歐元是世界上第二大貨幣,但是在區塊鏈上,歐元穩定幣的規模不足美元穩定幣的 1%。隨著近期 Circle 等開始布局,這一局面可能得到改善。在本文當中, PANews 將盤點規模較大的幾種歐元穩定幣的發行機制、規模和應用。

Tether:Euro Tether(EURT)

儘管 Tether 的合規性和透明度受到質疑,但它仍然是穩定幣領域的最大贏家,在穩定幣領域,USDT 659 億美元的市值仍居第一。Tether 稱,自身發行的所有 Tether 代幣都由儲備中的資產 100% 支撐,儲備金的價值至少每天更新一次。和 USDT 類似,EURT 是 Tether 中心化發行的穩定幣,也由現實資產儲備支撐發行。

根據 Tether 官網顯示,截至 7 月 21 日 EURT 的發行量為 1.08 億,主要發行在以太坊上,Omni 上的發行量可忽略不計(約 1450 EURT),其它鏈上暫未發行。

從區塊鏈上查詢可知,持有已發行 EURT 最多的是 Bitfinex 交易所,然後是 Curve 的兩個流動性池、Polygon 跨鏈橋和 FTX 交易所。EURT 在鏈上的使用比例較低,大多數由外部帳戶持有。

歐元穩定幣解讀:規模不足美元穩定幣1%,Curve中的流動性較好

Circle:Euro Coin(EUROC)

Circle 是 Tether 在穩定幣領域的最大競爭對手,其歐元穩定幣 EUROC 也在近期推出。6 月 16 日,Circle 宣布將發行與歐元掛鉤的穩定幣;6 月 30 日,EUROC 在以太坊區塊鏈上發行。Circle 稱,EUROC 的發行 100% 以歐元計價的銀行帳戶中的歐元支撐。

由於 EUROC 上線不足一個月,且發行量較小,Circle 官網並未公布 EUROC 的發行數據。區塊鏈瀏覽器上顯示,EUROC 的供應量大約只有 32 萬,大多數由一些無法識別的外部帳戶持有。鏈上只有去中心化交易所 DFX 中有部分流動性。

歐元穩定幣解讀:規模不足美元穩定幣1%,Curve中的流動性較好

STASIS:STASIS EURO(EURS)

EURS 是 STASIS(Exante 推出的代幣化平台,Exante 是一家成立於 2011 年的國際投資服務公司,提供專業的證券經紀服務)中心化發行的歐元穩定幣,於 2018 年 7 月上線,是較早的一個歐元穩定幣。它的發行機制和 Tether 相似,官網稱,EURS 的發行由儲備帳戶中的抵押品 1:1 支持,並由全球前 5 大的會計師事務所審計。EURS 每日更新報表,每季度進行一次驗證,每年進行一次審計。

歐元穩定幣解讀:規模不足美元穩定幣1%,Curve中的流動性較好

從官網可知,EURS 的發行量為 7861 萬,主要集中在以太坊主網上,Arbitrum、Matic、xDAI、Algorand、Ripple 上也有少量。

區塊鏈瀏覽器上顯示,EURS 的總供應量為 1.24 億,可能有部分未發行。其餘部分,Curve 上佔了將近 40%,Uniswap V3 上也有部分流動性。

歐元穩定幣解讀:規模不足美元穩定幣1%,Curve中的流動性較好

Angle:agEUR(AGEUR)

agEUR 是一種去中心化的穩定幣,它的發行機制較為新穎。用戶可以用支持的代幣 1:1 地鑄造 agEUR;對沖代理以交易永續合約的方式幫助協議對沖掉用戶鑄幣後的匯率波動風險,同時獲得 ANGLE 代幣激勵;標準流動性提供者充當下一道保險,並獲得部分交易費用。例如,用戶以 10000 USDC 鑄造了 9800 agEUR,協議激勵對沖代理做多 10000 美元價值的 USDC/EUR,使協議不受匯率波動的影響。

在此基礎上,Angle 在今年 6 月又增加了借貸模式,可通過超額抵押 WBTC 等加密資產鑄造 agEUR,類似於從 Maker 中抵押借 DAI。agEUR 的發行量約 4283 萬。

從區塊鏈瀏覽器上可知,agEUR 的流動性較好,Curve 和 Uniswap V3 上的流動性之和超過 agEUR 總量的 60%。

歐元穩定幣解讀:規模不足美元穩定幣1%,Curve中的流動性較好

Iron Bank Fixed Forex:Iron Bank EURO(ibEUR)

Fixed Forex 是 Andre Cronje 在去年推出的外匯項目,包括 EUR、ZAR、JPY、CNY、AUD、AED 等的外匯代幣,並統一以「ib」開頭命名。

從區塊鏈瀏覽器上查詢可知,ibEUR 在上線時創建了 1.2 億枚,並存入 Iron Bank。若用戶需要,可從 Iron Bank 或 yearn.fi/lend 中存入抵押品進行借貸。但大多數代幣並未得到利用,若將這部分未被使用的代幣排除在外,ibEUR 的發行量約為 1023 萬。

排除掉未被借用的部分後,超過一半的 ibEUR 都在 Curve ibEUR/sEUR 交易對中,還有一部分在 Curve ibEUR/agEUR 中,這兩個交易對的佔比超過流通的 ibEUR 的 80%。

歐元穩定幣解讀:規模不足美元穩定幣1%,Curve中的流動性較好

Synthetix:sEUR(SEUR)

sEUR 是 Synthetix 中的一種合成資產。通過超額抵押 SNX 代幣,可以鑄造 sUSD,然後可用 sUSD 兌換各種加密貨幣、外匯、指數的合成資產。所有 SNX 質押者根據債務佔比對合成資產的債務池負責。

Synthetix 官網顯示了以太坊主網和 Optimism 上各種合成資產的全局債務,sEUR 約有 796 萬美元,按 1.02 美元的價格計算,總共發行的 sEUR 約 780 萬。

歐元穩定幣解讀:規模不足美元穩定幣1%,Curve中的流動性較好

從以太坊區塊鏈瀏覽器上可知,以太坊主網上發行的 sEUR 約為 771 萬,Curve 上的 sEUR/EURS 池和 ibEUR/EURS 池中的流動性佔據以太坊上 sEUR 總量的 62.6%。

歐元穩定幣解讀:規模不足美元穩定幣1%,Curve中的流動性較好

小結

目前,歐元穩定幣市場的整體規模較小,但價格也都穩定在 1 歐元附近。排除掉 ibEUR 未被利用的部分外,Tether 的 EURT 以 1.08 億的發行量位居第一,Circle 的 EUROC 剛處於起步階段。

去中心化穩定幣在鏈上的應用更多,主要是在 Curve 中,Uniswap V3 中也有部分流動性,agEUR 和 ibEUR 分別能在 EULER 和 Iron Bank 中用於借貸。EURT 則在交易所中的應用較多,EURS 也有少數交易所支持。


(以上內容獲合作夥伴 PANews 授權節錄及轉載,原文連結

聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。


熱門市場動態與新聞傳送門:

區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。