香港最大持牌數位資產交易所營運商 HashKey Holdings Limited 港股 IPO 上周結束認購,根據《彭博社》引述知情人士報導,該公司每股定價 6.68 港元,逼近招股價上限,成功募得約 16 億港元(約 2.06 億美元)。
消息人士指出,HashKey 這次 IPO 共發售 2.406 億股,招股價介於 5.95 至 6.95 港元,最終定價逼近天花板,顯示投資人信心強勁。
據悉,HashKey 設有發售量調整權,可額外增發 30% 股份,但該公司並未行使超額配售權,否則募資額有望進一步增加。
整體而言,投資人的認購需求達到發行量的數倍之多,而前 20 大機構投資者獲得機構配售部分(不包括基石投資者)約 80% 股份。
HashKey 的上市表現被視為檢驗香港推動「數位資產中心」成效的風向球。這次 IPO 正值香港新股 IPO 市場的復甦期,今年以來的募資總額有望創下 4 年新高,而 HashKey 正是推動這波浪潮的最後一波主力軍之一。
更難能可貴的是,HashKey 的首秀是在加密貨幣市場充滿挑戰的時刻登場。比特幣自今年 10 月創下歷史新高後,近期已回檔近 30% 。在這樣的逆風下能取得高端定價,實屬不易。
HashKey 預計將於 12 月 17 日正式在港交所掛牌上市。這次 IPO 由摩根大通與國泰君安擔任聯席保薦人。
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