狂人說…

昨天 CPI 數據如我們所料,大幅超過預期值 8.8%,實際值為 9.1%,續刷 40 年新高,好在的是,隨著 7 月份原油和一些大宗商品的回落,包括美國房地產市場的階段性見頂,讓我們對 7 月份的 CPI 數據不再那麼恐慌。這個數據公佈後,一向溫和的拜登也迅速跳了出來,他說,美國 6 月份 CPI 數據高的無法接受,但 CPI 數據已經過時。很多業內人士和經濟學家都認為 6 月份美國 CPI 值成為拐點的概率較大,但狂人認為這或許是短期的拐點,經過短期的衰退和陣痛後,1-2 年後聯準會將會捲土重來,再次大幅放水,那時候便是新一輪超級牛市,屆時的通膨大概還會超過現在,形成新的債務週期。

加拿大央行作為排頭兵,昨日已經大幅升息 100 個基點至 2.5%,美國 7 月升息 100 個基點的機率則直接突破 80%,聯準會博斯蒂克被問及 7 月是否要升息 100 個基點時,他的回答是一切皆有可能,他說,可持續的就業增長,可以更好的控制通膨。最終美國 7 月份的升息幅度很可能就是 100 個基點,雖然超過了預期,但市場還是走出了大幅反彈的行情,原因則是狂人在第一段所述,市場預期 CPI 數據將成為短期拐點,未來的升息空間將會減小,貨幣收緊幅度將會減緩。

歐洲央行表示,歐盟當局可能會對 POW 加密資產交易徵收碳排放稅或禁止挖礦,這兩天全球的溫度大幅攀升,多地的氣溫已經創出歷史新高,這使得未來各國不得不對碳排放進行嚴格的控制,各類綠色環保行業將會成為後面 1-3 年被資本重點關注的對象,包括 A 股的一些上市公司大家也可以去長期的關注和參與。對於比特幣來說,POW 機制可能會帶給他一些來自監管層面的麻煩,或者提升挖礦的成本,但整體來看,新技術帶來的生產率提升,最終會替代笨重的傳統銀行系統,進而降低整體的碳排放量,碳排放問題也有可能是未來比特幣階段性的利空因素之一。

摩根大通報告表明,比特幣的生產成本一個月以來已經下降 50% 至 13000 美元,這是源於很多礦機虧錢關機所致,算力的下降使得挖礦成本降低,比特幣哈希率已經跌至 5 個月以來最低點,隨著天氣轉熱用電量激增,很多礦場也被責令停止運營,這些都是週期和市場行為,當幣價回暖,礦工更加有利可圖時,這些算力會重新回歸,挖礦成本也會逐步上移,對現階段市場的整體影響不大。

美國南卡羅萊納州卡托巴數據經濟區通過了加密資產規則,該框架將加密貨幣和 NFT 定義為個人資產,認可了其資產屬性,相當於將加密資產納入到現有的法律體系中,未來會有越來越多的地區這樣認定,給加密資產的持有者提供更安全的法律環境。

巴西眾議院將加密法案投票推移至 10 月總統選舉之後,很多國家都在忙著自己的事情,比如英國,比如俄羅斯和烏克蘭等等,加密的事情會因為全球亂世而向後推移,想要全球監管,尚需一些時日。

俄羅斯將採用區塊鏈技術創建支付系統替代 SWIFT 系統,這是為了解決其貨幣領域的金融制裁限制,區塊鏈技術未來會徹底顛覆美國的 SWIFT 系統,但隨著美國對區塊鏈的擁抱和接納,以及其美元和美元穩定幣的霸權地位,新的區塊鏈支付定義權,依然可能會在美國手裡。

恐慌 18,極度恐慌。

幣聞:

比特幣:隔夜比特幣明顯強於美股,早間重新站回 20000,但隨著美股期貨的一路走低,下午再次失守 20000,CPI 落地後,無論好壞,對未來都有著更好的預期,因此短期美股也有築底的需求,預計比特幣會圍繞著 20000 反覆震盪,無需過於恐慌。

以太坊:以太坊在合併後 Gas 費不會降低,而是會分配給 Staking 的節點,這將大量增加 Staking 的數量,因此合併後對於以太坊的需求會暴漲,2.0 落地節點,也會成為一波市場走強的新預期。短期繼續聯動為主。

SOL:6 月活躍地址數達到 965000,超過比特幣和以太坊,SOL 的生態建設的整體還是不錯的,未來依然可以期待。

AAVE:發起新提案,擬與 BAL 進行 20 萬枚 BAL 代幣交換。這種就是變相鎖倉,我給你 AAVE,你給我 BAL,咱倆誰也別賣,互相賦能,屬於合作共贏的關係,借貸巨頭開始強強聯合,抱團取暖了,是很好的開始,持有為主。

近期沒什麼值得期待了,就剩下 7 月底看看聯準會升息幅度了,100 個基點已經被市場充分預期,收緊正在義無反顧的加速,也可見美國對抗通膨的決心。


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