作者:湯圓

公鏈大戰之後,市場已形成以以太坊為首多鏈並存的格局,鏈與鏈之間的資產轉移、智能合約的跨鏈交互已成為鏈上活動的日常,作為實現區塊鏈之間資訊互通的底層基礎設施,跨鏈工具也成為熱門產品,不僅為用戶所需,也被資本看好。

3 月初,跨鏈應用 Swim Protocol 宣布完成了一筆 400 萬美元的種子輪融資;3 月底,跨鏈基礎設施 LayerZero 完成了 1.35 億美元的 A+輪融資,由知名風投機構 FTX Ventures、紅杉資本與 a16z 共同領投,Coinbase Ventures、PayPal Ventures 等參投。

目前,市場上常見的跨鏈工具主要集中在解決資產跨鏈上,但事實上,區塊鏈間的傳輸不僅僅有資產,還包括合約調用、智能合約的數據及狀態交互等。

資產跨鏈主要有 3 種方式,包括中心化交易所(CEX)、去中心化的跨鏈橋和多鏈聚合器。

通過中心化交易所 (CEX) 完成資產的跨鏈轉移比較好理解,用戶可以先把 A 鏈資產充值到 CEX 中,兌換(交易)為 B 鏈所需的資產,然後充值到 B 鏈上。這對小白用戶來說是個不錯的選擇,但此方式在充值時需要格外注意地址格式,避免充錯鏈格式,此外,也需要 CEX 支持某個鏈才行,在費用上除了鏈上 Gas 費,還多了一道 CEX 內的交易手續費。

對於習慣鏈上操作的用戶來說,跨鏈橋和多鏈聚合器是資產跨鏈的首選。

「跨鏈橋」是目前最流行的工具,它是鏈與鏈的橋樑,允許用戶將加密資產從一條鏈轉移到另一條鏈上。跨鏈時,資產通常以「映射資產」的形式來實現,需要通過「鎖定+鑄造+贖回+銷毀」等一系列過程。

比如,用戶想要把 A 鏈上的資產 AToken 跨鏈至 B 鏈上,流程一般是通過在 A 鏈的智能合約上鎖定相應的 AToken,並由預言機告知 B 鏈上的智能合約,待礦工驗證過後,B 鏈上鎖定 AToken 的數量後,1:1 鑄造為 BToken;當資產從 B 鏈返回 A 鏈時,銷毀 B 鏈上的 BToken,為用戶釋放原本鎖定的 AToken。

需要注意的是,這種「1 對 1 跨鏈橋」模式下的 A 資產從源鏈跨至目標鏈時,所得資產並不是原生的 A 資產了,而是映射後的包裝資產。用戶持有的包裝資產在跨鏈橋發生問題時,可能會變得毫無價值。

除了跨鏈橋外,另一種資產跨鏈工具是「多鏈聚合器」,它將不同鏈上資產的流動性集中起來,構建出跨鏈資產的交易池,用戶可以在池中完成 A 鏈上的 X 資產兌換成 B 鏈上 X 資產的過程。

儘管跨鏈領域已經有不錯的產品,但仍有開發者在探索新產品,希望能改進目前跨鏈橋存在的問題,簡化跨鏈操作流程。如 LayerZero 工具,它支持原生資產直接跨鏈,並支持數據傳輸,可以實現不同鏈之間的 DeFi 應用組合。跨鏈龍頭 Multichain 新上線的 anyCall 工具則支持不同鏈之間的智能合約調用等。本文將盤點這類有進一步創新性的跨鏈產品。

資產跨鏈龍頭 Multichain

簡介

Multichain(MULT)原名 AnySwap(ANY),它是為鏈上任意資訊跨鏈交互而開發的基礎設施,支持用戶在任意兩條鏈之間轉移代幣資產、NFT 資產及數據交互等,試圖成為 Web3.0 時代的「多鏈路由器」,允許用戶在多條鏈之間自由轉移各種代幣。

2020 年 7 月 20 日,Multichain 最早以 AnySwap 的形式構建,以滿足不同區塊鏈之間相互通訊的需求。

早期,AnySwap 是一個跨鏈去中心化交易應用(DEX)。後來,開發團隊聚焦於跨鏈解決方案,剔除 DEX 功能後,以 Multichain 為名重新推出,專注於構建任意跨鏈交互的基礎設施,並推出了跨鏈橋,支持用戶可以將一條鏈上的資產轉移到另一條鏈上。2021 年 6 月,MultichainV3 版本上線,支持多鏈之間的資產轉移,Multichain 也從「1 對 1 的單一跨鏈橋」演變為了「跨鏈路由器系統」,實現了多條鏈的互聯互通。

機制

在改名之前,Multichain 主要以 AnySwap V2 和 AnySwapV3 兩個版本供用戶使用。

在 AnySwapV2 版本中,跨鏈實現的主要產品是「1 對 1 的跨鏈橋」,採用的是「鑄造+銷毀」模式。

具體來說,就是在資產源鏈上,用戶把將要跨鏈的資產存入源鏈智能合約並鎖定,然後在跨鏈去往的目標鏈上通過智能合約,1:1 鑄造出源鏈資產的封裝資產「AnyToken」,如 AnyUSDC,並將其發送到用戶跨鏈的目標鏈錢包中。這類似於將 BTC 跨鏈至以太坊上後,出現了 ERC-20 格式的包裝資產 WBTC。當用戶從目標鏈上將封裝資產贖回時,智能合約就會在目標鏈上 1:1 銷毀封裝資產 AnyToken,並將源鏈上鎖定的原生資產釋放給用戶。

在升級後的 AnySwapV3 版本中,資產跨鏈通過「多對多模式」完成,該產品在多條鏈上部署了「流動性資金池」,來幫助用戶完成資產的直接跨鏈。

以 USDC 為例,這個美元穩定幣在以太坊、幣安智能鏈、雪崩協議等多個區塊鏈上發行,在這種情況下,AnySwap 無需再通過「1:1 鑄造+銷毀」方式,而是直接採用流動資金池就可,即將 USDC 代幣添加到 AnySwap 部署的每條鏈上的流動資金池中。用戶需要資產跨鏈時,這些流動性資金池內 USDC 可直接完成跨鏈轉移。

舉個例子,A 資產在幣安智能鏈和以太坊鏈上均有發行,只不過格式分別是 BEP-20 和 ERC-20。那麼在 AnySwap V3 版本中,當持有 BEP-20 版本的 A 資產用戶想要將它從幣安智能鏈跨鏈至以太坊鏈時,只要 AnySwap V3 部署在以太坊上的資金池裡有足額的 A 資產儲備,用戶就可以直接換得 ERC-20 版本的 A 資產。用戶跨鏈獲得的是原生的 A 資產,而非封裝資產。

目前,AnySwapV2 和 V3 版本已經升級合併為一體,演變為現在的 Multichain。產品既融合了封裝資產式的「1 對 1 跨鏈橋」,也包含了資金池聚合式的「多鏈路由」工具,後者已經成為了主要工具。

用戶

Multichain 產品頁面圖

當用戶使用 Multichain 進行資產跨鏈時,理想情況下,每條鏈上都有足夠的跨鏈資產的資金池,無論用戶轉移多少資產,資金池都有足夠的資產供使用。但當巨額數量的資產跨鏈時,也會遇到流動池不足的情況,這時,用戶會收到一部分封裝資產「AnyToken」,表示目標鏈資金池中沒有足夠的資產數量可提取。

舉例說明,小明有 100 萬個 X 資產想從 A 鏈跨鏈至 B 鏈中,但這時 Multichain 在 B 鏈的 X 資金池中只有 90 萬個 X,此時,小明將在 B 鏈的錢包中收到 90 萬個 X 資產,還會收到 10 萬個包裝資產 AnyX 代幣,代表沒有收到的 X 資產數量,一旦 B 鏈上有足夠的 X 資產時,AnyX 就可以直接兌換為 X。

除了在跨鏈領域積極建設外,Multichain 還佈局了區塊鏈之間的訊息傳輸工具。今年 4 月,Multichain 針對智能合約應用開發者推出了跨鏈消息傳遞應用 anyCall,該應用可以實現在 A 鏈上調用 B 鏈的合約,這意味著它能將數據跨鏈傳輸,包括智能合約的資訊、NFT、代幣、數據等,鏈上應用只要部署了 anyCall 工具,就可以實現協議的多鏈部署及資產的分配管理。

Multichain 官網顯示,截至 4 月 28 日,其鎖倉的加密資產價值(TVL)為 59 億美元,TVL 在跨鏈應用領域遙遙領先,支持跨鏈的區塊網絡有 43 條,支持跨鏈的鏈上資產有 2000 多種,它是目前跨鏈應用中覆蓋的網絡最廣、支持的資產最多、業務量最大的跨鏈工具。

原生資產跨鏈應用 Stargate

簡介

Stargate(STG)是建立在跨鏈基礎設施 LayerZero 協議上的跨鏈應用,主要專注於原生資產的跨鏈。

LayerZero 是一個跨鏈通訊協議,支持用戶在不同區塊鏈或智能合約之間發送或傳遞訊息,本質上是一個訊息傳輸通道,可以簡單理解為是區塊鏈之間的通訊工具。借助 LayerZero,開發者和用戶不僅可以實現不同區塊網絡之間的訊息傳遞,還可以實現不同區塊網絡中 DApp 間的訊息傳遞。

有了 LayerZero,A 鏈上的 DeFi 應用的數據及資產交互訊息,可以傳遞給 B 鏈上的 DeFi 應用中。通過這一工具,可實現 DeFi 應用的跨鏈組合,包括實現資產間的跨鏈金融活動。

機制

作為 LayerZero 上第一個產品,Stargate 認為當前的跨鏈橋也存在「三難困境」,即「資產跨鏈的到帳即時性」、「跨鏈流動性資金池的統一性」、「跨鏈轉移後的資產原生性」這三個要素,在當前的跨鏈設施中只能滿足一個或兩個。

比如,當前「鎖定資產+鑄造包裝」模式下的跨鏈橋們,雖實現了到帳即時性,但跨鏈轉移後的資產並不是原生資產,而是包裝資產,往往需要在目標鏈上將包裝資產兌換為原生資產才能更好地使用。再比如,「流動資金池」式的聚合跨鏈工具們,往往由於資金池被部署在不同的區塊鏈網絡中,因此不能統一流動性,造成每條鏈上的流動性資金池內的資產數量有限,無法滿足用戶的大額跨鏈轉帳需求。還有一些 Layer2 擴容網絡中的一些跨鏈橋,乾脆不能保障到帳的即時性。

Stargate 號稱可以解決這個「三難困境」——即時的交易確認,即保障用戶資產在交易確認時就可以跨到目標鏈上;統一的流動池,即針對同一資產部署在 A、B、C 等不同鏈時,可以共享一個流動性;跨鏈交互資產的都是原生資產。

用戶

Stargate 支持以太坊的 USDC 直接轉換為 BSC 上的 BUSD

在交易即時性的實現上,LayerZero 採用了超輕客戶端技術,即在 A 鏈和 B 鏈上都植入一個客戶端應用,通過預言機和中繼器(驗證數據)可以傳遞並即時驗證 A 和 B 鏈之間所傳遞訊息的真偽,無需任何中間件,即可保障交易的及時性和無誤。

在確保原生資產和流動性的統一性方面,Stargate 通過在每個區塊鏈上建立原生資金池來解決,且允許同一資產之間可以共享不同鏈的流動性,以保障資產在跨鏈時的流動性深度。但這也會遇到風險,如多條鏈同時從流動池中提取資產時會不會出現兌付危機,或者某條鏈大額提取造成了流動性枯竭等。為此,Stargate 採用了 Delta 資源分配平衡算法來保障原生資產池的平衡,即通過借貸或者套利補充流動性,或者提高提取者的費用,來限制大額提取。

目前,Stargate 目前主要支持用戶存入 USDC、USDT、BUSD、DAI 等各區塊網絡中的美元穩定幣,為跨鏈流動池提供流動性,並獎勵流動性提供者 STG 代幣,該代幣是 Stargate 發行的平台代幣。Stargate 官網顯示,截至 4 月 28 日,鎖倉在該應用中的穩定幣資產價值為 16 億美元。

需要注意的是,Stargate 上線時間並不長,不排除合約漏洞風險,官方雖已及時修改過一些漏洞,但用戶仍需注意安全。

可擴展的橋接器 Router Protocol

簡介

Router Protocol 是一個跨鏈通訊基礎設施,致力於為眾多的 Layer1 和 Layer2 區塊鏈網絡之間提供橋接設施,使用戶能夠即時交易、兌換不同區塊鏈網絡的資產。目前支持 BSC、Avalanche、polygon、Fantom、Arbitrum 等區塊網絡之間的資產轉移。

Router 不僅僅是一個跨鏈工具,還是一個「可無線擴展的橋接器」,提供了一個跨鏈通訊網絡平台,即所有區塊鏈都可通過連接到 Router 網絡節點而相互鏈接,任何新鏈都可以通過配置插入 Router 網絡,實現與其它區塊網絡的互通。

Router 可以被比喻為一個帶有無數鏈接插口(節點)的共享中央服務器,每個區塊網絡都像一台台電腦,可以通過網線插入這個共享中央服務器插口,來實現每台電腦的訊息互通,新來的電腦的可以隨插隨用,以此實現無限擴展。

用戶

Router Protocol 平台架構,中間為 Router 網絡節點

機制

Router 會在支持的區塊鏈上部署一個橋接合約。在源鏈上,橋接合約可以鎖定用戶的資產;在目標鏈上,橋接合約會解鎖或鑄造目標鏈上的資產給跨鏈用戶。

Router 可橋接的資產大致可分為兩類,一類是「穩定幣資產」,一類是「非穩定幣資產」。

「穩定幣資產」跨鏈時,用戶的穩定幣將鎖定在源鏈上,並在目標鏈上解鎖。如果目標鏈上沒有足夠的資產流動性,用戶將收到該穩定幣的的包裝版本,比如 USDC 包裝後為 RUSDC。

「非穩定幣資產」跨鏈有兩種方式,一是將跨鏈資產鎖定在源鏈上,等量的資產在目標鏈上解鎖。二是,將非穩定幣資產兌換為穩定幣資產後鎖定在源鏈上,在目標鏈上解鎖等量的穩定幣,並用穩定幣在目標鏈上購買非穩定幣資產,發送到用戶的錢包。

舉個例子,非穩定資產 MATIC 從源鏈 A 跨鏈至目標鏈 B 鏈時,此交易可以通過以下兩種方式完成。路徑 1:MATIC 將被鎖定在源鏈 A 上,等量的 MATIC 將在目標鏈 B 上解鎖。路徑 2:MATIC 被轉換為穩定幣,如 USDC,USDC 鎖定在源鏈 A 上,目標鏈 B 上解鎖等量的 USDC,然後在 B 鏈上的 DEX 中將 USDC 兌換為 MATIC,然後發送到用戶錢包中。

用戶

Router 將以太坊上的 AAVE 兌換為 Polygon 上的 MATIC

此外,Router 可以連接它所支持的鏈上的任何 DEX 的流動池。在跨鏈交換非穩定幣資產時,Router 先利用源鏈上 DEX 的資金池,將用戶提交的非穩定幣資產兌換為為穩定幣資產,然後在目標鏈上將穩定幣資產兌換為用戶想要的跨鏈資產。為此,Router 還開發了「探路者算法」來尋找將資產從源鏈移動到目標鏈的最佳兌換路徑,為跨鏈用戶以最優價格和最小滑點完成非穩定幣資產的兌換。

自動做市商(AMM)跨鏈橋 Swim Protocol

簡介

Swim Protocol 是 Solana 生態內的原生資產跨鏈交易工具,它採用了多鏈自動做市商(AMM)模式,支持原生資產跨鏈轉移,消除了「封裝資產」這一方式。

Swim Protocol 在 AMM 的設計上,一定程度上借鑒了 Curve 的穩定幣兌換思路,將這一思路用於跨鏈。Swim Protocol 在選擇要支持的跨鏈資產種類時,優先選擇了不同鏈上穩定幣間的兌換,並計劃逐漸擴展到支持一切原生資產的跨鏈。

用戶

Swim Protocol 支持 Solana 上的 USDC 直接兌換為 BSC 上的 BUSD

Swim Protocol 使用的橋接技術是 Wormhole。

Wormhole 是 Solana 生態推出的跨鏈橋,也是 Solana 和以太坊之間的第一個雙向跨鏈橋,它通過封裝資產的方式來實現資產跨鏈。當以太坊上的資產想要跨鏈至 Solana 時,Wormhole 會先將 ERC-20 格式的資產鎖定在以太坊智能合約中,並在 Solana 上鑄造 SPL 格式的相應資產,跨鏈後生成的是 Wormhole 帶來的封裝資產,而非原生資產。

Swim Protocol 通過將多鏈 AMM 兌換機制與 Wormhole 橋接技術結合,不使用封裝資產過程,而是通過構建資金流動池的形式,支持用戶將一條鏈上的原生資產直接交換為其它鏈上的原生資產。

目前,用戶可以通過為 Swim Protocol 穩定幣兌換池提供流動性,來獲取交易手續費分成。需要注意的是,目前 Swim Protocol 未發行任何平台代幣


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:蜂巢 Tech

聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。


熱門市場動態與新聞傳送門:

區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

區塊客