出處|《富比士》John Hyatt

編譯| PANews


2022 年的加密寒冬之下,除了上兆市值被蒸發外,不少加密貨幣企業和創始人也面臨了前所未有的虧損,甚至陷入破產清算的窘境。

近日,《富比士》發文稱,自今年 3 月以來,加密領域最富有的 17 位投資者和創始人共損失約 1160 億美元的個人財富。其中,15 人在過去 9 個月裡損失了超過一半的個人財富,10 人則失去了億萬富翁的地位,FTX 創始人 SBF 及共同創辦人 Gary Wang、DCG 創始人 Barry Silbert 的身價估值均降至 0。而鑑於 FTX 危機削弱了投資者的信心,並引發了整個加密行業流動性危機,加密熊市不太可能很快結束,市場下跌預計將持續到 2023 年底。

以下為全文:

在加密貨幣交易所 FTX 和加密對沖基金 Alameda Research 倒閉後,陷入困境的加密行業及其富有的先驅們面臨著清算的時刻。

風投機構 Ripple Ventures 創始人 Matt Cohen 認為,「我們正處於加密的轉折點,每個人都必須停下來說:好吧,我們在過去幾個月裡看到了大量的經濟財富被摧毀,我們需要開始認真對待這個問題。有太多的區塊鏈技術和加密公司為本就不需要修復的問題構建了解決方案,我認為行業是時候需要被重置。」

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

SBF 和 Gary Wang

今年年初,SBF 的帝國可謂是一路高歌猛進,除了總部位於巴哈馬的 FTX 以 320 億美元估值從知名投資機構手中募集到 4 億美元,他本人更是在 2022 年富比士億萬富豪榜上以 240 億美元淨資產成為加密領域第二大富豪。

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

如今 SBF 可能已經破產,並正等待著刑事審判。在被巴哈馬當局逮捕之前,SBF 對外聲稱銀行賬戶只剩下 10 萬美元,他「不確定」如何支付律師費用。而 FTX 另一位聯合創始人兼前首席技術官 Gary Wang 則已向美 SEC 認罪,曾經 59 億美元的身價「灰飛煙滅」。

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

FTX 的消亡為今年的加密財富破滅畫上了句號。實際上,疫情下的經濟衝擊導致了通貨膨脹居高不下及利率不斷上升,從而使得資本從具有投機性的加密生態中被「抽走」,包括從 5 月份市值超過 400 億美元的算法穩定幣 TerraUSD 崩潰,到 7 月份加密對沖基金 Three Arrows 傾塌,再到知名加密借貸機構 Voyager Digital、Celsius 和 BlockFi 等破產。這些動盪導致大概約 2 兆美元的加密市值蒸發,其中「領頭羊」比特幣也從 2021 年 11 月的 6.9 萬美元峰值下跌了 65%。

趙長鵬

幣安 CEO 趙長鵬的個人資產縮水幅度最大。幣安是全球最大的加密交易所,由很多子公司組成的龐大全球網絡。CZ 至少擁有幣安 70% 的股份,目前富比士對該公司的估值為 45 億美元,遠低於今年 3 月份的 650 億美元。

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

11 月 6 日,CZ 發布推文稱幣安將出售其持有的剩餘 FTT 代幣,進而引發大量用戶恐慌性提款,引發了 FTX 的擠兌風波。雖然 CZ 戰勝了競爭對手,但 FTX 破產的讓他必鬚麵臨後果,包括破產法院將追回幣安在 2021 夏天將其在 FTX 股份賣回給 SBF 所賺得的超 21 億美元的收益(CZ 於 2019 年幫助 SBF 創立了 FTX)。

不僅如此,CZ 正面臨著越來越多的監管調查(尤其是幣安),包括歐洲和美國當局正在就涉嫌協助洗錢和其他金融犯罪的指控對他和他的公司進行持續調查(幣安對此否認)。最近幾週,CZ 試圖向幣安用戶力證他們的加密存款得到充分支持,並委託會計師事務所 Mazars(曾為美國前總統特朗普公司服務)製作「儲備證明」報告,但卻因未披露負債的基金財務報表而被外界廣泛批評,認為不足以全面反映一家公司的財務健康狀況。此後,Mazars 還暫停了與加密企業的合作,這似乎增加了幣安財務以及交易所未來的不確定性。

而 CZ 在 12 月 23 日的網絡研討會上針對幣安的負債為零解釋稱:「我們是一個非常獨特的組織,我們沒有從任何其他組織獲得貸款。」他說。「我們將證明所有 FUD 幣安是錯的。」與此同時,幣安的一位發言人表示,富比士對 CZ 淨資產的估計對 CZ 來說不是一個重要的指標,更重要的是為加密領域創建有意義的用例。 

Barry Silbert

Barry Silbert 背後的加密貨幣集團 Digital Currency Group 加密市場發展的核心力量之一。據一位熟悉此事的消息人士透露,DCG 旗下的加密貨幣經紀商 Genesis Global Capital 的債務規模最近已達到 18 億美元,並且很有可能繼續增長。不僅如此 DCG 還背負著債務,對 Genesis 欠款超 11 億美元,主要是由 Genesis 向現已破產的 3AC 提供的不良貸款所致。此外,Genesis 的資產負債表顯示,DCG 還欠 Genesis 5.75 億美元,該款項將於 2023 年 5 月到期。雪上加霜的是,據《金融時報》報導,若 Genesis 破產,DCG 需立即向 Eldridge 償還 3.5 億美元的貸款。

為了維持生計,Silbert 可能不得不籌集外部資金或解散他的 DCG 加密帝國,其中包括對加密公司和代幣的約 200 項投資,如加密貨幣新聞網站 CoinDesk、比特幣挖礦公司 Foundry 和資產管理公司 Grayscale Investments,提供公開交易的比特幣信託基金的股份。富比士估計 DCG 未償還負債的價值高於其資產在當前市場環境下的公平市場價值,該公司也可能難以剝離流動性差的質押資產。出於以上這些原因,富比士認為 Silbert 在 DCG 的 40% 股權的當前價值約為 0 美元。當然,Silbert 的個人投資無法確定。目前,DCG 發言人拒絕置評。

「他們在 Genesis 遇到了償付能力問題,後來變成了流動性問題,但這些損失並沒有消失。」Lumida Wealth Management 首席執行官 Ram Ahluwalia 認為,他指出即使 Genesis 宣布破產,Genesis 債權人也將對 DCG 資產提出索賠。「如果 DCG 不籌集新的股權資本,它將被視為殭屍企業。」

Cameron Winklevoss、Tyler Winklevoss

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

因在 Facebook 的創立過程中發揮的作用而打響名氣的比特幣億萬富翁 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss 也陷入了 DCG 的困境中。此外,這對雙胞胎創立的加密貨幣交易所 Gemini 也因通過旗下 Gemini Earn 產品在牛市期間為用戶提供高達 8% 的回報,並將該產品將貸款業務外包給 Genesis,而被該公司欠下 Gemini 客戶大約 9 億美元。11 月 16 日,Genesis 暫停提款激怒了客戶,使得該交易所的穩定幣 Gemini Dollar,也是 Gemini Earn 借貸計劃的重要組成部分出現大量資金外溢。不過,Winklevii 家族一直保持著沉默,只是簡單在 Twitter 上更新了關於 Gemini 組建債權人委員會的消息。

Brian Armstrong

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

對於加密交易所 Coinbase CEO Brian Armstrong 來說,FTX 的崩盤提供了一個出擊的機會。11 月 8 日,在幣安宣布初步收購 FTX 意願後的混亂時期,Armstrong 大肆宣傳他對加密的願景,同時貶低幣安的 CZ。「Coinbase 與幣安不同的是,Coinbse 正在努力遵循一種受監管、值得信賴的方法。從理智上誠實地看待它,我們選擇遵守規則。 這是一條更艱難的道路,有時你會束手無策,但我認為這是正確的長期戰略。」在同一天的 13 條推文中,Armstrong 重申了這些主題。

但投資者似乎並不關心。自今年 8 月以來,Coinbase 的股票下跌了 64%,較 2021 年 4 月估值達 1000 億美元的 IPO 的股價下跌了 95% 以上,Armstrong 的大部分財產化為烏有。與此同時,Coinbase 的董事會成員 Fred Ehrsam 被 SBF 惹火了,他的加密風投公司 Paradigm 向 FTX 股權投資了 2.78 億美元。目前,Ehrsam 尚未就該投資發表任何公開聲明。

Devin Finzer、Alex Atallahh

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

Ripple Ventures 創始人 Matt Cohen 表示,在 2021 年或今年早些時候以高估值籌集資金的私人加密公司在二級市場和場外交易中的交易價格大幅下跌。隨著這些公司準備的年終投資者報告,第四季度將出現更大的降價。第四季度的審計季將是決定適當減記哪些資金的關鍵時候。

例如,根據私募市場交易所 ApeVue 和 CapLight 的數據顯示,自今年 1 月份以來,估值一度達到 133 億美元的 NFT 交易平台 OpenSea 的交易額已經下降了 75%。而根據加密網站 DappRadar 的數據顯示,上個月(11 月)OpenSea 的 NFT 每日交易量低於 1000 萬美元,而在 1 月份則超過 2 億美元。這也意味著 OpenSea 的聯合創始人 Devin Finzer 和 Alex Atallahh 不再是億萬富翁。

Nikil Viswanathan、Joe Lau

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

區塊鏈公司 Alchemy 創始人 Nikil Viswanathan 和 Joe Lau 也被排除在 Three Comma Club(億萬富豪俱樂部)外,基於他們在 Alchemy 股份的估價降價,Alchemy 最後一次在 2 月份以 102 億美元的估值籌集了 2 億美元外部資金。根據 Viswanathan 的說法,FTX 的崩盤損害了消費者對加密領域的認知,這一點在 2008 年的雷曼兄弟和 Bernie Madoff 的倒閉中就可以看出,復甦需要一定時間。 但 Viswanathan 表示,Alchemy 在整個熊市中一直在持續增長。「不同之處在於,在 Web3 中,即使在最動蕩的時期,我們也看到開發人員活動的加速,這表明了一個非常強大的、以使命為導向的構建者社區。」

Jed McCaleb、Chris Larse

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

Ripple 聯合創始人 Jed McCaleb 被認為是唯一一個在加密領域發家致富並在經濟低迷時期保留了大部分財富的人,但那是因為他在崩盤前幾乎全部賣光了。McCaleb 在 2020 年 12 月至 2022 年 7 月期間出售了價值約 25 億美元的 Ripple 原生代幣 XRP,履行了他在 2013 年與 Ripple 其他創始人簽署的分離協議。如今,XRP 的交易價格約為每枚代幣 0.4 美元,較今年早些時候下降了約 50%,當時 McCaleb 每週拋售價值數百萬美元的 XRP 代幣。

由於 XRP 的價格下跌及富比士對 Ripple 估值的折扣,Ripple 另一位創始人兼董事長 Chris Larsen 今年損失了超過 20 億美元。Ripple 最後一次在 2019 年以 100 億美元的估值籌集資金,在該投資者就 2020 年 12 月針對美 SEC 對 Ripple 提起的訴訟而起訴 Ripple 後,Ripple 宣布以 150 億美元的估值從其 C 系列的投資者中回購股票。目前,關於 Ripple 的訴訟仍在法庭審理中。

Tim Draper

盤點2022年的“巨虧王”:17位加密大亨資產縮水約1160億美元

持有約 3 萬枚比特幣的風險投資家 Tim Draper 在今年早些時候跌出了億萬富翁的行列,當時比特幣達到 33,000 美元。與以往一樣,Draper 對比特幣的未來仍然持樂觀態度,儘管他經常重複的 25 萬美元的價格目標如今看起來更加天方夜譚。「我懷疑這是中心化代幣終結的開始,」Draper 告訴富比士,「如果代幣是中心化的,你就會受到控制貨幣的人的擺佈。FTX 絕對是這種情況。」


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