來源:灰度官網

編譯:鏈捕手 Richard Lee

介紹

Solana 作為新一代網路平台,它的結構是一個以公開交易的區塊鏈為基礎的加密網絡。Solana 的開源軟體網絡將全球分散各地的電腦協調成一個完全統一、由用戶擁有並操作的雲端平台。Solana 支持在單層區塊鏈上進行的高速、低成本交易,從而減少了對(其他網絡通常需要的)額外的擴展解決方案的需求。

SOL 是 Solana 網絡的原生代幣,代表生態系統中的一部分所有權。SOL 代幣用於:(1)支持去中心化應用程式(DAPP);(2)付款;(3)支付網絡運行費用;(4)通過質押 SOL 提供網絡安全保障;以及(5)促進網絡治理。

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圖 1:SOLANA 匯總統計數據,截至 2021 年 11 月 29 日

Solana 的解決方案 

Solana 網絡旨在為開發者提供一個高性能的 Web 3.0 雲端平台,在第 1 層區塊鏈級別提供可擴展性。它的解決方案旨在從政治和地理的角度,優化速度、網絡成本和去中心化程度,從而消除以太坊第 2 層解決方案的複雜性。具體而言,這些特徵可量化為:

•速度:每出一個區塊 400 毫秒

•成本:每筆交易花費 0.000005 SOL(約合 0.001 美元)。

•去中心化程度:全球共計 2242 個節點

Solana 通過一種具有八種核心創新的特殊結構化方式,以及對技術上不同讓步方案的優化,來實現這一級別的性能。這些讓步包括相對較低的去中心化程度(與類似以太坊這樣的網絡相比)—— 這在某種程度上允許了網絡中斷的發生,如 2021 年 9 月 14 日的 DDOS 攻擊讓 Solana 的全部功能被迫下線約 24 小時。即便如此,Solana 仍在吸引著青睞這種網絡設計的用戶。Solana 正在通過幾個方面,擴大 Web 3.0 區塊鏈雲端運算的市場規模:

  • 新用戶:在過去,有一批對價格敏感的用戶沒有得到很好的鏈上服務體驗,Solana 現在使這些用戶能夠訪問現有的加密應用程式,如去中心化金融(DeFi)、NFT 和其他 Web 3.0 DAPP。
  • 使用率提高:Solana 通過降低交易成本、提高交易速度,允許用戶更頻繁地使用 Web 3.0 應用程式。
  • 新應用:Solana 促使新的應用誕生,或讓原有的 DAPP 成為主流應用。

 技術趨勢通常以「週期」的形式出現,Solana 對 Web3.0 雲端運算市場的影響,與 Web2.0 時代加速了整體網路使用的運算平台創新類似:

  • 大型機到個人電腦:在大型機時代,電腦通常體積龐大且價格昂貴,限制了某些大學的學術研究人員使用電腦。個人電腦(PC)的出現改變了這一局面,PC 降低了成本,並向新一波的消費者開放。Solana 相對更低的交易費用如今也產生了類似的影響。
  • 從本地到雲端:在內部部署時代,機構必須購買、管理服務器和其他電腦基礎設施,才能使用軟體功能。向雲端運算的轉向減輕了這一負擔,解決方式是減輕本地託管的流程負擔,同時提高應用程式的靈活性。Solana 今天也有類似的作用,它為開發人員提供了一個強大到足以運行 Web 3.0 DAPP 的平台,同時消除了第 2 層擴展解決方案的複雜性。
  • 從桌面到行動:在桌面時代,主要的應用程式通常是為固定的電腦平台設計,這類平台所能承載的應用程式也很有限。行動技術的發展帶來了轉變,它為開發者提供了一個實時的運算平台,由此也激發了新應用的開發(比如 Uber)。類比到 Solana,它提高了 Web 3.0 雲端運算的可擴展性,並為開發者提供了設計 DAPP 的新的基礎設施媒介。

 Web 3.0 雲端運算市場對於 Solana、以太坊等網絡來說,是一個巨大且快速增長的機會。包括 AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、阿里雲和騰訊雲在內的多家 Web 2.0 雲端提供商,通過滿足不同類型的客戶需求都取得了成功。Web 3.0 雲端市場也在走類似的道路,以太坊和 Solana 正在成為這一領域的領先競爭者。

實際應用 

Solana 雲端經濟在過去一年中快速增長,生態系統的總價值已超過 1100 億美元。這一生態系統由 Solana 網絡(SOL)和發行在網絡上的數位資產組成,SOL 社群對其擁有管轄權。其中包括數位業務(智能合約 DAPP)、美元穩定幣等資產,以及 Solana 網絡上的數位商品和藝術(如 NFT 等)。以下是對這些類別價值分佈的概述:

  • Solana Network(SOL)以 730 億美元占據了 Solana 生態經濟的大部分市值(65%)。
  • Solana 網絡上的數位業務(DAPPs)約占生態總價值的三分之一,達 350 億美元。
  • Solana 經濟體中流通的美元穩定幣為 40 億美元,約佔經濟總量的 3%。
  • 基於 Solana 的數位商品和藝術(NFT)價值 10 億美元,約佔經濟總量的 1%。
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圖 2:Solana 加密經濟的市場價值

Solana 成功地建立了一個龐大且快速增長的用戶社群。最流行的 Solana 錢包—— Phantom 的每月活躍用戶數(MAUs)從 2021 年 8 月的 2 萬增長到今年 10 月的 120 萬。將 Phantom 與最受歡迎的以太坊錢包 Metamask 相比,Solana 的用戶增長速度大致與 2020 年 10 月時以太坊的水平相當。

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圖 3:Solana Phantom 錢包與以太坊 Metamask 錢包每月活動用戶對比

自 Solana 網絡推出以來,開發者對它的興趣在過去一年急劇上漲。開源開發者的關注程度是衡量 Web3.0 雲端網絡的一個關鍵指標,因為正是這些建設者創建了應用生態系統,最終將用戶吸引到相應的區塊鏈網絡。為此,Solana 黑客松活動繼續吸引越來越多的開發者報名並提交項目,推動了 dApp 生態的進一步增長。

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圖 4:黑客松報名(左)和項目提交情況(右)

Solana 主要是用於開發 DAPP 的智能合約平台或稱通用的加密雲端平台。自 Solana 網絡上線以來,Solana 社群在短時間內建立了一個有著超過 500 個去中心化應用的大型生態系統。Solana 在 DeFi、Web 3.0 和 NFTs 領域的 DAPP 項目包括:

  • DeFi:應用包括開放式訂單簿交易所、自動化做市商、借貸平台、資產管理軟體和支付應用。
  • Web 3.0:Solana 域名服務、數據隱私 Web 瀏覽器和鏈下數據預言機。
  • NFTs:使用場景包括 NFT 鑄造平台、交易市場、遊戲、音樂串流媒體、社交媒體和去中心化自治組織(DAO)。
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圖 5:Solana 去中心化應用(DAPP)生態系統

Solana DeFi 協議中的總鎖倉價值(TVL)在過去一年中有所上升,在所有加密項目的 TVL 總值中佔比接近 6%。這一成功主要源自用戶對 Solana 的興趣越發濃厚,應用程式數量不斷增加,SOL 代幣價格的表現強勁,以及發行在 Solana 網絡的美元穩定幣(約 40 億美元的穩定幣市值)數量不斷增加。

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圖 6:Solana 總鎖倉價值(TVL)和在加密總鎖倉價值的佔比

金融並不是 Solana 數位經濟中唯一增長的領域—— Solana 的消費類應用也在不斷湧現。近幾個月來,代表數位財產(如藝術品、消費品或其他資產)所有權的 NFT 應用也出現了增長。Solana 上的 NFT 市值已經超過 10 億美元。Solana NFT 的月銷售額已上升至約 2.5 億美元,獨立買家數也在過去三個月增加了大約 4 倍,達到約 6 萬個地址。

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圖 7:Solana NFT 二級市場銷售額和獨特買家數量

隨著用戶、應用程式和使用量的持續增長,Solana 網絡的收入在過去一年中有所增加。Solana 用戶支付的交易費用(包括轉帳、運行智能合約程式、發行新資產和對有關網絡共識的提案投票)在今年 11 月達到 45 億美元,自年初以來增長了 100 倍以上。

根據 Solana 協議設定,免除一半的交易費用後,SOL 代幣的供應也會相應減少,而剩餘的 50% 交易費則被支付給網絡的運算基礎設施提供商(也即所謂的「驗證者」)—— 他們受到有關質押 SOL 代幣的激勵。由於手續費收入減少,而向質押者支付的手續費發揮了繼續持有代幣的激勵作用,這些經濟特性支撐起了 SOL 代幣的基礎價值模型,並使 SOL 代幣成為生產性資產。

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圖 8:Solana 月度收入和每月年化收入曲線

由於 Solana「基於收入的供應減少機制」,SOL 未來的總供應量不得而知。雖然 SOL 的總供應量將因網絡收入的波動產生變化,但新代幣的發行速度已寫入 Solana 協議。

Solana 測試網於 2020 年 3 月上線,當時 SOL 的供應量為 5 億。在 2021 年 2 月,SOL 供應通貨膨脹速率從 0.1% 變為 8%(新的初始通膨率)。此後根據設定,8% 的初始通膨率將以年化 15% 的通縮速率不斷降低,直至達到 1.5% 的長期通膨率。截至 2021 年 11 月,SOL 的流通總量約為 5090 億枚,總通貨膨脹率約為 7.3%(估算)。

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圖 9:SOL 代幣的供應時間表

歷史 

2017 年末,Solana 的創始人 Anatoly Yakovenko 有了該項目及技術要點的初步構想。Solana 的內部測試網和官方白皮書於 2018 年初發布。Solana Labs(Solana 的開發公司)在 2018 年至 2020 年初期間完成了一系列融資。Solana 協議的主網測試版於 2020 年 3 月發布。

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圖 10:Solana 的融資歷史

優勢 

Solana 有幾個競爭優勢:

  • 團隊: Solana 擁有一支強大的核心技術團隊,成員由高通、谷歌、Dropbox 和蘋果的前員工組成。
  • 技術: Solana 採用了一種新穎的技術方案,提供了較高的可擴展性和較低的交易成本,這與其他網絡有所不同。
  • 社區: Solana 擁有強大而活躍的用戶、開發者、行業合作夥伴和投資者社群。
  • 生態系統: Solana 已經建立了一個大型且快速增長的 DAPP 生態系統,新的用例也在湧現。

潛在風險 

同時,Solana 也面臨著一些潛在風險(來自加密貨幣行業內的競爭對手,以及一些外部因素),包括:

  • 競爭性網絡:其他具有智能合約功能的區塊鏈網絡,如以太坊、幣安智能鏈、DFINITY、Avalanche 等。
  • 經濟可持續性與估值:與以太坊等其他區塊鏈相比,Solana 網絡的費用收入仍然相對較低。除非新應用程式數量、網絡使用量或交易成本等幾個方面不斷提高,從而帶來交易費用的增長,否則根據目前的現金流價值,Solana 網絡的估值將得不到支撐。
  • 中心化程度:如果某天一個或一組實體掌控了 SOL 供應的大部分份額,Solana 網絡可能會變得過於集中。Solana 可能需要更多「專用」的設備來參與網絡運行,從而無法吸引大量用戶,這可能會有礙整個網絡的去中心化程度。
  • 監管不確定性: Solana 可能面臨各種監管機構的審查,監管機構通常將數位資產視為「證券」來監管,截至目前只有比特幣和以太坊例外。
  • 網絡安全: Solana 使用了幾種新的技術方案。Solana 的共識機制使用的新技術尚未被廣泛使用,且可能無法發揮預期作用。網絡底層的加密部分可能存在缺陷,從而影響 Solana 網絡的功能或者讓網絡更易受到攻擊。此外,Solana 的經濟激勵機制如不能發揮預期作用,也將讓網絡變得不安全或運行效果欠佳。

總結 

像 Solana 這樣的加密網絡是下一代網絡和雲端浪潮的平台。Web3.0 去中心化應用提供了新的好處,消費者對它們的需求也愈發強烈。然而,目前許多領先的區塊鏈雲端運算平台使用速度慢、成本高,或者需要額外且複雜的擴展解決方案。這樣的局面限制了加密經濟中許多應用的大規模採用。

Solana 採取了一種獨特的技術方案,通過一種優化過的「讓步」方案,將「較高的可擴展性」置於優先級,讓 Solana 上的交易比其他許多網絡更快、更便宜。

Solana 獲得了大量且快速增長的活躍用戶社群、開發者社群和 DAPP 生態系統,這些都是支撐它快速增長的因素。Web 2.0 雲端運算市場是一個年收入 3500 億美元和 4.6 兆美元市值的機會,Solana 已將自己定位為領先的 Web 3.0 挑戰者,並開始攻占市場份額。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:鏈捕手

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