2020 年即將接近尾聲,這一年註定是讓世界人民都無法忘記的一年。年初新冠疫情爆發,並迅速肆虐全球,各國紛紛加入抗疫大潮。第一張多米諾骨牌倒下,隨之引發的一系列連鎖效應接連湧現:大封鎖、經濟停擺、全球供應鏈出現斷裂、傳統資本市場受到衝擊。

如果說 2020 年讓無數人感到失望甚至絕望,那麼,一位名叫中本聰的人,早在十多年前為人們打開了一個衝破舊範式的希望之門——比特幣。進入這扇門的幸運兒,在今年哀嚎遍野的資本市場中仍感受到了溫暖。

本文將帶您一起複習一下 2020 年的加密市場。(注:文中數據截至 2020 年 12 月 21 日)

市值前十大加密貨幣

一、比特幣(BTC)

作為市值最高的加密貨幣,比特幣在 2020 年漲幅超過 220%。從年初的 7,000 多美元一路震盪調整至 7 月底,終於站穩 10,000 美元。後半年,比特幣開始發力,在 2020 年的尾巴送給投資者一個最大的 Surprise,突破 2 萬美元,迎來了歷史新高。並且漲勢兇猛,直逼 25,000 美元。

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2020 年 BTC 價格走勢圖,圖片來源:比推

2 月初,比特幣價格重新站上 10,000 美元大關。3 月份左右,受新冠病毒惡化影響,原油、美股大跳水,全球的投資者對經濟和市場預期已經到非常悲觀的程度,加密市場也受到影響。3 月 12-13 日,比特幣出現斷崖式下跌,陸續跌破 7,000 美元、6,000 美元、5,000 美元關口,市場信心崩塌,比特幣屬於「避險資產」的說法也被再度質疑。

大跌之後,隨著各國寬鬆貨幣政策的出台以及人們對減半的樂觀情緒,比特幣逐漸回血。5 月 8 日,比特幣價格突破 10,000 美元,創 2020 年 2 月 24 日以來新高。然而到 5 月 10 日,比特幣價格又急劇下挫,一度跌至 8,200 美元。

5 月 12 日,比特幣迎來了第三次減半,第 630,000 個區塊被挖出,區塊獎勵由 12.5 枚減半為 6.25 枚。然而市場並未向預期那樣迎來暴漲,隨後的一個月時間內,比特幣價格不溫不火,遲遲無法突破 1 萬美元。

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圖片來源: skew

7 月 26 日,比特幣短時拉伸至 1 萬美元以上。8 月 11 日,全球最大的商業諮詢服務公司 MicroStrategy(納斯達克股票代碼:MSTR)宣布已以 2.5 億美元的價格購買了 21,454 枚比特幣,並將比特幣作為其主要儲備資產。隨後的時間裡,比特幣價格正式站穩在 1 萬美元以上。

第四季度,比特幣成績亮眼。支付巨頭 PayPal 於美國時間 10 月 21 日宣布推出加密交易服務。11 月 4 日,比特幣突破 14,000 美元,最高觸及 14,040.01 美元,創下 2018 年 1 月以來新高。11 月 12 日和 11 月 17 日,價格分別突破 16,000 美元和 17,000 美元。

大機構買入的利好消息以及美元的持續疲軟讓加密市場應聲大漲,11 月 24 日,比特幣價格自 2017 年來首次突破了 19,000 美元大關。

12 月 16 日,比特幣價格急劇拉升,一舉突破 20,000 美元,並持續創下新高。截至發稿時,比特幣在 24,000 美元以上浮動。

今年對於比特幣投資者來說已是碩果累累的一年,華爾街巨頭的「真香」現場,越來越多的傳統金融機構入局,除了簡單的「逐利」因素之外,比特幣對世界去中心化、無邊界支付的影響勢必會越來越深遠。

二、以太坊(ETH)

市值排名第二的以太坊 2020 年至今漲幅近 400%,超過比特幣。撰寫本文時,ETH 價格在 650 美元左右,仍低於其 2018 年的歷史高位 1,500 美元。

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2020 年 ETH 價格走勢圖,圖片來源:比推

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以太坊 VS 比特幣 2020 年漲幅對比,圖片來源:CoinCodex

受流動性挖礦和 DeFi 熱潮的影響,以太坊在 7 月下旬後開始集中發力。7 月 26 日,以太坊在連續 7 天上漲後突破 300 美元;不到一個月後強勢突破 400 美元,甚至一度上探 500 美元,創下 2018 年以來新高;隨後以太坊迎來了兩個多月的價格回調,在 350 美元-400 美元之間小幅震盪。

11 月 5 日,以太坊 2.0 開發團隊宣布以太坊 2.0 階段 0 將於 12 月 1 日上線,這代表著以太坊升級的重要一步。該利好消息刺激了市場信心,以太坊價格再一次突破 400 美元。

11 月 20 日,以太坊 2.0 存款合約地址餘額達到了啟動以太坊 2.0 創世區塊最低要求的 22.89%。灰度以太坊信託(Grayscale Ethereum Trust)成為美國第一個公開報價的 ETH 投資產品,也是僅次於比特幣信託的第二個向 SEC 報告的數位貨幣投資產品。這為機構或散戶以「合理合規」的形式投資以太坊鋪平了道路。以太坊市場大振,價格拉升至關鍵阻力位 500 美元,達到兩年半以來的最高點。四天后,隨著以太坊 2.0 存款合約地址餘額進度條接近 80%,以太坊突破 600 美元。

12 月初,以太坊持續在 550 美元-600 美元盤整,受信標鏈正式啟動刺激短暫上探 600 美元後又迅速回落。12 月 16 日,隨著比特幣突破歷史最高值,以太坊價格也飛升至 600 美元以上。

作為市值最高的前兩大加密貨幣,2020 年,比特幣和以太坊的價格走勢非常相似,一個穩定成熟,一個生態系統強大,希望未來能看到雙方更廣泛的採用。

三、瑞波幣(XRP)

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2020 年 XRP 價格走勢圖,圖片來源:比推

市值第三的瑞波幣(XRP)今年漲幅為 190% 以上。前十一個月 XRP 表現平平,價格在 0.3 美元附近浮動,大部分時間都處於 0.3 美元以下,交易活躍度遠低於其他幣種。而在 11 月 21 日,瑞波幣迎來了直線上漲,單日暴漲 40%,隨後在 11 月 24 日達到年度高點 0.66 美元,交易量也大幅提升。

此輪暴漲的原因之一或歸功於其合作夥伴 Flare Network 的 Spark 代幣空投計劃。在該計劃下,XRP 持有人有權以 1:1 的比例獲得 Spark 代幣。因此 1,000 億美元的 Spark 代幣中有 450 億美元將空投給 XRP 持有者。

隨著空投利好出盡,熱度消退,XRP 價格從 12 月初開始連日下跌。今日稍早,美國證管會(SEC)宣布,已正式向曼哈頓聯邦地區法院提出控告,指該公司因銷售、發行「未經註冊的數位資產證券」,已違反美國 1933 年《證券法》第 5 條規定。消息釋出後,瑞波幣價格應聲下挫,24 小時內跌幅超過 15.9%,現報 0.41 美元。

市場專家警告稱,如果美國 SEC 能在法庭上證明「瑞波幣就是證券」而獲得勝訴,則瑞波幣的市場流動性可能會很快枯竭,進而引發連鎖反應,價格暴跌不在話下,但更可怕的是,瑞波幣還很可能將迎來交易所下架潮,接著在缺乏市場需求的情況下最終消失。

四、Tether(USDT)

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2020 年 USDT 價格走勢圖,圖片來源:比推

USDT 於 2015 年推出,由 Tether 公司發行,1 USDT 錨定 1 美元。是按市值和交易量計算最大的穩定幣。目前 USDT 市值已超 200 億美元,是 2020 年初的 42 億美元的五倍多。USDT 最初通過比特幣的 Omni 協議啟動,現已在以太坊、EOS、TRON、Algorand、Liquid Network 等多個項目上發行。

Tether 的透明度在加密貨幣社區中曾受到質疑,這也為替代穩定幣(如 USDC、Paxos Standard Token、True USD 和 Dai)進入市場打開了大門。儘管有爭議,但到目前為止,這些競爭對手仍無法對 Tether 構成真正的挑戰。尤其是今年,全球金融市場的不確定性,世界新興市場、衍生品市場的強勁需求導致無論從市值還是交易量來看,USDT 仍然是迄今為止最大的穩定幣。

五、萊特幣(LTC)

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2020 年萊特幣價格走勢圖,圖片來源:比推

萊特幣目前價格在 117 美元左右,2020 年漲幅約為 178%。它的歷史最高價格為 2017 年 12 月份的 373.02 美元。

LTC 市值目前近 76 億美元,超過了 BCH(64.80 億美元)和 LINK(52.89 億美元)躍居第五位。

萊特幣是李啟威根據比特幣在 2011 年創立的點對點加密貨幣,總供應量為 8400 萬枚。LTC 與比特幣具有許多共同屬性,但可以實現更快的交易。幣圈人士把比特幣比作黃金,萊特幣則代表白銀。歷史上的唯一一次減半發生在 2019 年,LTC 獎勵從每塊 25 LTC 降低到每塊 12.5 LTC。

萊特幣今年末出現補漲行情。灰度的大規模買入和增持,使其持倉的 LTC 溢價率一度達到 3,000% 以上;此外,LTC 也是 PayPal 目前支持的加密幣種之一,這使得散戶投資者更容易投資,對 LTC 上漲也是一種推動力。

六、Bitcoin Cash(BCH)

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2020 年 BCH 價格走勢圖,圖片來源:比推

BCH 年初至今漲幅為 61.86%,目前價格在 340 美元左右,市值 64 億美元左右。BCH 的歷史最高價格為 2017 年 12 月 20 日的 4,358.92 美元。

因比特幣社區對比特幣網絡可擴展性的爭議,社區某一陣營在 2017 年 8 月通過比特幣區塊鏈的硬分叉創建出了 BCH。

此後,BCH 每半年進行一次硬分叉。18 年 11 月進行的分叉成為市場瀑布式下跌的*****。而今年的分叉並沒有對 BCH 幣價產生大的影響,年末的上漲或由整體市場行情驅動。

七、Chainlink(LINK)

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2020 年 LINK 價格走勢圖,圖片來源:比推

LINK 今年首次進入加密市值前十榜單,也是前十大加密貨幣中年度漲幅最高的幣種。LINK 年初至今漲幅近 600%,市值近 52 億美元。

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Chainlink 是第一批去中心化的預言機項目,是一個分佈式的 Oracle 網絡,旨在為以智能合約為基礎的區塊鏈平台(如以太坊)面臨的「Oracle 問題」提供解決方案。當滿足預定條件時,智能合約可以分散且無信任的方式執行代碼。該項目於 2017 年進行了 ICO,籌集了 3200 萬美元,其主網於 2019 年 6 月啟動。LINK 代幣通過 ERC-677 標准在以太坊上運行。

今年 Chainlink 的大漲與 DeFi 的熱潮密不可分。去中心化預言機在智能合約抓取借貸利率、代幣價格、隨機數、匯率等方面擁有非常多的用例。通過與眾多 DeFi 項目合作,LINK 在今年 7 月份暴漲至 8 美元的歷史新高,並在 8 月份 18 日一舉飆升至 18.6 美元,成為 2020 年加密貨幣中的一匹黑馬。

隨著 DeFi 熱度漸退,LINK 價格在 9 月份後回落至 10 美元-12 美元區間震盪調整,目前價格在 13 美元左右。

八、Cardano(ADA)

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2020 年 ADA 價格走勢圖,圖片來源:比推

ADA 年初至今漲幅近 385%,目前市值超 51 億美元。

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Cardano 基於權益證明共識機制,旨在為智能合約和去中心化應用程序創建一個具有高級功能和可擴展性的平台。ADA 是 Cardano 區塊鏈的本地代幣,最大供應量定為 450 億枚。IOHK、Cardano 基金會和 Emurgo 是其生態系統中的主要組織。

今年的上漲動力或來源於該項目的重大進展。6 月初,Cardano 發布了 Shelley 路線圖,促使 ADA 價格上漲近 50%。7 月初,團隊宣布全節點部署新主網代碼 Shelley,ADA 一躍成為按市值計算的第八大加密貨幣,取代了之前的 BNB。開發團隊 IOHK 也於 11 月宣布了 Shelley 的下一階段 Goguen,此輪消息也帶動了 ADA 的進一步上漲。截至 12 月 21 日,ADA 代幣價格為 0.16 美元左右。

九、 幣安幣(BNB)

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2020 年 BNB 價格走勢圖,圖片來源:比推

幣安幣(BNB)年初至今漲幅約為 157%,目前市值約為 51 億美元。

BNB 是幣安交易所的平台幣,是平台幣中的龍頭,其市值是第二名平台幣 OKB 的四倍多。

BNB 今年的發力主要集中在九月份之後,幣安智能鏈主網上線、幣安礦池、幣安挖礦等利好消息頻出,幣安智能鏈上線多個 DeFi 項目,其首個項目「漢堡」上市後一夜暴漲 300 倍,再加上年終整個加密市場牛市影響,BNB 價格走勢整體呈上行趨勢。當前價格為 35.35 美元,距離其 2019 年的歷史新高 39.45 美元已非常接近。

十、Polkadot(DOT)

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2020 年 DOT 價格走勢圖,圖片來源:CoinCodex

波卡(Polkadot:DOT)年初至今漲幅約為 45%,市值約為 47 億美元。

波卡是一個區塊鏈平台。通過平行鏈和獨特的跨鏈機制,波卡可以將不同類型的區塊鏈(無論是許可的還是未經許可的)相互連接,以實現互操作和可擴展性,目前波卡生態上已發展了數百個項目,比較著名的有 ChainX、Polkaswap、Acala 等。

9 月 1 日 DOT 達到歷史最高價格 6.86 美元,波卡市值也超越 Chainlink 成為第五大加密貨幣。隨後,DOT 市場熱度減弱,價格大幅回調至 4 美元左右。11 月份,波卡宣布將在未來幾個月內正式啟動平行鏈插槽拍賣,帶動其價格回彈至 5 美元左右。

2020 年跑贏比特幣的加密貨幣

在市值前 50 的加密貨幣中,有 14 個加密貨幣跑贏比特幣,其中今年熱門的 DeFi 類代幣有 2 個上榜,分別為 YFI 和 SNX。YFI 更是以 1624% 的漲幅排名第三。

其他代幣按漲幅大小分別為:KSM、CEL、 THETA、 ZIL、 XEM、 WAVES、 LINK、 OMG、 ETH、 ADA、 XLM、 XMR。其中市值前十大的 LINK、ETH、ADA 已於前文分析,稍後不再贅述。

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市值前 50 中漲幅超過比特幣的加密貨幣,圖片來源:CoinCodex

一、市值前 50 中跑贏比特幣的 DeFi 代幣

1、YFI:1,668.62%

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YFI(yearn.finance),Defi 收益聚合器 yearn.finance 的治理代幣,該協議允許用戶自動優化在各種 DeFi 協議中獲得的收益。YFI 被稱為 2020 年「幣王」,上線一個多月價格就超過了比特幣,一度突破 4.3 萬美元。其創始人 Andre Cronje(AC)也因此一戰成名。AC 創建了 30,000 個 YFI 代幣,旨在將對項目的控制權從開發人員轉移到用戶社區。

用戶通過在 Yearn 指定收益池存入代幣,即可獲得一定的數量的 YFI,YFI 發行量每隔一定週期減半一次,7 月底,3 萬枚 YFI 全部發行完畢。

2、 SNX:527.00%

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SNX(Synthetix Network),前身是一個穩定幣項目 Havven。更名後,SNX 代幣主要作為抵押代幣以支持各種合成資產,包括法定貨幣、貴金屬或其他加密貨幣。用戶無需真正擁有這些資產,只需要追踪資產的價格,這些合成資產在 Synthetix.Exchange 上進行交易。

二、其他代幣

1、KSM:4339.44%

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Kusama 是波卡的一個實驗性的區塊鏈平台。使用 Substrate 框架構建,該框架允許用戶部署專門的區塊鏈,用戶可以在將其項目添加到波卡之前在其中進行測試,被稱為波卡的「金絲雀」。

2、CEL:1896.03%

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CEL 是去中心化借貸網絡 Celsius Network 的代幣,Celsius Network 使用戶可以賺取加密貨幣利息,快速借貸而無需任何費用。

3、THETA:953.73%

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THETA 前身是 SLIVER.tv,是一家成立於 2015 年的 VR 電競娛樂直播平台,在 2017 年 6 月完成融資後推出了去中心化視頻傳輸網絡 THETA 項目,該項目基於區塊鏈,通過使用加密貨幣來獎勵各種網絡參與者。Theta 代幣用於為提供動力,該網絡的運行方式類似於 YouTube 和 Twitch。

4、ZIL:950.24%

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ZIL 是 Zilliqa 公鏈項目的生態代幣,Zilliqa 是一個高吞吐量的公共區塊鏈平台,旨在進行擴展並結合分片技術,該技術允許用戶直接在其平台上開發智能合約和 dApp。Zilliqa 項目利用一種新穎的共識協議,該協議隨著網絡的擴展提高了交易速率,隨著越來越多的挖掘節點加入該網絡,每秒處理的交易數量也更多。

5、XEM:800.64%

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XEM 是 NEM 的平台代幣,用 Java 編寫,提供了可與任何編程語言一起使用的自適應 API 接口。NEM 是專為企業打造的旨在提供簡化的方法來維護安全的交易分類帳本。被稱為第一個「智能資產區塊鏈」。

6、WAVES:615.89%

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WAVES 是一個區塊鏈平台,由俄國物理學家 Sasha Ivanov 於 2016 年推出。該平台的目的是促進各種數位資產以及現實世界商品的交易。使用 Waves 代幣,任何人都可以創建自己的自定義代幣並在 Waves 平台上進行交易。

7、OMG:412.28%

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OMG 是 OMG Network(前身為 OmiseGO)的網絡代幣,OMG Network 是以太坊第二層擴容方案,旨在使金融包容性和互操作性成為可能。12 月初,Genesis Block Ventures(GBV)宣布收購 OMG。

8、XLM:284.34%

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XLM 是 Stellar 區塊鏈的本機代幣,XLM 可以用於點對點交易,還在 Stellar 區塊鏈中作為一種抵禦垃圾無效交易的防禦機制,XLM 還被設計為用作過渡貨幣,以促進不同貨幣之間的跨境轉移。

9、XMR:224.79%

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XMR(門羅幣)是一種隱私幣,著重於隱私、分權和可擴展性。該項目是完全開源的,基於 POW 機制,由志願者維護。門羅幣的強隱私技術例如環簽名和隱身地址,可以掩蓋任何給定門羅幣交易中的交易方和具體金額。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接  

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