撰文:Footprint 分析師 Vincy

繼 10 月份加密市場逐步收復失地,11 月份加密貨幣市場在各個領域中迎來突破性的增長,DeFi 總鎖倉量(TVL)突破 2880 億美元創歷史新高,環比增長 32.7%,比特幣和以太幣也突破歷史的峰值。

NFT 交易市場這個月處於放緩的狀態,但不影響它能給用戶帶來巨大的財富效應,反倒被成為投資人的選擇方向。

Footprint 將帶你全覽 11 月份的市場整體的發展情況。

比特幣、以太幣在 11 月連創歷史新高

Footprint Analytics:BTC 價格和交易量變化趨勢

Footprint Analytics:ETH 價格和交易量變化趨勢

比特幣

據 Footprint Analytics 顯示,11 月 8 日,比特幣價格再創歷史新高,首次突破 67670 美元/枚,月增幅了 25%,這也讓其市值達 1.28 兆美元。截至 11 月 30 日,比特幣價格已回到 5 月份的水平,整體的幣價波動維持在 5 萬-6 萬美元之間。

比特幣首次創歷史新高,源於 Taproot(指一次優化比特幣腳本的軟分叉)的首次升級,其目的是增強比特幣協議,提升用戶隱私性、智能合約功能以及以更低的成本處理複雜交易,削減交易費用,提升安全性,這是一項重大變革,也是直接影響比特幣價格上漲的重要因素。

以太幣

同樣,以太坊的價格於 11 月 8 日也上漲到創 4800 美元新高,至當前都維持在 4000 美元之上。當然,這一上漲,不少於以太坊 2.0 的升級,Layer2 實現以太坊的擴容等的許多功能,給用戶和項目提供更優的體驗,更高的效率,更低的 Gas 費。

最重要的是,以太坊 2.0 不斷的升級,由以太坊 1.0PoW 機製到以太坊 2.0PoS 機制,以及形成自動銷毀的功能,銷毀現有的以太坊數量,限制以太坊的供應並擴展以太坊網絡,增加了這些限制,流通的以太坊供應變得更加的稀缺,以太坊價格自然就會隨之上漲。

DeFi 總鎖倉量突破 2880 億美元,創歷史新高

Footprint Analytics: 總鎖倉量變化趨勢

相較 10 月,11 月的總鎖倉量呈現一片欣欣向榮之勢,於 11 月 9 日 TVL 已突破 2880 億美元,創造今年的最高紀錄,有望突破 3000 億美元。在 DeFi 領域中,各鏈各項目都提高各自的價值指標,TVL 主導地位的競爭也變得越來越激烈。

11 月 DeFi 生態出現許多亮點之處:

– DeFi 2.0 的概念出現,旨在解決資金效率低下以及拋售壓力等的問題;- DeFi 平台 Acala 贏得波卡平行鏈插槽,實現跨鏈交互;- 以太坊二層擴容解決方案 Optimism 完成 EVM 等效性升級,簡化開發者開發過程,降低交易費用;- 公鏈 Avalanche、Solana 和 Terra 等各鏈上 DeFi 鎖倉量突破新高等。

繼 DeFi 亮點之處,接下來我們來分析 DeFi 的龍頭項目以及競爭激烈的公鏈。

– Curve 在 DEX 賽道遙遙領先,Convex Finance 已超越 Aave 位居第三

Footprint Analytics:Protocol TVL 排名(2021/11/31)

據 Footprint Analytics 顯示,於今年 5 月 17 日正式上線的 Convex Finance,在 11 月 30 日 Convex 的 TVL(162.7 億美元)已超越 Yearn Finance(60.6 億美元)成為 Yield 的龍頭,且在全網 DeFi 項目中位居第三,同月超越原為 Lending 的龍頭項目 Aave(157.2 億美元),Convex Finance 的魅力何在?

Convex Finance 在 6 月 3 日,鎖定的 CRV 超過了 Yearn 成為佔比最高的平台。 Convex 致力於彌補 Curve 在用戶體驗方面的不足, 通過推出的 CRV 質押和流動性挖礦一站式平台,旨在藉助 CVX 代幣,通過簡單易用的界面,簡化 Curve 和 CRV 鎖定、質押的過程,並提高 CRV 持幣者、流動性提供者的報酬,以此促進 CRV 生態系統發展。它新的經濟模型,是 DeFi 2.0 的重要特徵之一。

除此之外,Curve 持續發揮去中心化交易所的作用,以 TVL 215 億美元占據 DEX 類平台龍頭地位,從它創立起,就定位專門為穩定幣設計的去中心交易所,解決 AMM 模型高滑點以及高 Gas 費的問題,在使用穩定幣時,無疑是會考慮這一問題,從而獲得投資者的青睞。

– 多鏈競爭席位已基本形成,處在你追我趕的局勢

Footprint Analytics: 各公鏈市場份額佔比變化

據 Footprint Analytics 顯示,11 月以太坊與幣安智能鏈(BSC)的市場份額逐漸被其他公鏈割分,在整個行業向前發展的情況下,以太坊出現增長緩慢之勢,BSC 出現不升反降趨勢(以太坊 TVL:11 月 1817.4 億美金,10 月 1645.5 億美金,增長率 10.4%;BSC TVL:11 月 203.7 億美金,10 月 208.3 億美金,增長率 -2.2%)。

Footprint Analytics:Top 5 TVL Growth Rate for Chains

過去 30 天,前 10 的公鏈 TVL 增長最快為 Avalanche,發展勢頭強勁,TVL 從 10 月 86.3 億美元上升至 11 月 142 億美元,漲幅 65%,也在 11 月憑藉著這漲幅競爭到公鏈的第四位排名席位。 Avalanche 鏈攀升的奧秘,因流動性挖礦發展起來,在激勵機制方面也不斷加碼,兼容 EVM,引入頂級協議等。

在 11 月份,NFT 交易量再次下降 27%

自從 7 月以來,加密市場的熱度從 DeFi 到 NFT,據 Footprint Analytics 顯示,交易量最大月份為 8 月份(55 億美元),NFT 市場的火熱程度達到頂峰。從今年總的市場交易量上看,總銷售額突破 190 億美元創新高,市場越趨活躍,說明越來越多的玩家進入 NFT 的市場,從之前的一個小眾市場變為不可忽視的黃金賽道。

Footprint Analytics:NFT 月交易額

Footprint Analytics:NFT 前 30 名成交量 7 天變化率

但相較 10 月,11 月交易量再次下降,由交易量 33 億美元下降至 24 億美元,增長率為-27%,主要是一些最大的以太坊 NFT 收藏品的銷售勢頭有所減弱,通過交易數據顯示,過去 7 天交易的漲幅中,CryptoPunks(-3.5%)、Axie Infinity(-15%)和 The Sandbox(-41%)為負增長。

收藏品穩佔 NFT 市場份額的 68%,期待 NFT 市場恢復往日交易浪潮

Footprint Analytics: 按類別劃分的 NFT 的市場份額

在交易量走低的局勢中,收藏品還穩佔 NFT 市場份額的 68%,藝術和遊戲分別佔有 16% 和 7.3%。那麼,Crypto Punks 收藏品一直是作為頭像類 NFT 風向標,也作為加密世界中在線身份的象徵,交易量隨後產生放緩的現像也不足為奇。像 DeFi 生態都在不斷更新迭代,給項目和用戶提供更好更優的模式,所以 NFT 市場需要一個更新,更令人興奮的項目可以幫助市場輪迴新一輪巔峰。

各大投資機構紛紛進場區塊鏈世界,NFT 和 DeFi 成為投資熱門

Footprint Analytics: 每月投資金額與項目數量趨勢圖

Footprint Analytics: 每月投資項目類型數量分佈圖

隨著加密市場的發展,投資風向一定程度上代表了行業趨勢,NFT 和 DeFi 成資本投資熱門,據 Footprint Analytics 顯示,11 月投資資金佔比最大是 DeFi,反超 NFT,原因在於 DeFi 為存在的痛點迭代創新,由 DeFi 1.0 到 DeFi 2.0,提高資金效率低下以及降低 Gas 費成本等的問題,Layer 2 也跟上市場的變化不斷創新,TVL 由 10 月 46 億美元上升到 69 億美元,它的出現也為解決以太坊網絡擁堵等的問題。

在 DeFi 和 NFT 發展的階段中,各大投資機構抓住市場的動向,紛紛進場區塊鏈世界。

– 融資進程仍屬早期,以種子輪和 A 輪融資為主

Footprint Analytics:Funding-Fundraisig Rounds(2021)

2021 年融資的進程仍以種子輪和 A 輪投資為主,其中種子輪佔據約 59.4%,A 輪 16.6%,戰略約 15.3%,B 輪及以上不足 10%。全球區塊鏈領域的投資仍處於早期投資階段,不斷萌發各類新型項目。

– 各投資人側重協議不同,AU21 投資數量最多

Footprint Analytics: 投資人投資類型統計

據 Footprint Analytics 顯示,目前投資人中投資最多的為 AU21 Capital,累計投資 119 次。 AU21 Capital 致力於支持區塊鏈領域最傑出人才的基金。主要業務包含早期風險投資,首次代幣發行,種子投資。

總結

本月加密市場迎來了各領域突破性的增長變化,比特幣和以太幣連創歷史新高,DeFi 也創造新的記錄,給大多數投資者和用戶增強了信心。以太坊與 BSC 在去中心化金融中持續發揮著至關重要的作用,Avalanche 也不甘落後,在激勵機制中不斷加碼,包括其他的公鏈也表現不凡,如 Solana、Terra 等,都進入一個激烈爭奪的階段,不斷地完善 DeFi 生態。

NFT 的月交易量下降,並不意味 NFT 趨勢就結束了,而是它在等待一個新的時機,再次活躍市場,重回於 8 月份高交易量的巔峰。另外,各投資人也在尋找新風向,早期進入區塊鏈市場,儘早分到一杯羹。

總之,在這日新月異的區塊鏈行業中,只有不斷突破創新和迭代的項目才能源源不斷地帶來更大的價值。也期待 12 月份各大項目的新發展路線,幣價再一次突破新記錄,NFT 交易量回到高峰。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:Footprint 區塊鏈分析

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