原文作者:餅乾

原文來源:鏈捕手


2022 年加密市場上充斥著太多壞消息——5 月 Terra 崩潰,三箭資本、Voyager 等加密巨頭相繼暴雷。年底,交易所巨頭 FTX 又轟然倒塌,帶動整個市場進入慘淡的熊市,直接或者間接導致大批加密貨幣項目停止營運。

根據一份 Coingecko 11 月底的報告,今年 1-11 月共 951 種加密貨幣進入死亡狀態。區塊鏈風險監測公司 Solidus Labs 的一份報告顯示,從 2022 年 1 月 1 日到 12 月 1 日,欺詐者在鏈上部署了超過 117,000 個詐騙代幣,比 2021 年全年增長了 41%。當然,這其中包括了許多所謂的「土狗幣」、「山寨幣」,與常規理解的加密創業項目並不一致。

近日,加密數據網站 RootData 也發布了項目合輯《2022 年加密行業死亡項目名單》,收錄了 96 個今年死亡的加密貨幣項目,都是曾有具體產品但因種種原因停止營運,這個名單可以一定程度上反映出加密行業的發展狀態。

DeFi

從賽道來看,DeFi、CeFi、NFT 是死亡項目佔比最高的賽道,佔比分別達到 42%、16%、13%。

同時,這些項目中有 28 個項目曾獲得融資,總融資金額達到 36.05 億美元,其中主要由 FTX、Voyager Digital、Celsius Network、BlockFi、FTX US 等項目貢獻。從投資機構來看,Alameda Research、Galaxy Digital、Arrington Capital、Paradigm、X21 Digital、Pantera Capital、Coinbase Ventures 等機構均有 3 個及以上被投項目停止營運。

其中,絕大部分加密項目的死亡原因是受到 Terra 和 FTX 崩潰的影響,僅受到 Terra 影響而停止營運的項目有 Anchor Protocol、Mirror Protocol、Proteus Finance、LoTerra、Nebula、Steak、Alice、Terra Name Service、Terranova。

此外,也有多個項目宣布因市場需求、內部治理與資金等問題停止營運,包括 Babylon Finance、Porta Network、Rentable、Skynet Labs、mistX、PandaDAO、Magnety 等。

這些血淋淋的案例值得行業深思,初創加密項目應該應該如何警惕無處不在的風險,以及製定對應的風險管理策略。本文將盤點這些在 2022 年死亡的加密項目。

CeFi

FTX

加密貨幣交易所 FTX 於 11 月 9 日開始停止處理用戶提幣,隨後進入破產程序。12 月 13 日,FTX 創始人 SBF 在巴拿馬被捕,將被引渡回美國並面臨多項指控。據 Chainalysis 統計數據,FTX 崩潰造成 90 億美元損失。FTX 受損用戶可能需要等待破產重組完成之後才能拿到部分賠償。FTX 集團旗下約 130 家附屬公司一同申請破產,包括其美國獨立平台 FTX.US

Alameda Research

Alameda Research 創始人 Sam Bankman-Fried 於 2017 年創辦 Alameda 以利用加密貨幣套利機會,隨後他於 2018 年聘請 Caroline Ellison,並於一年後聘請 Sam Trabucco 作為 Alameda Research 聯席首席執行官。Trabucco 於 8 月 25 日辭職但繼續擔任顧問。SBF 於 11 月 10 日發推宣布該公司正在結束營運。Caroline Ellison 在 Alameda Research 倒閉後承認 7 項指控,最高刑期為 110 年,她表態與檢方合作針對 SBF 的刑事案件。

BlockFi

加密資產管理服務商 BlockFi 於 11 月 28 日申請破產,根據該公司提交給美國破產法院的文件,前十大債權人就被欠了近 12 億美元的債務。今年 7 月,該公司因向破產的加密對沖基金 Three Arrows Capital 提供貸款而遭受損失,隨後獲得 FTX 的紓困。但 FTX 倒閉促使 BlockFi 暫停貸款和客戶提款。在申請破產時,BlockFi 有 2.57 億美元現金,將用於在破產過程中繼續某些業務。

Celsius Network

加密貨幣借貸平台 Celsius Network 於 7 月 14 日進入破產程序,該平台一直向用戶宣傳其近 19% 年回報率的收益產品,在 4 年間吸引了 170 萬用戶,高峰時期管理 300 億美元資產。

Voyager Digital

加密資產經紀商 Voyager Digital 於 7 月 5 日申請破產,該平台不僅為零售客戶提供加密貨幣交易的服務,還以高達 12% 的利率吸引加密貨幣持有者存入資產,然後將其借出。Voyager 因三箭資本蒙受高達 6 億美元損失,據 Voyager 的估算,他們擁有超過 10 萬名債權人,負債資產在 10 億至 100 億美元之間。最終 Binance.US 出價約 10.22 億美元收購其業務。

Nuri

德國加密貨幣交易平台 Nuri 於 8 月 10 日申請破產,原因是加密市場的拋售以及 Celsius 的崩潰。該平台聲稱破產程序不會影響用戶的資金,其交易服務在 11 月 30 日結束,用戶需在 12 月 18 日前提取所有資產。

Blocknom

面向東南亞的加密收益平台 Blocknom 是一個為用戶提供安全理財方式的平台,它與加密基礎設施公司 Fireblocks 合作,讓用戶獲得高達每年 13% 的穩定、高收益的利息。

Coinsuper

虛擬資產交易平台 Coinsuper 於 1 月以來被多名用戶反映無法提取資金,目前該平台官網已無法停止訪問。Coinsuper 曾獲得 Pantera Capital 、雲九資本、經緯創投等機構的融資。

Genesis Block

數位資產場外交易中心 Genesis Block 於 11 月 18 日暫停交易,並 12 月 10 日關閉場外交易網站。Genesis Block 倒閉是因受到 FTX 事件影響。

2gether

西班牙加密貨幣平台 2gether 於 7 月 6 日通知用戶由於缺乏資源將關閉所有用戶的帳戶。

Bitfront

加密貨幣交易所 Bitfront 於 11 月 28 日停止新用戶註冊,並於 12 月逐漸停止理財產品營運。用戶提款將在北京時間 2023 年 3 月 31 日截止。Bitfront 解釋該措施是為了 LINE 區塊鏈生態系統的最大利益而做出的,與最近被指控行為不當的某些交易所相關的問題無關。

ZeFi

ZeFi 允許用戶存入現金轉換為 USDC/USDT,並借給將 BTC 和 ETH 等數位資產作為抵押品的借款人從而獲得利息收益,年華 APY 高達 10%。ZeFi 已暫停新用戶註冊,已停止

所有收益服務。

DeFi

Beaker Finance

DeFi 交易代幣化協議 Beaker Finance 是一種智能合約,用於匯集資產以執行特定的智能合約交易,並在交易執行後共享 Beaker 持有的資產的所有權。

Babylon Finance

8 月 31 日,Babylon 創始人 Ramon Recuero 發文表示 11 月中旬正式停止營運,主要原因是今年 4 月份 Rari/FEI 借貸礦池遭受的黑客攻擊為團隊帶來了無法挽回的損失。消息發布後,用戶將無法創建新的投資策略或投資小組。9 月 6 日開始清算國庫內的剩餘資產,並如數分配給 BABL 與 hBABL 持有者。具體情況可參見《Babylon Finance 創始人:我們為什麼選擇關停以及我得到的教訓

Cryptolocally

Cryptolocally 是一個去中心化的 P2P 加密交易平台,該平台曾獲 IOSG Ventures 投資。

Serum

Serum 是一個建立在 Solana 之上的去中心化交易所,Serum 社群基金會以 15% 的市場折價完成 7500 萬美元代幣融資,Tiger Global 等參投。該項目受 FTX 事件影響停止營運。隨後 Serum 開發人員計劃進行分叉,以創建不受 FTX 私鑰控制的新協議。

mistX

使用 Flashbots 技術的去中心化交易所 mistX 於 6 月底關閉服務,原因是孵化加速器 Alchemist 決定終止 mistX 的孵化協議,mistX 的功能在 EIP-1559 的普遍使用後變得多餘。

KAKI

KAKI 是基於 Arbitrum 和 BNB Chain 構建的去中心化期權協議,以 DeFi 為核心,Game 為外衣,致力於為零售用戶打造期權 DEX。

Mirror Protocol

去中心化的合成資產協議 Mirror Protocol 允許用戶創建合成資產並進行交易。該項目受到 Terra 崩盤而停止營運。

Swim Protocol

多鏈流動性方案 Swim Protocol 於 11 月 8 日宣布由於外部因素以及 Swim 的內部軌跡和牽引力,將於 2023 年 5 月 1 日關閉 Swim。用戶可以移除其流動資金,在協議關閉後智能合約將無限期可用。

Ardana

Ardana 於 11 月 24 日發推表示,由於資金和項目時間表的不確定性將停止開發 dUSD。Ardana 將繼續開放源代碼,剩餘資金和金庫餘額等將由 Ardana Labs 持有,當社群中出現有開發能力等團隊時,Ardana 將繼續工作。

Anchor Protocol

去中心化貨幣市場 Anchor Protocol 為 UST(Terra 的美元掛鉤穩定幣)儲戶提供穩定的 20% APY 收益。該項目受到 Terra 崩盤影響而停止營運。

Arco Protocol

Aptos 生態去中心化借貸平台 Arco Protocol 在 10 月 29 日 IDO 失敗後,Wormhole 和 Celer Network 等合作夥伴宣布停止合作,隨後該協議進行投票讓用戶決定是否退款。

Qubit

去中心化貨幣市場平台 Qubit 在 1 月 28 日被竊取了 206809 個 BNB,當時價值超過 8000 萬美元。

Blur Finance

BNB Chain 生態收益聚合器 Blur Finance 於 8 月 11 日刪除 Twitter 提要和 Discord 頻道,團隊帶走超過 60 萬美元,BLR 代幣下跌 99%

Level01

Level01 是一個 DeFi 平台,在金融、大宗商品和數位資產市場提供人工智能引導的衍生品交易服務。

ForceDAO

DeFi 對沖基金 ForceDAO 於 3 月 6 日宣布該協議在漏洞被利用後未能恢復,將正式結束營運,建議用戶提取所有剩餘資金。此前 2021 年 4 月,ForceDAO 合約漏洞被利用,導致代幣被大量增發。

Bexplus

加密貨幣衍生品交易平台 Bexplus 於 7 月 18 日發佈公告稱決定停止提供服務,用戶在 Bexplus 中的資產可以 100% 提取。

Freeway

加密收益平台 Freeway 對以加密貨幣和法定貨幣計價的「Supercharger」用戶提供高達 43% 的年化獎勵。該平台於 10 月 24 日宣布停止服務,涉及資產超 1 億美元。2 天後該平台表示停止營運的原因是前所未有的美元上漲和加密貨幣波動,並嘗試運行多個恢復計劃。

Starstream Finance

Metis 上的收益聚合協議 Starstream 於 4 月 8 日凌晨受其 distributor treasury 合約漏洞影響被盜超 5 億枚 STARS ,隨後攻擊者將 STARS 抵押至借貸協議 Agora DeFi 中並借出 USDC、METIS 等資產,共造成 Agora DeFi 損失約 820 萬美元。

Proteus Finance

Proteus Finance 是一個基於 Terra Classic 網絡的收益耕作聚合器,其 AI 算法通過自動提出投資組合分配和提供自動化 DeFi 策略來最大化收益。

Aleph Finance

Avalanche 生態的混合被動收入協議 Aleph Finance 於 6 月 21 日宣布解散,主要原因是糟糕的市場環境、節點 niche 被 Strongblock 管理不善所「摧毀」以及公眾對於鎖定和質押產品的情緒等。

Mensa Protocol

基於 Fantom 鏈的去中心化借貸平台 Mensa Protocol 旨在為平台用戶提供一個去中心化、安全的市場來獲得貸款和賺取利息。

LoTerra

LoTerra 是一個基於 Terra Classic 網絡的自動執行的智能合約,受到 Terra 奔潰影響該團隊在 5 月 15 日宣布將準備一份聲明,但之後沒有音訊。

Mushrooms Finance

加密貨幣收入金庫 Mushrooms Finance 於 5 月 17 日發佈告別聲明,網站將在 6 月無法訪問,金庫剩餘資金將在 Polygon 網絡中轉換為 USDC,並按比例分配給代幣持有者。用戶需盡快提取資產。

Scranton Finance

Scranton.Finance 是一個基於 Fantom 網絡上的專注於社群和關係的收益農場。

Gaj Finance

多鏈平台 Gaj Finance 於 11 月 25 日宣布由於底層 DeFi 協議存在風險,將不再提供進一步服務的支持。

Nebula

Nebula 是基於 Terra 的被動資產管理協議,該協議於 5 月 25 日在 7780000 區塊為準備重新啟動進行快照。

KSwap

KSwap 是基於 AMM 的 OKExChain 生態系統代幣交換協議。

Levinswap

自動化做市 DEX 項目 Levin 生態系統宣布從 2023 年 1 月 4 日起,「levinswap.org」將不再有效。但在該日期之後,智能合約仍然有效且安全。

Parrot DeFi

Parrot DeFi 是一個去中心化的收益農業和 NFTs 多鏈平台,目前支持 Arbitrum、Harmony、Polygon、IoTeX 網絡。

Bagels Finance

跨鏈槓桿收益農業協議 Bagels Finance 去年因節點宕機出現問題,該協議於 1 月 18 日推出 V1 用戶建立了解決方案,無法關閉頭寸的用戶需要聯繫社群管理員。

Magnety

基於 StarkNet 的資管協議 Magnety 於 9 月 11 日宣布暫停營運。官方解釋為鏈上資產管理非常複雜,涉及到很多法律問題,因此需要大量的法律費用。目前 Magnety 已經向所有投資者退款,並且代碼也已公開。

Steak

Steak 是一個 Terra 網絡上的流動性質押協議。

Goblin FTM

Goblin FTM 是一個 Fantom 上的 DeFi 收益挖礦協議。

ACoconut

BTC 收益聚合器 ACoconut 在 1 月 3 日宣布將推出 v3 版本後再無音訊,其 v1 和 v2 版本的 TVL 已降低至 0。

1Swap

1Swap 是一個基於 Moonriver 的穩定幣兌換協議,其官網和推特已停止營運。

NFT

Unifty

跨鏈 NFT 平台 Unifty 於 3 月 18 日宣布被收購,新團隊正在起草新的白皮書和更新的代幣經濟學,100 萬 Unifty 團隊代幣和 35 萬流動性激勵代幣已被銷毀。

Dropp GG

社交 NFT 鑄造平台 Dropp GG 是一個旨在將元宇宙帶入現實世界。該平台推出了基於地理的 NFT 版本。

The Kingdom

多平台元宇宙 The Kingdom 為用戶提供商店、住房、公共建築等各種數位體驗。

Eternal

用於交易 Twitch 流媒體剪輯的 NFT 市場 Eternal 於 10 月 3 日宣布停止營運,原因是戰略錯誤和決策速度太慢,以及 NFT 和遊戲社群的各種外部不利因素,導致該平台無法找到適合市場的產品。

Rentable

NFT 租賃協議 Rentable 使任何 dApp 無需集成即可為其用戶提供租賃服務,其官網和推特已停止營運。具體死亡原因可參見《創始人自述 NFT 租賃協議 Rentable 關閉的三大「失敗教訓」

SudoRare

SudoRare 是一個從 SudoSwap 分叉的 NFT 平台,該項目於 8 月 23 日刪除了官網和推特,捲走用戶的 519 枚 ET,當時價值約 81 萬美元。

NeoNexus

Solana 生態的元宇宙項目 NeoNexus 創始人 Jack 於 3 月 22 日在推特表示,團隊將不再開發該項目,希望將其移交給社群開發。原因是市場狀況低下,SOL 代幣價格大幅下降。此外,NeoNexus 無法籌集到足夠的新一輪融資。

OmArt 

OmArt 是一個基於獨創的 oNFT 和無限滾動拍賣模式的 NFT 平台,其官網已停止營運。

Stratos

Stratos 是一個 NFT 市場,用於在 Arbitrum 上發現、收集和銷售數位商品,其官網已顯示不再可用。

Polygram

Polygram 是一個建立在 DeSo 之上的 NFT 市場。

CherryTrader

CherryTrader 是一個 NFT 流動性解決方案,其官網已停止訪問。

Blin Metaverse

Blin Metaverse 是一個 BNB Chain 生態的 NFT 基礎設施,它模擬通過 IP、虛擬社交網絡、NFT 資產鑄造、權利確認和價值鏈上流通重塑 NFT 基礎設施。

Solvent

Solvent 是一個為 Solana 上的 NFT 提供指數基金的平台。任何想從 NFT 中獲得流動性的 NFT 持有人都可以將其 NFT 資產存入其特定的 NFT 集合,以鑄造特定 NFT 項目的可替代代幣作為交換。

Beat Foundry

Beat Foundry 希望利用 NFT 提供一種替代傳統音樂發行模式的方法,通過 NFT 而不是傳統的唱片公司為項目提供資金可以帶來更多的創作自由。

基礎設施

Alice

Alice 是一個基於 Terra 的非託管錢包,其願景是為日常商務構建一個簡單易用的非託管錢包,在更廣泛的 Terra 社群中使用 UST 進行現實支付。

Porta Network

基於 Substrate 的權益證明區塊鏈 Porta Network 於 3 月 26 日宣布停止營運,原因是該項目在去年 11 月被盜約 60 萬 USDT,創始人 Shane 是唯一控制公司資金和錢包的人,他從 PancakeSwap 中撤出所有流動性,被指涉嫌欺詐。

Terra Name Service

Terra Name Service (TNS) 是基於 IBC 鏈的名稱服務,為 Terra 地址創建易於記憶的名稱。

Novi

Novi(前 Calibra)是科技巨頭 Meta 的數位錢包測試項目,旨在為 Meta 的元宇宙等項目提供錢包服務。從 7 月 21 日開始,用戶無法再向他們的帳戶充值,該項目於 9 月 1 日正式停止服務。

Terranova

Terranova 是一個以太坊虛擬機 (EVM) 項目,旨在將 TerraUSD 穩定幣生態系統連接到以太坊。

Raze Network

Raze Network 是一個與 EVM 兼容的隱私協議。它被構建為一個原生隱私層,可以為整個 DeFi 和 Web3.0 堆棧提供端到端的匿名性。該項目曾獲得 OKX Ventures、Signum Capital、CMS Holdings 等機構的融資。

Hypernet Labs

Hypernet Labs 是一家開發基於區塊鏈的支付和身份解決方案的科技公司,其推特帳號已停止營運。

Symbiont

Symbiont 是一個企業區塊鏈平台,旨在解決金融服務中的實際問題, 其開發的 Assembly™ 專為機構設計,用於發行、跟踪和管理金融工具,例如數據、貸款和證券。

遊戲、元宇宙

Business Age of Empires

Business Age of Empires 是一款建立在 BSC 平台上的 P2E 遊戲。該項目曾在 1 月份完成 300 萬美元融資。

Survival Game Online

Survival Game Online 是一款生存模擬遊戲,官方 Telegram 頻道已停止營運,大量用戶反饋該項目進行了欺詐活動。

I WORLD GAME

I WORLD GAME 是一款 NFT 真人角色扮演遊戲,其官網已停止營運。

KaraStar

KaraStar 是基於 BNB Chian 的 P2E 遊戲,玩家可以通過不斷探索遊戲的核心玩法,掌握適合自己的遊戲技巧,在遊戲中收集越來越多的資源。該遊戲在去年 12 月獲得 Kucoin Ventures 的投資。

Endless Battlefield

Endless Battlefield 是一款基於 UE 引擎的軍事戰略和探索沙盒虛擬世界。該遊戲曾獲得 LD Capital、EVG 等機構的投資。

Nash Metaverse

NASH Metaverse 是以太空科幻為背景的去中心化元宇宙。該項目曾獲 Fundamental Labs、火鳳資本的投資。

DAO

PandaDAO

PandaDAO 是去中心化數據開發組織,旨在開發更多的 Web2 產品,解放更多的 Web2 人力資源。在上線不到一年的時間,其開發了可編程式的數據引用平台 Pansight、NFT 集合對 ERC20 的相互碎片化協議等。2022 年 9 月,該項目經過社群投票後宣布解散,原因是治理結構的問題和 DAO 的管理問題。

Spice DAO

Spice DAO 於 7 月 29 日宣布解散,併計劃將 ETH 返還給 Spice 代幣持有者。Spice DAO 此前已通過 juicebox 募集 2608 個 ETH,當時價值近 870 萬美元。今年 1 月,Spice DAO 以約 303 萬美元成功競拍 Alejandro Jodorowosky 拍攝的《沙丘》電影未出版手稿。

Reputation DAO

Reputation DAO 致力於成為開放區塊鏈經濟的信譽層。該項目是 Aave 贈款獲得者,還曾獲得 Framework Ventures 等機構的 474 萬美元投資。目前 Reputation DAO 官網已停止營運。

NinjaDAOs

NinjaDAOs 是一個連接 Axie 學者和管理者的平台,曾獲得 Folius Ventures 的投資。

其他

Ethereum Gas Limit Project

Ethereum Gas Limit 是一個能幫助揭示使用市場的最佳轉章限制(Gas Limit)的解決方案,目前其官網顯示停止營運,Genesis 期間質押的所有 ETH 都歸還給 Genesis 參與者,包括接收用戶質押的 ETH 的 Coinlist。

Polystarter

Polystarter 是面向 Polygon 生態項目構建的原生 launchpad,投資方包括火幣創投。

Solstarter

Solstarter 是 Solana 上的 IDO 平台,幫助 aunchpad 項目以公平和去中心化的方式提高流動性。該項目的投資方包括 Gate Labs。

幣乎

幣乎是中國區塊鏈社群平台。3 月 21 日,幣乎宣布因政策原因全面停止營運。

Skynet Labs

去中心化的儲存和託管平台 Skynet 開發公司 Skynet Labs 在 8 月 13 日宣布因未能獲得新融資而宣布關閉。


(以上內容獲合作夥伴 MarsBit 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:鏈捕手

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