作者:DappRadar
2021 年 Q1,所有區塊鏈網絡合計的日活躍唯一地址數增長至 45.8 萬個,同比增長 639% 。
今年首季度,我們從 NFT (非同質代幣) 市場看到了很多令人興奮的東西,這增加了人們對 NFT 技術、數位藝術品和虛擬世界的興趣。與此同時,DeFi (去中心化金融) 生態系統繼續引領行業發展。而在今年前三個月,區塊鏈行業證明了遍地開花的不僅僅是 DeFi 。
以太坊高昂的 Gas 價格繼續成為行業的一個問題,多個 DeFi 、 NFT 和遊戲類 DApps 宣布向 Layer 2 或其它區塊鏈網絡 (比如 BSC) 擴張。區塊鏈領域的主導敘事仍然是多鏈範式的呈現。
以太坊的競爭者一如既往地活躍。 2021 年首季度,幣安智能鏈 (BSC) 被證明是以太坊最大的競爭對手。幾個頂級的以太坊 DeFi 應用已經宣布了向 BSC 鏈的擴張。而 NFT 和遊戲類 DApps (去中心化應用) 更傾向於選擇**Polygon **(以太坊側鏈擴容方案) 或 Flow (NFT 型公鏈) 。
2021 年第一季度,NFT 市場的銷售額創下了歷史新高。新的和現有的 NFT 項目都取得了前所未有的銷售額:交易量最高的是 NBA Top Shot,最令人難忘的是 Beeple 的一件藝術品集,成交價超過 6900 萬美元。
最後,以太坊 DeFi 生態系統在鎖倉總價值(TVL) 方面仍然是最大的。 2021 年 Q1,以太坊 DeFi 應用的 TVL 翻了一番。另一方面,BSC 生態系統的 DeFi TVL 在 Q1 增長了 30 倍。
關鍵資訊:
- 2021 年 Q1,所有區塊鏈平台的日活躍唯一地址數合計達到 45.8 萬個,同比增長 639%;
- Q1 時期,在日活躍唯一地址數方面,BSC 已經戰勝了以太坊:二者分別為 105,000 個和 75,000 個;
- 以太坊 DeFi 應用的 TVL 保持領先地位,2021 年 Q1 的 TVL 達到了 540 億美元。
- 2021 年 3 月底,基於 BSC 的借貸協議 Venus 的 TVL 超過了 Uniswap 和 Compound 。
- NFT 迎來創紀錄的交易量:在 2021 年 Q1 迎來了超過 15 億美元的交易量。
- NBA Top Shot 保持了其領導地位,是 NFT 領域最受歡迎的應用,其在 2021 年 Q1 的交易量約為 5 億美元。
可擴展性問題推動了多鏈範式
以太坊的 Gas 價格傾向於波動性增長。雖然我們看到最近 Gas 價格略有下降,但還是比較高。因此,以太坊上的一些 DApp 項目正在探索替代方案。越來越多的頂級 DApp 開始擴張至 Layer 2 網絡或者其它以太坊的競爭對手網絡上。
最近,以太坊借貸協議 Aave 宣布將推出基於以太坊側鏈擴容方案 Polygon 的 Layer2 版本;3 月初,以太坊上的借貸協議 bZx 和 DEX 聚合器 1inch 也宣佈在幣安智能鏈 (BSC) 上亮相;隨後去中心化交易所協議 0x 和 DEX 聚合器 Matcha 也宣佈在 BSC 上線。
基於以太坊的去中心化交易所 SushiSwap 是另一個擴大足蹟的項目,目前 SushiSwap 已經在 Avalanche 區塊鏈生態系統上線。
下圖是基於以太坊的 DeFi DApps 的最新動向:
以太坊 DeFi DApps 並不是尋找可擴展性解決方案的唯一類別。一些 NFT DApps 已經宣布計劃轉向 Flow (NFT 型公鏈) 和 Ronin (以太坊側鏈) 等解決方案。
到目前為止,以太坊側鏈方案 Polygon 已經被證明是這些 NFT 平台的首選方案。
綜上所述,在 2021 年第一季度,各大頂級以太坊 DApps (包括 DeFi 和 NFT 平台) 宣布了將業務擴張/轉向至多個 Layer2 網絡或其它區塊鏈平台的計劃。
這可能帶來一些影響:首先,這可能會在未來極大地降低以太坊的一些關鍵指標;其次,也是最重要的是,這可能會增加 DeFi 和 NFT 類 DApps 的使用。
激烈的競爭使排行榜發生了變化
對於整個區塊鏈行業來說,2021 年 Q1 是一個令人興奮的季度。從關鍵指標來看,如前所述,每日活躍的唯一地址數同比增長 639%,從 2020 年 Q1 的 62000 個增長到 2021 年 Q1 的 45.8 萬個。
在日活躍唯一地址數方面,BSC (幣安智能鏈) 是最大的貢獻者,該網絡每日活躍的唯一地址數達到 10.5 萬個。今年 3 月,BSC 的唯一活躍地址數較上個月增長 50%,增幅最大。今年首季度,以太坊和 Flow 區塊鏈分別平均產生約 7.5 萬個和 5.3 萬個日活躍唯一地址數。
下圖為自 2020 年 1 月以來,各大公鏈網絡的日活躍唯一地址數變化情況,單位:千。
2021 年 Q1 是一個令人難忘的季度,因為 BSC 在日活躍唯一地址數方面擊敗了以太坊。考慮到一些頂級以太坊 DApps 宣布了跨鏈轉移/擴張的計劃,在接下來的 Q2 季度我們可能會看到 BSC 和以太坊在這個指標方面的差距更大。
以太坊側鏈方案 Polygon 迎來創紀錄的增長
最突出的以太坊 Layer2 解決方案之一 Polygon (前身是 Matic Network) 在 2021 年 Q1 迎來了顯著增長。今年首季度,Polygon 網絡上的日活躍唯一地址數較上一季度增長 496%,從 500 個增加到 4800 個。交易量也跟隨這一趨勢,在首季度增長 288%,達到 5 億美元。
下圖為自 2020 年 1 月以來,以太坊 L2 網絡 Polygon 上的日活躍唯一地址數 (黑線) 和網絡交易量 (黃色區域) 的變化趨勢:
Polygon 增長背後的原因是 DeFi 交易所 QuickSwap 。 QuickSwap 是基於以太坊的去中心化交易所 (DEX),2021 年 Q1,QuickSwap 產生了 87% (4.43 億美元) 的 Polygon 網絡交易量。
此外,隨著 OpenSea (NFT 交易平台) 、 Aave (去中心化借貸平台) 和 Aavegotchi (基於以太坊的 NFT 遊戲平台) 都希望加入 Polygon 生態系統,我們可以預計這個區塊鏈解決方案將進一步擴大。另一方面,Polygon 上的交易活動距離以太坊主網和 BSC 的高度仍然很遠。
對比以太坊和 BSC 網絡上的 DeFi TVL
BSC (幣安智能鏈) 在 2021 年被證明是以太坊的一大競爭者。在 6 個多月的時間裡,BSC 在幾個關鍵指標上超越了以太坊。
另一方面,在 2021 年 Q1,基於以太坊的 DeFi 中的 TVL (Total Value Locked,鎖倉總價值) 保持了領先地位,它仍然是 DeFi 生態系統中最重要的區塊鏈網絡。
下圖:2021 年初以來,基於以太坊的 DeFi TVL (藍線) 和基於 BSC 的 TVL (紅線) 的增長趨勢。
2021 年 Q1,基於以太坊的 DeFi 應用的 TVL 較上一季度的 210 億美元增長到 540 億美元。最大的貢獻者是 MakerDao 、 Uniswap 和 Compound,這三大頂級以太坊 DeFi 平台的鎖倉量佔 DeFi 鎖倉總價值的 33% 。
在 2021 年 Q1 末,BSC 上的 TVL 合計約為 200 億美元。相比上一季度,TVL 增長了 30 多倍,從 6 億美元增至 200 億美元。其中最大貢獻值是基於 BSC 的借貸與穩定幣發行平台 Venus 和去中心化交易所 PancakeSwap 。
雖然 BSC 鏈上的 DeFi TVL 仍然比以太坊低 2 倍多,但根據 defstation.io 的數據,幾個 BSC 上的 DApps 應用的 TVL 超過了一些以太坊上的頂級 DApps 。
例如,在 3 月底 BSC 鏈上的頂級 DApps 中,Venue 和 PancakeSwap 分別擁有約 63 億美元和 57 億美元的 TVL 。而同一時期,基於以太坊的 MakerDAO 、 Uniswap 和 Compound 在 TVL 上分別是 66 億美元、 57 億美元和 61 億美元。這意味著 3 月底, Venus 已經在 TVL 方面超過了 Uniswap 和 Compound 。見下圖:
綜上所述,在 DeFi 生態系統中,BSC 向以太坊傳遞出強大的競爭。考慮到一些以太坊 DeFi DApps (比如 1inch,0x 和 bZx) 正在向 BSC 進行廣泛擴張,BSC 可能很快就會成為許多關鍵指標的領導者。
DeFi 和 NFTs 的碰撞
NFT 整合金融概念的趨勢始於 2020 年。
例如,NFT 交易平台 Rarible 已經上線去中心化保險類服務 yinsure.finance 的 NFT 保單,也即 yInsure NFTs 。這些 yInsure NFTs 允許用戶以 NFT 的形式購買和出售針對某些 DeFi 項目的保險。雖然這種保險有限制,但這一概念顯示瞭如何利用 NFTs 來創造一個流動性市場。
Aavegotchi 是另一個嘗試將 DeFi 與 NFT 結合的遊戲和數位收藏品平台。每一枚 Aavegotchi NFT 代幣既是收藏品,也是能夠產生收益的資產,在遊戲中以「像素幽靈」的形象展現 (見下圖) 。
最近,Aavegotchi 平台上的日活躍唯一地址數激增,超過了 3000 個。當前,Aavegotchi 是 NFT 領域最常用的 10 大 DApp 之一。見下圖:
最後,Uniswap 最近給出了一個非功能性測試的驚喜,Uniswap V3 將把流動性提供者 (LPs) 的 LPtoken 從當前的 ERC-20 轉變成 NFT 。
以上這些舉措對 NFT 行業非常重要,因為這顯示了 NFT 行業發展的路徑,同時也可能改變 DeFi 項目的概念,我們或將開始看到 DeFi 和 NFT 更加相互關聯。
NFTs 迎來創紀錄的高交易量
到目前為止,可以說 2021 年 Q1 的主題是 NFT 。僅在今年頭三個月,NFT 交易就創造了逾 15 億美元的交易量。儘管與 DeFi 生態系統相比,這只是一小部分,但 NFT 在今年首季度的交易量比上一季度增長了 2627% 。
今年首季度的 NFT 交易量,貢獻最大的是 NBA Top Shot 、 CryptoPunks 和 OpenSea,它們產生的交易量佔 NFT 總交易量的 73% 。見下圖:
NBA Top Shots 是由 CryptoKitties (謎戀貓) 的創始團隊 DApper Labs 與 NBA 合作推出的 NFTs,這些 NFTs 代表了 NBA 球員的精彩短片。今年首季度,NBA Top Shot 仍然是 NFT 領域中交易量排名第一的 NFT 產品,吸引了大量媒體和用戶的關注。它在 2021 年首季度創造了近 5 億美元的收入。
儘管 NBA Top Shots 的交易量令人印象深刻,但它在 3 月份的數據比 2 月份有所下降:技術問題造成了用戶留存和滿意度問題。雖然該 NBA Top Shots 仍然是 NFT 領域的領頭羊,但從長遠來看,用戶留存和滿意度將是一個關鍵挑戰。
此外,今年首季度,以太坊上首批可 NFT 收藏品 CryptoPunks (加密朋克) 的交易量獲得第二名。 CryptoPunks 是由 Larva Labs 團隊於 2017 年 6 月推出的一種像素頭像 (見下圖),每一個頭像都代表著一枚 NFT 代幣。在過去的幾個月裡,人們對這款加密收藏品的整體興趣大增。
最後,NFT 交易量第三名是 OpenSea 。 OpenSea 是一個 NFT 創建和交易市場,該市場的 NFT 交易量增加的活動主要是由新功能驅動,如 NFT 鑄造和空投。此外,在 OpenSea 最近宣布成功完成一輪融資後,用戶對該平台上的 NFTs 興趣大增。
NFT 高售價令人驚艷
售價排名前 5 的 NFT 的價格也在激增。如果著眼於今年 1 月份的售價排名前 5 的 NFT,你會發現沒有一枚 NFT 的售價超過 100 萬美元。但是,2 月和 3 月的 NFT 最高售價分別超過了 660 萬美元和 6900 萬美元,顯示出 NFTs 的真正潛力。
3 月 11 日,藝術家 Beeple 所創作的 5000 部藝術作品集「Everydays: The First 5000 Days」以 NFT 代幣的形式在佳士得拍賣行 (Christie’s) 以超過 6900 萬美元的競拍價售出。
此外,CryptoPunks 的銷量也出現了爆炸式增長,有幾個朋克頭像以超過 700 萬美元的價格被購買。
下圖列出了今年頭三個月中,每個月售出的價格排名前五的 NFT 代幣:
2021 年 Q1 的 NFT 新項目
2021 年 Q1 度湧現了大量新的 NFT 項目。
NFT 數位收藏品的潮流已經持續了很長一段時間,但是加密藝術收藏品項目 Hashmasks (畢加索朋克) 的發布成為了新一波浪潮的開端。之後,又有了 Picasso Punks 、 Polkamon 、 Chubbies 、 Bullrun Babes 、 NFT Boxes 等新的 NFT 項目,以及 Moon Cats Rescue 和 CryptoCats 等老項目被重新被發現。
新項目的推出讓 NFT 市場興奮不已。在這段時間裡,Hashmasks 堅守陣地,而 Moon Cats Rescue 似乎已經衰退。
Hashmask 直譯為「哈希面具」,該平台上包含全球超過 70 位藝術家創作的 16384 張獨一無二的肖像畫,每張肖像畫都以 NFT 形式出售,見下圖:
與此同時,Picasso Punks (畢加索朋克) 似乎也在不斷壯大。 PicassoPunks 是一個基於以太坊的旨在向畢加索致敬的 NFT 數位藝術品項目,該平台共計將只會創建 1000 個獨特的畢加索朋克頭像,目前已經創建的一些頭像正在以 NFT 的形式出售,見下圖:
另一方面,絕大多數 NFT 新項目都有一種模式,即在啟動之後的 7 天內迎來更多的交易量。之後,交易活動下降甚至消失,二級市場的交易活動只會持續很短的時間。見下圖:
其背後的原因是這些 NFT 收藏品的創建者主要專注於最初的傳播。可以說,保持 NFT 收藏品受到人們的關注和興趣的最重要因素,是 NFT 所具有的獨一無二性、投資價值,以及最重要的是繼續講述能夠保持用戶參與進來的敘事。
受到現有 NFT 收藏品的啟發,新的 NFT 收藏品湧現
市場上的另一個趨勢是,NFT 市場正在受到現有的 NFTs 收藏品的啟發,嘗試引入新的 NFTs,比如創建 CryptoPunks 的替代品。由於 CryptoPunks 中最便宜的 NFT 朋克頭像也要大約 3 萬美元,對於普通收藏家來說,這幾乎是不合理的。
而 3DPunks 、 Picasso Punks 和 Unofficial Punks 這些受到 CryptoPunks 啟發的 NFT 項目提供了一個更便宜的選擇。
儘管當前一些 Picasso Punks (畢加索朋克頭像) 也賣出了不小的價格,比如,當前成交價最高的是 Picasso Punk #0107 號頭像,成交價超過 92000 美元。
目前,Picasso Punks 和 3DPunks 上面的 NFT 頭像的最低價格目前在 1.9 ETH 和 2.9 ETH 左右,這些投資並不便宜。然而,它們仍然比 CryptoPunks 便宜 8 到 10 倍。
「萬物皆可 NFT」,還是應吸取的教訓?
最後,我們正在看到一種趨勢,那就是把一切都轉變成 NFT,認為「萬物皆可 NFT」。當前,將某條推文 (比如,最近推特 CEO 傑克·多爾西將自己的第一條推文以 NFT 的形式賣出了 290 萬美元的高價) 、品牌或名人轉變成 NFT 可能帶來用戶的興奮,但也可能存在行業內不健康的炒作。
我們不禁想問,當塵埃落定後還會留下什麼呢?NFT 行業需要吸取 2017 年 ICO (首次代幣發行) 泡沫的教訓,買家在決定購買一枚只受炒作驅動的 NFT 代幣之前應該謹慎。
未來之路
目前,幾個主要的趨勢正在主導著區塊鏈行業:
首先,以太坊的可擴展性問題導致其在幾個關鍵指標上失去主導地位。今年首季度,BSC (幣安智能鏈) 在日活躍唯一地址數方面超越了以太坊區塊鏈;儘管以太坊 DeFi 應用在 TVL (鎖倉總價值) 方面保持了領先地位,但隨著一些以太坊 DeFi 項目開始擴張至其它區塊鏈平台,BSC 生態系統中 DeFi DApps 的快速增長也可能改變這一局面。
其次,很明顯,區塊鏈行業正在經歷一場由 NFT 引領的增長浪潮。 NFT 數位收藏品銷售和全新的 NFT 項目,推動者用戶的湧入和 NFT 交易活動的增長。然而,快速增長也帶來了負面影響。「萬物皆可 NFT」的概念可能會在初期引發一些炒作,但我們需要對此類炒作保持謹慎。
此外,NBA Top Shots 已經成為市場上最受歡迎的 NFT 項目,但這也引發了一個問題:DApps 是否準備好大規模採用?展望未來,開發者需要強調用戶留存率和用戶體驗,讓消費者、用戶和愛好者能夠在此基礎上期待更多。
以上是 DAppRadar 發布的 2021 年首季度 DApps 行業報告。你如何看待 2021 年 Q1 的發展動態?你是否同意 DAppRadar 對於以太坊和 BSC 之間的競爭分析?
(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接 | 出處:Unitimes 獨角時代)
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