在牛、熊交替的市場中,明智的加密貨幣投資者要知道,重點應該放在項目的長期性上,而不是緊追每個短期價格走勢。隨著加密貨幣生態的擴展和新領域的興起,為社區貢獻價值的「協議」有很大的機會可以長期生存下去,且極有可能會有價格的上漲。

本文目的主要是對加密貨幣市場中,經常被忽略的細分領域進行宏觀性分析,發現可能在這一利基市場取得成功的潛在項目。

與價格無關,本文對加密貨幣市場細分領域的了解更多涉及技術、項目的基礎知識以及每個人如何幫助推動這一領域邁向新高度。

最近,數位資產管理公司 ExoAlpha 的合夥人 ÉlieLe Rest 接受媒體採訪時說:

行業趨勢和加密貨幣正熱,並且會持續保持,但是在權衡投資組合時必須考慮到加密貨幣行業所特有的風險。

根據 Le Rest 的說法,「加密貨幣市場傾向於依照比較性原則運行」,這是加密貨幣市場過去曾多次發生的趨勢。

話雖如此,讓我們更深入地研究更廣泛的加密貨幣市場中當前的市場週期輪換,以便更好地掌握新的資金和進入市場的參與者將湧向何處。

Layer 1 項目持續吸引用戶

Layer 1 是一個術語,用於描述網絡的主要底層區塊鏈體系結構,而 Layer 2 解決方案是在底層區塊鏈之上運行的協議,如果沒有 Layer 1 提供的框架,Layer 2 則無法運行。

就價值而言,比特幣到目前為止是主要的 Layer 1 解決方案。在過去幾年中,由於智能合約和去中心化金融(DeFi)以及非同質化代幣(NFT)等行業的興起,以太坊在重塑加密貨幣市場格局中發揮了重要作用。

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以太幣價格與活動地址數量對比。資料來源:Glassnode

以太坊在有關智能合約的討論中獲得了很多關注,最近有幾個項目有突出的表現,這主要受惠於以太坊高額礦工費和低效的交易處理能力,轉而吸引了一些項目部署在新興網絡上。

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以太坊的平均 Gas Fee。資料來源:Etherscan

以太坊的成功向世界證明了智能合約的功能,但它的努力也為諸如 Polkadot、Solana 和 Cosmos 之類的協議打開了市場大門,這些協議提供了類似的價值主張以及針對潛在問題的解決方案。在過去一年,它們實現了價格、用戶基數和開發方面的實際增長。

Polkadot

2021 年,除了以太坊外,波卡(Polkadot)已成為加密貨幣領域眾所周知的最成功的 Layer 1 項目之一,這很大程度上要歸功於該項目的互操作性和合作性,也進一步證明「以太坊殺手」並非浪得虛名。

在以太坊的創建中發揮了重要作用的 Gavin Wood 同時也是 Polkadot 創辦人,他採用了一種更為互補的方法,讓 Polkadot 成為一種開源分片多鏈協議,支持跨鏈橋樑搭建,以便項目和開發人員可以選擇滿足其需求的網絡,必要時輕鬆傳輸其協議。 

Polkadot 的多鏈功能不僅限於加密貨幣,還可以跨鏈傳輸任何數據或資產類型,從而有助於在不同的區塊鏈網絡之間建立廣泛的互操作性。

隨著 Polkadot 上項目數量迅速增加,並有望在即將到來的平行鏈拍賣中獲得有限的平行鏈插槽,Polkadot 生態已成為最大、最活躍的生態之一。

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波卡生態概覽。資料來源:Web3 Foundation

如上圖所示,Polkadot 生態已迅速擴展以納入加密貨幣生態的主要領域,包括:DeFi 平台、NFT 協議、預言機和去中心化自治組織。

Polkadot 還有越來越多應用可促進與協議交互,包括支持 DOT 和基於波卡生態資產的各種錢包,以及 Polkascan 在內等多個網絡瀏覽器。

目前在 Polkadot  測試網上運行並最有望贏得平行鏈插槽的項目包括 DeFi 生態內的 Acala Network 和 Polkaswap 去中心化交易所,它們現在都可以進行測試,並且可以使用 Polkadot-js 錢包瀏覽器擴展進行訪問。

一旦平行鏈拍賣結束並且項目在 Polkadot 上啟動,Polkadot 網絡將正式運行。雖然平行鏈拍賣的具體日期尚未確定,但 DOT 的熱潮仍在繼續,這意味著其價格在 2021 年將上漲。 

與此同時,更全面的網絡功能也有望在數周至數月內啟動,並且開始受到主流關注。許多投資者相信,作為未來跨鏈網絡互操作性的先驅者,Polkadot 處於有利位置,也因此,其價格和使用量將會進一步增長。

Solana

Solana 是一個快速、安全且不受審查的區塊鏈網絡,它「為全球採用提供了開放的基礎架構」。

Solana 與 FTX 加密貨幣交易所及其執行長 Sam Bankman-Fried(他還參與了在 Solana 網絡上運行的 Serum 去中心化交易所的創建和運營)的聯繫在財務支持和媒體曝光上對其都十分有利。

除了這些聯繫之外,Solana 網絡的基礎技術吸引了許多項目的關注,這些項目普遍對啟動或橋接到 Solana 高速、低成本的環境感興趣。

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Solana 生態系統。資料來源:Coin98 Analytics

在過去的一年中,Solana 生態系統的快速擴展始於 Serum 的崛起和人們對 DeFi 的關注。Serum 的成功讓用戶可以使用支持 Solana 的多個錢包進行交互,包括 Sollet、Ledger 和 Math Wallet。

儘管 Solana 上的大多數工具和配套基礎設施都已針對 DeFi 進行了部署,最近其網絡上的一些新項目(例如去中心化的音樂共享和流媒體協議 Audius)表明,Solana 正在另闢蹊徑,把用戶對其他項目的注意力吸引到 Solana 的功能上來。

Solana 協議利用了創新的混合模型,該模型包含歷史證明共識以及區塊鏈的基礎權益證明共識,從而提高了網絡的整體可擴展性。

最近,有許多新項目在 Solana 網絡上啟動,這些新項目採用了一些與 2017 年以太坊上項目相似的活動策略,包括空投和模仿項目。

儘管有些人可能會認為這是不好的,但它表明了低成本環境的日益普及和吸引力,也顯示出 Solana 是對開發人員友好的網絡。

這些影響以及眾多其他因素共同推動了 Solana(SOL)的價格在 2021 年迄今上漲了 3200% 以上。

鑑於 DeFi 和加密貨幣領域的其他熱門領域仍處於起步階段,隨著全球加密貨幣採用率的提高,Solana 有能力來預見其生態的擴展和代幣價值的增長。

Cosmos

Cosmos 稱自己為「區塊鏈的網路」,由「為去中心化的未來而構建的,不斷擴展的應用和服務生態系統組成」。

Cosmos 網絡起源於 Tendermint 項目,該項目被認為是「通向 Cosmos 生態系統的門戶」,並於 2017 年通過代幣銷售而啟動。該協議利用 PoS 共識算法,允許代幣持有者放權其代幣,以保持項目的領先地位。區塊鏈 Cosmos Hub 是安全的,同時還能獲得以 Cosmos(ATOM)代幣支付的收益。

在 Stargate 更新之後的 2021 年,該項目的勢頭在 2 月開始提升,其中包括 Inter-Blockchain Communication 協議,這是 Cosmos 區塊鏈的互操作性層。

IBC 允許使用 Cosmos 軟體開發套件(例如 Kava 和 Band Protocol),如此構建的項目輕鬆地實現在 Cosmos 網絡上的其他區塊鏈上互操作和橋接代幣,該網絡目前託管著 240 多個應用程式和服務。

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 COSMOS 生態系統。資料來源:Coin98 Analytics

IBC 的功能最終將與 Binance Smart Chain 等其他區塊鏈網絡連接,從而幫助提高整個加密貨幣生態的互操作性。

交易速度為 7 秒,平均費用為 0.01 美元,對於逃離以太坊高額礦工費的用戶而言,在 Cosmos 網絡上進行交易是一種可喜的體驗。

Gravity 去中心化交易所測試網交易競賽於 5 月 10 日完成,這表明該協議正準備以少量費用提供與 Uniswap 類似的解決方案,這預示著這個不斷發展的生態的美好前景。

看好 Layer 1 項目,但仍有一些障礙需要克服

在快速增長的加密貨幣領域中,不斷發展的生態以及實踐互操作性功能的項目開發和整合是最有力的指標。

Layer 1 解決方案成功的潛在威脅包括:致力解決以太坊網絡擴展問題的 Layer 2 解決方案以及諸如 Polygon 和 Fantom 之類的項目,這些項目提供了與其他功能更強大的網絡跨鏈橋接。

儘管這些威脅是真實存在的,但每個網絡或協議最終都將遇到自身獨有的挑戰,這將阻礙其功能而有助於競爭對手提供更好的解決方案。

以太坊向世界介紹了智能合約,並將 Layer 1 解決方案的領土擴展到了比特幣過去無法實現的範圍。

如今,以太坊網絡當前在設計上的局限性也為諸如:Polkadot、Solana 和 Cosmos 之類的新型 Layer 1 解決方案打開了大門,這些解決方案憑藉更高效的交易時間和已經建立的權益證明共識機制,迅速崛起成為市場上最有力的競爭者。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接  | 出處:密碼極客

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