那斯達克上市公司 —— 微策略(MicroStrategy)周一宣布,該公司打算透過銷售「可轉債」的方式籌資 7 億美元,所得資金將用於回購公司債務,以及加碼投資比特幣。
根據 MicroStrategy 的聲明,該公司將透過私募發行的方式,向合格機構買家出售本金總額為 7 億美元的「可轉換高級票據(Senior Notes,優先債的一種)」,可轉債能夠在特定時候轉換成發行公司的股票,這種方式可以避免出售股票,以免傷及股價。
這些票據是 MicroStrategy 的無擔保高級債券,自 2025 年 3 月 15 日起,每半年支付一次利息(每年 3 月 15 日、 9 月 15 日),並將於 2028 年 9 月 15 日到期,除非按照其條款提前回購、贖回或轉換。
MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $700M of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 16, 2024
新聞稿指出,MicroStrategy 計劃利用這次發行的收益,贖回價值 5 億美元、同樣是在 2028 年到期的優先擔保債券,而剩餘的資金則會用於購買更多的比特幣,以及公司一般營運用途。
過去數年來,MicroStrategy 為了籌錢梭哈比特幣,可說是「無所不用其極」。除了多次發行可轉債、發售股票,還曾發行 5 億美元的 「垃圾債」,甚至還以比特幣為抵押,向銀行取得約 2 億美元的定期貸款,然後再去購買更多的比特幣。
截至今年 6 月為止,MicroStrategy 的總負債已達 39 億美元;而投資比特幣的帳面獲利(浮盈)目前約為 48.9 億美元。
MicroStrategy 至今累計持有約 244,800 枚比特幣,根據上周向美國證管會(SEC)提交的文件,MicroStrategy 近期投入 11.1 億美元,再加碼買進 18,300 枚比特幣,為該公司自 2021 年來最大手筆的比特幣投資。
MicroStrategy 股價周一隨比特幣大幅下跌,在常規交易時段跌約 4.9%,盤後交易再跌 1.6% 。儘管如此,該公司股價在過去一年內仍上漲約 300% 。