即使比特幣價格這週仍然挺住 16,800 美元區間,以太幣則是維持在 1,200 美元上下,但市場自從 FTX 事件以來成交量呈現減半的狀態,扣除交易所內機器人的交易量,幾乎可以説沒什麼成交量,市場流動性十分糟糕,FTX 倒閉引起的連鎖效應看似已經告一段落。

這兩週沒有再看到哪間交易所或是平台出現倒閉的新聞,可以判斷不會再有平台因為資金卡在 FTX 而倒下,現在連最大的比特幣挖礦公司 Core Scentific 都申請破產,由於這家挖礦公司早就拋售比特幣變現還債,剩下的比特幣庫存並不多,對市場造成的影響並不大,經過一連串的意外倒閉事件,短期內應該是沒有什麼事情可以嚇倒加密產業。

但緊接而來的是外界對加密市場的信心全失與質疑,隨著 FTX 事件鬧上美國主流媒體,加上 SBF 保釋金創下歷史性的 2.5 億美元天價,藉由傳統媒體不斷播放,全球都在播放 SBF 引渡回美國審訊的新聞,背後的挪用資金故事也透過電視媒體傳播,外界已經將加密幣與詐騙連結在一起,重創加密市場的形象。

當外界對加密貨幣詐騙的印象加深,不只是難以吸引新用戶,現在加密幣相關新創公司募資的難度更高,當其他創投基金看到連淡馬錫、紅杉等知名創投經過八個月盡職調查(DD)都會出問題,審計事務所 Mazars 也發現苗頭不對後停止與加密幣公司合作,假設第三方沒有審查能力,自然沒人敢繼續投資加密幣新創公司,就我們所知,許多加密幣新創公司都陸續被創投撤資或是中止新一輪的融資,他們只能勒緊褲帶節約支出來度過這次寒冬。

相對的,像是幣安這種手握大量現金的加密交易所則是謹慎地收購落難的團隊,例如 Voyager Digital 與日本加密交易所 SEBC,另外孫宇晨也收購了火幣交易所,企圖與自家的 Poloniex 交易所進行戰略合作。

剛剛提到許多加密產業對寒冬的應對措施,不外乎是節約營運支出,有錢的公司趁機併購有潛力的團隊,雖然其他競爭者都在收購公司, Crypto.com 可以說是最奇怪的一間,他卻是拼命砸錢在行銷費用上,而且絲毫沒有減弱的趨勢,他在熊市期間贊助了 FIFA 世界杯、F1 賽車與 NBA,明顯不像是一家正在經歷寒冬的交易所,接下來就讓我們談談這間交易所。

A. 12 月 21 日 Uniswap 開放用戶信用卡入金,打造更方便的 DEX

去中心化交易平台 Uniswap 宣布將與 MoonPay 合作,開放 DEX 用戶直接刷卡買幣,初期會先支援 DAI、ETH、USDC、USDT、wBTC 以及 wETH 等加密幣,可望大幅改善 DEX 的使用體驗,不需要再到中心化交易所進行法幣入金,可以直接在 DEX 完成入金與交易等手續,與 CEX 相比只差無法直接轉換成法幣消費。

MoonPay 目前也是 Binance 與 Bithumb 信用卡入金合作夥伴,算是老牌的金融科技公司,這是一個令人振奮的消息,FTX 讓市場對中心化交易所的信心全失,現在私鑰保管在用戶手裡的 DEX 正在改善整體的使用體驗,希望能吸引更多的用戶前往 DEX 交易,入金便利性是吸引新用戶加入的重要環節。

Uniswap 代幣的價格從昨天低點 5 美元上升至 5.3 美元,漲幅約 6%,目前 DEX 的確吸引了更多用戶前往交易,但礙於體驗過於複雜,用戶大多是老玩家,DEX 要如何吸引新玩家成為難題,Uniswap 成功整合 MoonPay 是不錯的開始。

B. 12 月 22 日 推特(Twitter)新增加密幣查價功能,用戶可透過搜尋欄查詢價格

推特近期新增了一項新功能,用戶可以在搜尋欄輸入「$bitcoin」或是「$ETH」,便可查詢到最新的比特幣與以太幣價格,目前僅支援比特幣與以太幣,其他加密貨幣還無法查詢,這項功能網頁版與 APP 均能使用,背後報價是由 Robinhood 提供,然而推特與 Robinhood 尚未宣布任何潛在的合作關係,但這暗示推特會繼續向加密貨幣產業靠攏。

自從馬斯克買下推特後,背後的股東金主有許多的加密幣業者,自此市場就傳出推特將整合加密幣的風聲,今天推特網友就發現推特可以查詢幣價,意味著社群媒體可能整合交易相關功能,但是否會構成操縱價格又是另一回事。

由於推特上的加密用戶數量龐大,對查詢比特幣價格有很高的需求,未來這些流量可能會導向 Robinhood,是否能為後者帶來驚人的用戶流量還有待觀察,有待馬斯克公布下一階段的推特計畫,目前多數 57% 網友仍希望他辭去推特執行長,專注經營特斯拉以挽回疲弱的股價。

C. 12 月 23 日 SBF 以 2.5 億美元保釋,將回父母家度過聖誕節假期

昨天晚上 SBF 已經自願回到美國紐約進行審訊,經過法官同意後,SBF 成功以 2.5 億美元保釋,他將回到家中與父母一同居住,同時接受電子腳鐐監控,根據 SBF 的助理律師 Nicolas Roos 表示,SBF 能夠獲得保釋的關鍵是沒有被強制引渡至美國,而是「自願」回到美國受審,因此成功獲得保釋同意。

保釋期間 SBF 除了要攜帶電子腳鐐之外,除了運動外他還被禁止離開家,期間將接受嚴密的監控,雖然 SBF 先前宣稱自己只剩下 10 萬美元在戶頭,但透過他父母的房產進行擔保,向法院承諾 2.5 億美元的保釋金,只要他不逃跑這筆錢就不需要繳給美國政府。

接下來將會是歐美的聖誕節假期,歐美將會有數天的連續假期,SBF 成功脫離巴哈馬監獄回到美國,甚至還不需要坐牢,可以和家人一同度過聖誕節假期,等待假期結束才會開始漫長的官司與 FTX 後續的破產清算流程,最後將資產分配給各項債權人。

Crypto.com 行銷費用驚人,引起外界注目

舉例來說,Crypto[.]com 不但贊助 FIFA 足球世界盃、與可口可樂推出相關 NFT,還有持續整修 Crypto[.]com Arena,這點真的非常奇怪,明明產業內狀況很糟,Crypto[.]com 對外卻還是大手筆贊助與購買相關廣告,例如 NBA、F1 賽車等運動賽事,你甚至可以在 FIFA 世界杯的大多數地方看到 Crypto[.]com 的企業 LOGO,它哪來這麼多廣告預算?

這舉也引來不少西方媒體討論,加密交易所竟然還有這等財力贊助世界杯,加上 Crypto[.]com 也不是像幣安與 Coinbase 這種交易所巨頭,交易量也不是特別高,背後的資金來源相當令人好奇。

值得注意的是,原先為 Crypto[.]com 審計的 Mazars 也已經停止服務,所以 Crypto[.]com 資產情況目前還是個黑盒子,之前市場有在傳 Crypto[.]com 財務狀況有問題,即使它已經公佈儲備證明,從它大舉贊助運動賽事、投入龐大的行銷預算來看,相對而言,幣安與 Coinbase 這兩家龍頭卻沒有相關動作,對內也在積極節約開支,Crypto[.]com 卻仍是大手大腳花錢,使我們對 Crypto[.]com 有更多的擔憂。

市場似乎也這麼認為,即使 Crypto[.]com 公布儲備證明,CRO 代幣價格也沒有回升,目前仍然維持在 0.058 美元,相較先前 0.1 美元的水位下跌近 50%,沒有回到謠言之前的水準,確實相當奇怪,如果現在加密市場繼續糟下去,Crypto[.]com 相關風險很有可能攀升,許多人都想知道寒冬會持續多久,或是我們在寒冬中可以採取什麼樣的措施減輕傷害。

比起其他加密貨幣,持有比特幣是目前較為安全的資產選項,因為其餘加密貨幣則受產業較深,像是以太坊應用如果發展不佳,以太幣要漲也不容易,目前以太坊的 DeFi 與 NFT 市場活絡度已經不如前,使得市場離復甦還有很長一段路要走。

但市場投資人對於比特幣的信心還是存在,因為它本身是加密幣數量有限的稀有財,不像其他加密幣可以無限增發,這項特性讓比特幣能維持在 16,500 美元區間,不像其他加密幣遭到慘烈的拋售力道,當前持有比特幣會是更好的選擇,因為下跌時的受影響幅度較小,而且等到未來趨勢反轉時也能受益,至於反轉何時到來,則要視美國利率政策轉向寬鬆之後,但當前看不到相關跡象,美國經濟還是維持強勢,沒有衰退跡象,一年內的降息可能也不大,投資者只能耐心等待。

 

上週回顧👉🏻👉🏻👉🏻【MICA RESEARCH】美股換炒經濟衰退題材,加密幣可能遭受波及


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