什麼是 MICA 幣市週報?

MICA 研究團隊持續追蹤加密貨幣市場,透過客觀的數據分析、價量判讀及消息面追蹤等整合式研究,擺脫傳統純技術分析,以專業、客觀的角度審視加密貨幣市場,每週發布最新的市場現況報告,持續帶來最具洞見的幣市週報。報告本身以最少的文字及數字,省下數天的研究時間及背景知識,協助讀者快速掌握加密貨幣市場現況。

加密貨幣市場出現異常狀況,幣安部分中型幣種大漲

繼上周比特大陸發布 IPO 申請的消息後,公開資訊僅有那一份 IPO 申請書,其他動態尚不明朗。由於比特大陸的動向會大大影響加密市場,MICA 研究團隊會持續追蹤其動態。目前加密貨幣市場雖然呈現看漲的氣氛,卻沒有人願意領頭上攻;也沒有人拋售壓低價格,陷入濃厚的觀望氣氛,價格這周幾乎沒有波動。

市場的交易量一方面也持續量縮,單看比特幣市佔率的話,相較於高點的 54%,已經下降至 52%,說明資金並沒有集中至比特幣。如果我們檢視前 30 大的加密貨幣總和,市占率已經從 90% 上升至 92.3%。這代表資金流至前 30 大的貨幣當中,同時市場還出現異常狀況,在幣安交易量佔總交易量超過五成的中型幣種,市值通常位於 100 名以內,均出現了 10% 至 40% 的漲幅(截至報告基準日前),然而主流貨幣此時 24 小時內卻下跌了 1% 至 2%。

這些中型貨幣與比特幣等主流貨幣的走向背道而馳,是主力在市場觀望氣氛下的操作手法。

A. 10月 03 日 穩定幣 LBXPeg 推出

英國主要加密幣交易所之一 London Block Exchange (LBX) 將在近期發行其 1 比 1 錨定英鎊的穩定幣 LBXPeg。除了所收取的英鎊將儲存至可稽核的銀行帳戶外,LBXPeg 的代幣規格現階段將使用 ERC-621,但未來不排除在其他公鏈上發行。LBX 稱聲使用 ERC-621 可賦予代幣發行數量的彈性,以讓代幣數量匹配銀行帳戶中的英鎊金額。

B. 10月 04 日 Abra 錢包推出 Bit10 指數基金型代幣

加密幣錢包提供商 Abra 推出了「Bitwise 10 Crypto Index Token (簡稱 Bit10)」的指數型代幣讓 Bit10 持有者等同於一次投資市值前 10 大幣種,幾乎涵蓋了 80% 的加密幣市場。每個月重新調整幣種的比重,但整體仍以 BTC 為主。Abra 聲稱 Bit10 雖然本質相似於 ETF,但它不屬於 ETF。

C. 10月 05 日 瑞波與 SBI 的轉帳 APP MoneyTap 正式在日本推出

這項轉帳 APP 將納入 SBI Ripple Asia 為中心以及周邊幾間銀行進行合作。這項產品將可以即時進行銀行間的轉帳功能,使用者只需要輸入手機號碼或是 QR Code,並透過生物辨識功能 (像是指紋及臉部辨識) 進行認證。然而這項產品並沒有使用市面上流通的 XRP。

幣安上的 SALT、RDN、OVT、HOT、CMT 等中型貨幣在過去 24 小時內出現 10%~50% 的漲幅

 這樣的狀況並不正常,大多時候,主流貨幣主導了整個加密貨幣市場所有貨幣的走向。最近一個月的市場狀況除了主流貨幣價格波動縮小,小型貨幣大幅走跌之外,中型貨幣互見漲跌。MICA 研究團隊觀察到了一個現象:過去市場的資金主力往往靠著拉抬比特幣及以太幣帶動整個市場的漲幅,在大部分投資人對於大型貨幣的漲幅已經疲乏時,XRP 前幾周的大幅上漲,有成功拉抬市場買氣。

MICA 研究團隊猜測這是另一波市場短期操作策略:市場回歸平靜後,又陷入觀望氣氛,投資人多數認為市場已經見底,不願意賣出,同時也沒有人願意投資拉抬價格。但前幾周 XRP 的成功領漲,啟發主力嘗試另一種策略:拉抬難度較低的中型貨幣,藉此刺激大型貨幣的漲幅。如果成功,這段漲幅將回饋到整體市場,被拉抬的中型貨幣也將獲利,形成正向循環。然而我們觀察到大部分領漲的中型貨幣皆來自於幣安,而且在幣安上的交易量皆超過整體交易量的 50% 以上,合理懷疑是中國資本聯手拉抬中型貨幣價格──由於交易量集中在幣安,炒作成本較低,接下來主力應該搭配一系列利多消息,待整體價格走升再獲利出場,投資人應要多加小心,這種短期波段獲利不是這麼好抓,一不小心反而是幫人拉抬價格的一方。

長期來看,在加密貨幣沒有被廣泛採用的前提下,目前影響市場最大的風險還是比特大陸及 Mt. Gox 的資產狀況,這種中小型貨幣上漲都相當危險。

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