運上,不惜賣掉場外交易業務 Circle Trade分拆交易所 Poloniex,更關閉其行動支付應用程式 Circle Pay、研究部門 Circle Research。

這段期間,不時會有關於 Circle 裁員的消息傳出,該公司後來表示這是為了精簡部門架構,並確保公司成本與市場保持一致。值得一提的是,Circle 由始至終並未提到公司有任何經營、財務上的困難或瓶頸,僅表示「要專心發展穩定幣事業」。


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