原文: Delphi Digital
在加密貨幣領域,2025 年被認為是充滿創新與變革的關鍵年份。隨著技術的不斷發展和市場環境的變化,多個領域預計將迎來巨大的突破和機會。從比特幣的多頭市場延續到 Solana 的崛起,再到 DeFi 向 DeAI 的轉型,2025 年的加密貨幣市場將呈現前所未有的多元趨勢。本文將探討 Delphi Digital 所預測的十大市場趨勢,揭示加密貨幣產業未來可能的演進方向。
1. 比特幣 (BTC) 仍有上漲空間
Delphi Digital 的週期模型曾預測比特幣將在 2024 年第四季創下新高。目前比特幣走勢與預測一致。
- 每次新的歷史高點都伴隨著每月 RSI 突破 70 的現象,而先前的牛市通常在 RSI 超過 90 後才結束。
- 根據月價回歸通道,比特幣仍低於標誌頂部的 1-2 個標準差範圍。
- 機構興趣增加和監管環境放鬆可能是本輪牛市的主要驅動力。
2.Solana 嶄露頭角
Solana 將繼續優於以太坊,原因主要是其卓越的用戶體驗和更好的內容生態。
- 無需批准代幣或包裹代幣,Solana 的操作簡單直觀。
- Solana 虛擬機器 (SVM) 是成長最快的替代虛擬機器(alt-vm)生態系統,其網路效應不斷增強。同時,Anza 、 Firedancer 和改進的錢包基礎設施將進一步優化用戶體驗。
- Solana 聯合創辦人 Anatoly Yakovenko 的願景是透過增加頻寬、減少延遲,讓 Solana 即使面對更多競爭也能保持優勢。
3.NFT 捲土重來
NFT 市場將經歷情緒與基本面不符的強勢復甦。
- 儘管代幣交易更方便,但 NFT 可以實現鏈上唯一性編碼,異質資產(如藝術品、葡萄酒等)可能會被 NFT 化。
- 一些重大財富創造事件(如 PudgyPenguins 、 Milady 和 Azuki 的空投)可能引發其他 NFT 項目效仿。
- NFT 對零售用戶更友好,適合展示文化和身分。
4. 去中心化金融 (DeFi) 向 DeAI 演進
DeAI 將從根本上改變使用者與 DeFi 的互動方式。
- 前端介面將被智慧代理取代,使用者可透過自然語言處理完成交易、換匯和收益搜尋等操作。
- 未來,大多數資本分配決策將由代理人完成。 griffain 是這方面的先行者,但 HeyAnon 等 DeAI 計畫正在迅速崛起。
5.AI 代理成為頂級加密風險投資者
交易的未來將由 AI 代理主導,而非人類對手盤。
- 代理商可以全天候監控市場並處理更多數據,交易將演變為運算能力和獨特數據集的競爭。
- 到 2025 年,至少三個代理框架將成為市值超過 100 億美元的獨角獸企業。
6. 高吞吐量鏈推動創新
高吞吐量區塊鏈將在 2025 年帶來更多實驗與機會。
- 值得關注的主要項目包括 Hyperliquid 、 Sui 和 Monad,但 Berachain 等其他鏈也具有潛力。
- MegaETH 預計將與二層網路競爭市場份額,而非直接與一層網路競爭。
7.DePin 迎來復甦
一個大型 DePin 項目如果實現自給自足,可能引發該領域的整體重新評估,並推動「基本面」反彈。
- DePin 在無線服務(Helium)、網路基礎設施(DoubleZero)、地圖服務(Hivemapper)、醫療保健和電網營運等領域具有顛覆潛力。
8.zkVM 將迎來變革性發展
- zkVM 技術將提升各 Rollup 之間的互通性,並實現跨鏈無縫互動。
- zkVM 也將擴大開發者市場,使開發者能夠使用 Rust 等其他語言建構 zk 應用。
9.AI 為 GameFi 開啟新機遇
- AI 開發工具將提高遊戲開發者的生產能力。
- 像 InWorldAI 這樣的項目正在開發 AI 驅動的 NPC 服務。
- 開源項目如 Virtuals.io 遊戲框架以及 Eliza 與虛幻引擎和 Unity 的集成,可能成為 AI 遊戲領域的革命性突破。
10. 消費級 DeFi 是下一片藍海
- 2025 年,鏈上金融將全面服務加密原住民。
- zkTLS 將允許將 Web2 敏感資料帶上鍊,同時保持隱私,從而實現個人化代理、信用評分等應用。
- 收益共享型穩定幣將繼續擴展,激勵機制更好地在發行方和分銷方之間對齊。
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